市场概要：

上证指数是红的，但全市场有4252家个股下跌；成交量萎缩414亿，资金净流出176亿。

不出所料，今天市场在交易老川赢得选举的逻辑，川大智胜一字涨停，大A就是这么奇葩，所以什么“国九条”，价值投资之类的，很明显都是被否认的了，市场存在的还是博弈与题材炒作而已。

我们昨晚说利好资源有色、种业、国产替代；今天基本也都是这些相关板块在涨，煤炭、有色、石油、农业、半导体；银行也不断出来护盘，很多银行股都历史新高了，半年涨了以前十年的涨幅；然后中移动、中国联通、电信也都一度出来护盘。另外利空的是新能源、出口链，这些都在下跌。

而且就这种逻辑下，市场也还是继续跷跷板、继续冲高回落的节奏，也就是量化的主导。估计这个逻辑是要炒作一天的。

这里看好的还是半导体板块，行业周期反转已经摆在这了，当前很多企业业绩都反转了，但二级市场因为内卷加上市场流动性枯竭没法反映出来，但Q3、Q4业绩会更好，到时候怎么说也该加强吧；寒武纪、长电科技、雅克科技、佰维存储等都在走小趋势了，可以去挖掘一下，找业绩反转的企业去潜伏，要么就做做高抛低吸的博弈。

然后早上也公布了上半年的GDP，5%很不错了；但市场资金给的反应告诉我们它们不相信这个结果；也确实与当下经济不匹配，所以忽略这个数据吧。再这么搞，又会有信任危机出现。

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