关于日韩和解这件事，很多人表示不理解，认为是美国按着棒子的脑袋和小子日拜天地，时间长了迟早还是要崩。
怎么说呢？
这个判断对也不对。
日韩和解本质上是两边都有利益需求，韩国不再要求日本赔偿二战劳工、慰安妇的精神肉体损失费，而日本也取消了对韩半导体材料的出口管制。
理论上讲，韩国这是把民事诉讼改成了庭外和解，尹锡悦顶着全国老百姓的唾沫星子也要化悲愤为屈辱，不为别的，只为半导体产业能缓上一口气儿。
但需要注意的是，日韩和解的下一步很可能就是美日韩三国军事同盟，这对咱们来说是个绝不能忽视的潜在威胁。
那这一期咱们就聊聊为什么韩国要与日本屈辱和解，以及中国应该怎么破局？
01
众所周知，日本占领朝鲜半岛期间就没少折腾韩国人，男的被抓去北边挖煤，妹子就被送去军营做慰安妇。
战后韩国一直闹着让日本给赔偿，双方经过14年谈判，最终在1965年签了个《日韩请求权协定》，日本同意向韩国提供5亿美元的经济援助，其中3亿是无偿贷款，2亿是有偿贷款。
相当于用经济援助的形式曲线补偿了，韩国政府也没有再提什么要求，劳工、慰安妇的赔偿问题就这么翻篇了。
只不过，日本给的这些贷款，最后都进了韩国财阀的账户，真正的慰安妇和劳工一毛钱也没拿到。
而且这些财阀的背后还有日本企业的影子，这在韩国人看来，等于赔偿受害者的钱变成了日韩企业间的利益输送，回过味儿来的韩国人心情立马就不好了。
所以自那以后，韩国就冒出了不少民间申冤组织，他们全球上访，要求日本政府继续赔钱。
了解韩国政治生态圈的朋友可能都知道，韩国分为左右政党，右派亲美、亲财阀，而财阀又几乎都有美资和日资的背景，所以当右翼政党上台时，他们就极力打压韩国的民间组织，让反日的情绪最小化。
而韩国的左派正好相反，他们反美、反日、反财阀，追求平权，努力维护半岛和平。
所以当左派领导人上台时，声讨日本、批斗财阀就成了政府配合群众的日常工作。
总之，韩国对待日本的态度那是周期性地左右互搏，不是东风压倒西风，那就是西方压倒东风，具体风往哪吹，主要看台上话事人的属性。
了解了这个情况，也就能理解2019年韩国和日本为啥闹的这么厉害。
当时的文在寅可以说是韩国史上最左的总统，所以民间的反日情绪高涨，劳工、慰安妇问题很自然地就被翻了出来。
韩国政府要求日本对超过100万名劳工和慰安妇赔偿3.64亿美元，情绪位的时候，甚至还充公了一部分在韩的日本企业。
这件事彻底激怒了日本，因为在他们看来，自己前前后后赔了韩国8亿美元，怎么还没完没了了？
于是在2019年7月，日本突然对韩国进行出口管制，把生产半导体所需要的三种重要原材料直接给断了。
大家要知道，韩国虽然在半导体领域非常强，但生产半导体的重要原料都掌握在日本人手里。
据韩媒报导，韩国的半导体生产设备自制率只有18.2%，而在半导体相关原料上，有近50%依赖来日本的进口。
韩国半导体产业同样高度依赖日本的生产设备，2018 年从日本进口的半导体制造设备高达约5651亿日元，占全年半导体设备进口额的33.8%。而晶圆方面也有34.6%来自日本进口。
日本的出口限制，等于是在产业链的上游拦了个水坝，下游的韩国被打了个措手不及，整个电子工业都慌得一逼。
也是从那个时候起，各国就开始重新审视自己的产业链，因为一旦被别人卡脖子，遇到政治博弈的时候就显得非常被动。
当时韩国总统文在寅几乎没得选，除了口头抗议日本不讲武德外，就只能发扬吃苦耐劳自力更生的优良传统，挥着鞭子让财阀推动半导体相关材料和设备的国产化。
之后的时间里，韩国人一边在国内找替代品，一边和日本打贸易战，但效果那真是一言难尽。
咱们举几个数据，大家可以感受一下。
在日本出口管制的三种原材料中，韩国最受影响的是氟化氢。
本来这玩意儿是100%从日本进口，但自2019年7月之后，韩国进口日本的氟化氢就开始大幅下降，2022年的进口额相比2018年下降了88%，大约是830万美元。
虽然韩国企业七凑八凑总算找到了替代品，质量远不如日本的好，价格也不划算，工业制式也不得不进行改变。
而日本那边的日子也不好过。
由于全球的半导体生产主要就集中在韩国和中国台湾省，需求市场就那么大。
如果韩国永久减少进口甚至是用国产替代，那日本的原材料出口也会大幅减少，时间长了不仅是产品滞销卖不出去，日本的整个产业链也会受到非常大的影响。
