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上半年跌跌不休，集中养殖户亏损惨烈
从我国农业农村部所发布的牛肉批发平均数据来看，从2022年至今牛肉是在波动下降的，年度内平均降幅并不大，但是2024年1-4月的数据表明，今年上半年的牛肉价格不容乐观，跌幅已超过去年全年。
2023年我国牛肉价格
数据来源：农业农村部
主要原因主要有三方面，第一是供给端育肥牛的收购价格下降。主因是肉牛作为活体动物并不适合储存，到了一定体重就必须出栏，否则每日的日粮消耗，常规支出都是不小的数字，就算亏钱也要出售。
尤其是今年年初，东北出栏牛价格一度到达11元/斤，导致上半年养牛户恐慌性出栏，退出式出栏，这就客观的导致收牛成本下降。
第二是由于经济萎靡，收入降低等原因导致牛肉消费不振。我国4月份的全国城镇调查失业率已达5%，而且互联网等高收入企业大幅裁员，导致大量中产阶级失业，进而阶级滑落。
由于互联网的传播，失业导致的负面影响，以及对未来收入缩减的恐慌情绪迅速蔓延开来，导致居民对未来预期不良，更倾向于缩减支出增加储蓄。
反映在牛肉销售端，就表现为市场反馈不佳，库存增加，尾货增加。因此依照商品的基本规律，牛肉价格就会相应降低以促进销售。
第三是由于大量进口冻肉的冲击。由于某些西方国家对我国的制裁，我国海外公司的利润不得不就地采购当地农牧产品以及红酒货物等形式回归我国，这也是我国不限制牛肉进口的主要原因之一。例如华为在南美洲的利润由于外汇限制，只能大量采购牛肉运回中国，据业内人士估算，华为已经成为我国最大的牛肉进口商。
在经济形势一片大好的情况下，进口牛肉并不会侵蚀国产牛肉市场，只是略有交叉，主要竞争产品是国产冻肉。但一旦经济萎缩，阶级下滑，原先采购热鲜肉、冷鲜肉的人部分会退出常规牛肉消费群体，部分会去采购冻肉维持原有饮食水平，而在冻肉方面国产货是没有优势的。
牛肉消费市场并不能简单的看做一个单一的市场
目前国内牛肉市场大致是分为两个板块在运营。品牌肉和普通肉，其中品牌肉并不是指商业品牌，而是牛品种自带的品牌效应，目前只有安格斯、和牛可以单凭牛种名字把肉卖出去，大家都认可的牛种，其他地区性知名的品种并不在此列。
据调查了解：
品牌肉基本未受影响。高端产品基本都有稳定的客源，很多采取订单制生产，固定客户，固定渠道，直接从牧场到餐厅，并不经过零售端。甚至部分产品还由于供不应求价格有所上升。
但也有一部分安格斯牧场由于是近两年匆匆上马，一方面没有将客户拓展固定下来，另一方面也没有生产高端肉的技术，还没融入到高端肉的圈子便遇到经济大环境滑坡，双重夹击之下损失惨重，甚至由于疾病等原因导致牧场倒闭。
而生产普通肉部分基本全军覆没。大量中小养殖户退出肉牛养殖行业。规模化牧场也在清理牛群，例如保留核心群，大量育肥或出售繁殖母牛。据我了解，存栏几十头到几百头的养殖户退出的最多，基本是全群出清，或者整体转让，转而从事其他行业。
我国肉牛的主要存栏在农户（1~9头）手里，而他们主业是农业，牛只是消耗秸秆等农副产品进行增收工具。而繁育母牛主要群体在草原及山地丘陵上，主要靠自然生长的野草生存，此次周期性下跌对于他们来说影响并不大，一般只受自然载畜量影响。
数据来源：中国畜牧兽医年鉴
因此目前养牛的基本盘并未受到根本性动摇，但由于出栏过多，消费降低的因素呈现出供大于求的现状。目前养殖户的退出可以说部分是理性的，也有部分是不理性的。规模养殖，也就是全部饲料外购，工人外聘的牧场退出或收缩是理性的，目前这部分牧场是养一头亏1/5~1/4头，只能观望以图东山再起。
主要消纳农副产品以及野外放养的退出是不理性的，这部分牛群维持成本很低，可以继续持有以等待市场回暖。
牛肉市场是充分竞争市场，尚未有寡头出现
在市场占有率方面，我国牛肉市场规模约为8650亿元，目前还没有一个公司可以做到5%以上的占有率，几个主要公司基本在1.5%~3%之间。并没有形成全国性的品牌效应，不同地区的消费者对于不同品牌的认知度和认可度都是不同的。
