“我希望通过自己的专业知识，客观公正、独立思考的态度，为客户还原真正的保险，使大家正确认识保险、接受保险，让更多家庭拥有科学的家庭风险管理方案，实现家庭的财务稳定。”高源表示，会用他的热爱和执着，让自己在保险行业发出最耀眼的光芒。

今天，我们有幸邀请到高源，让我们一起听听他的故事吧~

所在公司

中国平安人寿保险股份有限公司青海分公司

职位名称

社区服务经理

沃保合作会员等级

地区皇冠

从业保险时间

2023年4月

进入保险行业，影响自己小故事

不到一年时间，为一家三代累计办了六次理赔，获得客户高度认可。

个人荣誉

2023年平安人寿社区网格优秀高专

晋升历程

2023年7月晋升平安社区网格1级主任

座右铭

一份不能理赔的保单就是昂贵的废纸

家庭架构：

已婚，有一女儿

从事保险初衷：

为更多家庭带去符合其需求的保障

了解进入保险行业渠道：

自媒体

对于一份工作最看重什么：

可实现的社会价值和自我价值

对目前职业满意度：

行业变革转型期，前景无限

代理保险险种类别：

年金险、教育金、增额终身寿险、重疾险、医疗险、车险、团体意外险、

每年完成保单量：

年交保费累计10万+

能提供的保险服务：

1、为城区内客户提供上门服务

2、专业的家庭保单检视

3、全流程理赔服务

4、制定贴合客户需求的保障方案

4、家庭财务规划及资产隔离方案

如何向客户介绍保险：

保险是一种抵御人生漫漫长途中各类风险的金融工具。

客户签订合同时需注意什么：

保单是否能解决自己核心需求。是否对保单保险责任充分了解。

客户出险如何顺利获得理赔：

先告知客户所需理赔资料明细。询问客户是否清楚保险责任并对保障类容进行讲解。与公司理赔部进行沟通，告知客户出险情况。协助客户提交理赔资料，实时跟进理赔进度并反馈至客户。上门递送理赔通知书。

经济窘迫人是否有必要购买保险？如何买？

保险是抵御极限风险的最后保障，经济窘迫的客户更需要提升自己的财务免疫力和健康免疫力。可优先配置杠杆比高的医疗保险，比如百万医疗和重疾险，避免因病致贫。后期经济改善后可逐步加保其他医疗险，完善医疗保障基础上，考虑通过年金险或增额终身寿等储蓄险提升家庭财务免疫力。

服务过的客户怎么评价我？

实诚、专业、认真仔细、服务态度好

工作感言：

用真诚换真心，成人达己，客户利益至上

人生宛若在大海中航行，工作就是我们立足的航船。高源将热爱当作事业，这使他的工作充满乐趣，因此他的船帆张得更满，力量也更大。