最近这算力板块，坐过山车似的，刺激不？前几天涨得我以为别墅靠海了，结果转头就跳水，差点把我泳池都给淹了！好多人哭天喊地，说国产芯要凉凉，赶紧跑路！哎，我跟你们讲，别慌！格局打开！DeepSeek这波操作，简直是给国产AI算力开了个VIP专属加速通道！今天，老哥就带你们深入一线，扒一扒这背后的真相！

先说说DeepSeek这玩意儿是干嘛的。简单来说，它就像给你的英伟达显卡打了针鸡血，跑得更快，吃得更少。本来嘛，这跟国产卡没半毛钱关系，甚至有人担心DeepSeek优化了英伟达，国产卡更没戏唱了。

Naive！这DeepSeek优化主要针对推理，而推理，恰好是国产卡的主战场！推理卡最需要啥？大显存！高带宽！价格便宜！DeepSeek开源后，推理需求像火箭一样窜上去了，直接给国产卡送来一片蓝海！

DeepSeek的优化思路对国产卡提升更大！它通过改写CUDA底层代码，优化了FP8的性能。现在910C、寒武纪这些国产卡虽然还不直接支持FP8，但DeepSeek的逻辑是通用的。

国产卡完全可以“抄作业”，甚至还能根据自己的架构特点，搞出更牛的优化！到时候，国产推理卡的性价比直接起飞，吊打英伟达，市场份额还不是手到擒来？我跟你们透露个小道消息，910C实测算力已经超过700 TFLOPS (FP16)，硅基流动的部署速度也是快得飞起！还有寒武纪590，那2TB/s的显存带宽，啧啧啧，想想都爽！

那大厂到底有多需要算力卡？我跟你们讲，现在字节、阿里、腾讯这些巨头，都在疯狂砸钱搞AI，加起来至少要买350万张卡！这还不算政府和国企的需求，保守估计国产卡的需求量也在120万张左右！

就拿腾讯来说，微信AI和元宝AI要服务10亿用户，峰值并发5000万，每张卡处理10个并发，至少需要500万张卡！这还只是推理，训练还没算进去呢！现在微信接入了DeepSeek，就算先服务1亿用户，也得准备50万张推理卡！阿里要是跟苹果合作落地，这需求量，简直不敢想象！

我知道有些兄弟担心Jevons悖论，觉得技术进步导致成本下降，反而会增加需求和消耗。但你们只看到了价格下降，没看到技术进步带来的巨大财富啊！晶体管价格暴跌，超级计算机性能飞跃，这些都是铁证！新技术出来，我们应该看到的是巨大的市场和机会，别整天杞人忧天！

至于算力板块的波动，主要还是市场情绪和标的质地的问题。A股嘛，大家都懂，韭菜多，容易被带节奏。不过，最近某公司拿到了阿里的大订单，这就是个信号！接下来的春季行情，情绪和业绩共振，看好一波！