目前国内的牛肉销售公司做的品牌基本可以看做是弱品牌，互相之间并没有明显区分度，消费者选择时对于品牌的权重并不大。相对而言，牛种、部位、品质乃至产地权重反而更大一些，这也就决定了牛肉消费的被动性。
进口量仍在上升，但牛周期即将迎来拐点
目前除了垄断行业，所有的产业都是有周期的。目前我国判定的行业垄断比例是50%，但实际上只要占有35%的市场份额就可以左右全国市场局势，目前来看我国的几个牛肉企业市场份额都不超过5%，因此牛肉市场是有行业周期的。
但牛肉市场不能简单的看做一个单一的市场，必须要分为两个方面来看待——进口肉和国产肉。可以把他们看做是一个互相扰动的双波图。其中进口牛肉主要是由国外局势所主导的，国产牛肉主要是由国内的供需所主导的，他们互相纠缠又各有规律。
目前我国主要的牛肉来源国是南美洲的几个国家，当地政策法规甚至美国的施压对于牛肉的周期性影响非常大。
最显著的例子就是阿根廷，自2023年12月10日阿根廷新总统米莱上台以来，施行的一系列新政，尤其是废除本国货币全部美元化，导致物价飞涨，货币飞速贬值。
反映到牛肉上就是出口量增大，数据是不会骗人的。据业内人士表示，只要能换到外汇（人民币或美元）当地商人非常愿意将产品降价出售以保证资产不贬值。
阿根廷1-4月牛肉进口量2023VS2024
数据来源：中国海关
出口大国巴西的现状又有不同，从去年开始牛肉的价格一直在4.7美元/kg左右徘徊，一直没有回升到5。主要原因是由于标准品牛肉更容易销售，在中国也有成熟的产业链存在（如山东阳信）。
中国商人只需要便宜的标准品牛肉，质量更好的牛肉需要重新做市场链条，中国商人并不愿意接收，更多的是销往美国。这也就进一步导致了进口牛肉在符合进口标准的前提下只比价格，导致价格越来越低。
而国产牛肉过去认为每8-10年是一个牛周期。但是这是常规的时候，周期是会被扰动的，我们刚经历过3年疫情，全行业、全国民都经受了病毒的巨大影响，牛肉也不例外。
再加上近年来国际上的压力越来越大，对外经济交流受到了种种阻碍，因此本次牛周期并不能简单的判定为8-10年。由于其受到外部因素的巨大影响力，我认为本次周期是会紧密跟随我国国家经济发展周期变动而变动。也就是说什么时候看到周边人慢慢有钱了，敢消费了，那就到时候了。
下半年牛肉价格即将迎来复苏，但不能过分乐观
养牛圈有句话：牛肉怎么走，猪肉是先锋。猪先锋的价格在5月中下旬以后，已经迎来了10连涨！上周末猪价持续冲高，多地猪价突破17元/公斤，破9迎10不是梦！一般来说牛肉价格会紧随猪肉价格上升。
2023-2024猪肉价格变动趋势
数据来源：农业农村部
但是一定不要过分乐观，今年的牛肉价格下降不是个例。全国各地非必需性农产品价格都在普遍的下降。（请城市的朋友不要关注超市价格，关注一下今年和往年的地头收购价格对比）。例如我们这里的西瓜，地头已经几毛钱一斤了，终端零售价才8毛。这说明我们居民还在捂紧钱袋子，不愿意在享受型或者改善型消费上多花钱。
牛肉也是一样，经济形势好的时候可以看做是日销品做周期，现在只能看做是改善型产品做周期，全民经济水平，尤其是中产阶级的比例对此影响很大。
下半年由于大量养殖户已经出清，低存栏运转。我认为育肥牛出栏数量会下降，牛肉价格一定会回升，但绝不可能大涨，还是要做好过苦日子的准备。
“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”
—— 十九大报告
因此不要过分期待国家的救市行为。俗话说“谷贱伤农，粮贵伤民”，救市那就是用国家税收维持牧场生产高成本肉，老百姓收入降低了又消费不起。不救市很多中小养殖户、甚至屠宰企业都要纷纷倒闭。但是“人民群众日益增长的物质文化需求和美好生活需要”，需要更加亲民的肉价！！！
手心手背都是肉，国家也没法选，市场调节才是最理性的办法。所以作为从业者，行动起来，积极自救，自身的节本增效才是活下去的根本。
