2024.7.25【A股早报】：2900守卫战已经打响！黑周四将现！3板块将逆势走强！

「宏观经济」

1、电力：中国电力企业联合会24日发布的数据显示，上半年，全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。中国的风电和太阳能发电总装机容量首次超过了煤电。

「宏调政策」

1、银行：近期，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率，降幅在5个至40个基点。今年以来央行已两次下调LPR，机构认为更多银行有望调降挂牌存款利率。

「市场动向」

1、A股：7月24日，市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。板块方面，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。

2、金属锗：数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。

「政策驱动」

暂无。

「行业风向」

1、风电：近日，上海市政协召开“推进能源结构转型助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，会上提出，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，已编制规划并获得批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。此外，广西、广东等地区的重点海上风电项目审批进度也在稳步推进中。

2、脑机接口：7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BClSociety&ChenInstituteJointBCIMeeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。

3、电子竞技：据报道，当地时间23日，在法国巴黎进行的国际奥委会第142次全会上，一项备受关注的提案得到一致通过：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案通过后，双方将立即着手选定赛事的举办城市和场馆，并对比赛时间、项目和选手晋级程序等细节进行确认。国际奥委会在其官网称，“今天创造了历史”。

「巨头动作」

1、苹果：消息称，将生产转向印度不顺利，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。

「公告淘金」

1、杭钢股份（600126）子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元。

2、模塑科技（000700）子公司沈阳名华模塑科技近日接到某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，预计2027年1月开始量产，生命周期7年。项目1生命周期预计总销售量24万套，预计总销售额7.49亿元。项目2生命周期预计总销售量110万套，预计总销售额34.83亿元。

3、中鼎股份（000887）子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，总金额约为7.57亿元。

4、科陆电子（002121）子公司科陆美国近日与美国某客户签订了《电池储能系统供应合同》，科陆美国公司将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约600MWh。

「互动泄密」

1、沃尔核材（002130）表示，近年来AI行业发展迅速，对数据传输速率要求越来越高，公司高速通信线产品将具备广阔的市场前景。

2、利安隆（300596）表示，TPI有两个应用领域，一是柔性电路版，可折叠可弯曲，二是芯片封装，目前无国内厂商，公司有机会成为国产第一供应商。

3、伟思医疗（688580）表示，上半年公司光电医美类产品取得了可观的销售收入。在研的皮秒激光具有治疗皮肤色素类疾病、去除纹身等功能，主要应用于皮肤科、激光科、医学美容科、医疗美容机构等，相关产品已在年初完成临床试验，产品效果反馈良好，公司正积极推进相关三类证注册流程。射频抗衰、射频溶脂也正在有序推进过程中。

「财报速递」

1、迈赫股份（301199）预增162.74%至205.92%，因随着各地区域政策的变化，影响生产进度不利的政策因素减少，公司项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转。

2、探路者（300005）预增247.04%至339.59%，因公司实施“户外+芯片”双主业战略稳健经营，高质量发展。

「北向资金」

北向资金：7月24日净流出22.76亿，其中净卖出贵州茅台4.81亿，宁德时代4.17亿，五粮液2.80亿，净买入中信证券2.28亿，歌尔股份1.71亿，新易盛1.41亿。

「龙虎揭秘」

1、高新发展（000628）深股通专用席位买入1.48亿元，同时卖出6347.52万元。两机构专用席位分别买入1.13亿元和2465.34万元，一机构专用席位卖出2573.15万元。

2、宇通重工（600817）1家机构专用席位净买入827.38万元，一机构专用席位净卖出1589.49万元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

显盈科技301067，消费电子，依托60日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体、消费电子、无人驾驶为主。

「核心股池」