公元432年五月底，在注重国政治理还不到一年之后，北魏皇帝拓跋焘决定再开战端。拓跋焘这回要攻打的就是退居辽东的北燕。

关于此次拓跋焘攻打北燕一事，在史书上一直没有确切的原因。从逻辑上讲，拓跋焘在431年九月曾下诏偃武修文，并对北凉也采取的是安抚的策略。可距离下诏九个月后，拓跋焘就准备攻打北燕，这当中或许有什么直接引发的原因，但史书都没有载明。

即使没有什么直接原因，北魏迟早也会去攻打一东一西这两个小国的，毕竟北魏当时已经雄居中原，拓跋焘又是一位有为之主，不会坐视两个小国长期存在。如果这样分析，那拓跋焘所谓的偃武修文只是暂时的，甚至对北凉的安抚也只是一种策略。其实拓跋焘当时不仅积极与北凉搞好关系，同时也派使与南朝通好，甚至对北方的宿敌柔然采取安抚政策。但拓跋焘唯独没有对北燕进行安抚或修好，这也说明拓跋焘早就准备先攻北燕。

六月十七日，北魏皇帝拓跋焘决定亲自率兵攻打北燕。拓跋焘在出征之前，作了一些部署∶命时年五岁的太子拓跋晃录尚书事，留守京都平城（今山西省大同市），再派左仆射安原、建宁王拓跋崇等屯兵漠南，以防柔然趁机南侵。六月十八日，拓跋焘还派散骑常侍邓颖前往南朝宋报聘，维持与南朝的通好。接着，拓跋焘便传令大军起程。

七月十七日，拓跋焘的大军抵达濡水（今河北省东北部滦河上游闪电河）。第二日，拓跋焘对远征大军作了新的部署，决定兵分两路向北燕的都城和龙（今辽宁省朝阳市）进发，最后到和龙会师。两路大军分别由拓跋焘和奚斤率领。拓跋焘交给奚斤的任务是将攻城器械从南道（卢龙道）运至和龙。却说奚斤时为安东将军，当时手中并无兵马，拓跋焘便命其就地征集幽州境内的百姓以及密云郡（今北京市密云区东北）境内的一万多丁零人为士兵。

北魏抵达辽西郡（今河北省迁安市）的消息很快传到北燕的都城和龙。北燕天王冯弘当时不敢率兵迎战，决定派侍御史崔聘带着牛肉美酒前往犒劳拓跋焘的大军。冯弘的做法并没有感化拓跋焘，更没有阻止拓跋焘大军前进的步伐。七月二十七日，拓跋焘率领的远征大军抵达和龙城下。这时北燕的石城郡（今辽宁省建昌县西）太守李崇等十郡太守都向北魏投降，但冯弘没有不战而降。冯弘想固守城坚墙固的和龙城。拓跋焘也知道和龙城坚墙固，不敢强攻，决定征调北燕境内三万民众前来筑长墙、挖壕沟以图围困和龙城。

面对北魏兵临城下，冯弘决定派兵出城作战。北魏昌黎公拓跋丘等率部迎战，大破北燕兵马，杀死一万多人。尽管初战获胜，拓跋焘仍然不能攻克和龙，拓跋焘决定分兵攻打和龙以外的城池、堡垒。

北燕尚书高绍当时率领一万多户百姓据守在羌胡固（今地不详），拓跋焘亲自带领一支人马前往攻打，一战而克羌胡固，并斩杀高绍。拓跋焘还派平东将军贺多罗攻打带方郡（今辽宁省义县境内），抚军大将军、永昌王拓跋健攻打建德（即白狼城，今辽宁省喀喇沁左翼县），骠骑大将军、乐平王拓跋丕攻打冀阳（今辽宁省建平县）。三处城池均被北魏将领攻克。拓跋焘在和龙外围攻城略地的消息传到和龙城中，北燕尚书郭渊非常着急，劝冯弘向拓跋焘呈送降表并送上公主以图成为北魏的附庸国。冯弘坚定地说道∶"两国之间，早就生衅，而且结仇很深，投降仍是一死，不如守住气节以图转机。"

九月十四日，拓跋焘围困和龙城已经一个多月，拓跋焘决定放弃攻城，准备班师西返。关于拓跋焘此时突然决定回师平城，放弃攻打和龙，史书同样未能说明直接原因，但极大可能与军中出现叛乱有关。

拓跋焘此次东征北燕时，南朝宋以及东晋的两位被俘将领也在军中。这两位南方将领分别是宋滑台（今河南省滑县）守将朱修之与镇守长安的刘义真的司马毛修之。朱修之是直接被北魏兵马俘虏的，毛修之是被当时的胡夏兵马俘虏，后辗转到了北魏。朱修之一直没有甘心投降北魏，时刻想着回到刘宋。现在拓跋焘将众多将领派出作战，很多宿卫将士也被派出，留在和龙城下的兵马大为减少。朱修之打算趁机联合军中的南方人士谋杀拓跋焘，然后再投奔和龙城，最后从大海扬帆南归。朱修之将这个打算告诉毛修之，请其一同谋杀拓跋焘，毛修之没有接受。不久事情泄露，朱修之便逃到和龙城中。和龙城中的北燕天王冯弘当时收留了朱修之，并派朱修之前往南朝，向宋文帝刘义隆求救。此时的拓跋焘也许不想在和龙城外长久围困，担心时间一久会生变故，便传令班师。

拓跋焘西返之时，将北燕所属的营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六郡的三万户百姓迁到北魏所属的幽州境内。十一月十四日，拓跋焘回到平城。

拓跋焘未能攻克和龙，却不战而得到北燕所属的辽西郡。北燕天王冯弘在没有即位之前，其嫡妃为王氏。王氏生子冯崇被封为长乐公，在兄弟中年龄最大。冯弘称天王后，册封慕容氏为王后。王氏未能被封为后，长子冯崇还被贬黜，前往镇守辽西郡的肥如县（今河北省卢龙县北）。冯崇的同母兄弟广平公冯朗（北魏冯太后之父）、乐陵公冯邈时在和龙，互相商量道∶"现今魏国来攻，，国家不久必将灭亡，无论愚智都很明白。天王又听信慕容后的谗言，我们兄弟随时都可能被害死。"二人决定一同前往辽西郡，劝兄长冯崇派使向北魏投降，冯崇接纳。十二月十九日，冯崇派冯邈前往北魏，愿意以全郡纳降。正巧拓跋焘此时也派给事郎王德到辽西郡招降冯崇，辽西郡从此归属北魏。