所以早在2019年年底日本就人间清醒了，表示可以给韩国继续供货。
结果韩国不同意，为了防止日本再卡脖子，韩国还在其他领域尝试替代日本产品，明显是要自力更生一劳永逸的节奏。
02
三年贸易战打下来，两边都很受伤，日本的半导体原材料出口下降明显，但韩国也没能实现大规模的国产替代。
咱们客观的说，虽然日本的半导体在上世纪8、90年代被韩国打残，但后来日本调整了战略方向，主要攻坚半导体的上游领域，打个比方，如果把韩国看成一家石锅拌饭店，那日本就是提供大米的。
如今日本在图像传感器、存储半导体以及微处理器方面仍然拥有巨大优势，在半导体材料领域那更是的业界扛把子。
根据国际半导体产业协会的数据，2021年全球十五大半导体设备厂商，日本企业就占了7个，美国排第二只有4个。
换句话说，日本仍然可以从上游吊打韩国的半导体产业。
而韩国三年搞下来，现在是个啥情况呢？
根据韩媒《BusinessKorea》的报道，2020年，韩国进口的氟化聚醯（xi）亚胺，93.8%来自日本，光阻剂的86.5%还是由日本提供。韩国进口的所有半导体原材料中，日本占了38%。
考虑到韩国人的国民尿性，如果对日本的依赖程度降低，或者国产替代化有了那么一点点的成果，必然会拿着电喇叭堵着你耳朵眼儿循环播放。
但最近几年很少听说韩国在这方面有所进展，国产替代战略也基本不怎么提了。说明2021和2022年的数据变化不大，韩国在半导体材料方面依然要仰人鼻息。
而且更关键的一点是，韩国经济要看半导体，一旦半导体产业下滑，影响的就是整个国民经济。
从去年第三季度开始，韩国的半导体行业就一路走低，出口贸易更是出现了7连跪。今年1月，韩国半导体的库存及销售比达到了256.1%的历史新高。
这是个啥概念？
也就是韩国企业一个月生产出100件产品，但只能卖出去30件，剩下就全堆在仓库里。等于企业一方面收不回资金，另一方面还要支付一大笔的仓管费。
两种因素叠加，大企业还能勉强支撑，小公司的就只能减产裁员，反应在经济层面那就是房地产价格的大幅下降。
仅在去年12月，韩国房价就下跌了2%，首尔的公寓价格甚至从2021年10月的最高点暴跌了24%。在所有发达经济体中，韩国房价是跌得最狠的一个。
经过三年多的贸易战，韩国以屈膝三尺的态度与日本握手言和，不能说输的底裤不剩，那也是败的一塌糊涂。
尹锡悦给膏药旗鞠躬，其中的一个主要原因，就是韩国国内的经济真的有点扛不住了。
03
那大家比较关心的问题来了，日韩媾和会不会对中国的半导体产业形成威胁？
说不会，那是睁眼糊弄鬼，说会，又明显低估了中国的经济影响力。
众所周知，美国拉着日本、韩国还有咱们中国台湾省搞了一个晶片F4（四方联盟），美国的目的很明确，就是要控制半导体产业上的所有关键环节，形成对中国芯片产业的集体围堵。
但要知道，中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国对中国的进出口总额几乎是美国的两倍，一旦韩国在半导体产业上动手脚，中国可以用经济手段教育韩国做人。
当年朴大妈硬着头皮部署萨德系统，结果2016年中韩贸易下降了220多亿美元，朴大妈也在国民的声讨中被弹劾入狱。
尹锡悦作为典型的民粹总统，一没政治根基，二没自己的班底，竞选前是文在寅砍伐前总统的利器，先后把李明博和朴槿惠送进局子吃牢饭，后来又和文在寅的团队彻底决裂，站在了左翼政党的对立面，等于是把左右都得罪的这么一号人物。
按照韩国总统不得善终的惯例，尹锡悦想要顺利干到退休就只能抱住美国爹的大腿，美国人让他往东，他怎么敢往西？
但同时他也不敢轻易激怒中国，因为国内经济一旦下滑，左派们就会安排民间团体上街游走，当年朴大妈坐轮椅的场景也会在他身上上演。
在东亚圈里，韩国就跟个受气的小媳妇一样，一个美国爹再加上三个好邻居，哪一个也得罪不起。
在芯片问题上，尹锡悦一方面得接受与日本的屈辱和解，另一方面还要努力避免刺激中国。所以韩国在加入四方联盟之前挣扎了9个多月，因为无论选择哪一方，都面临被另一方毒打的命运，这非常考验韩国总统的端水能力。
所以韩国政府一再强调，与日本和解并不是要在晶片问题上孤立中国。
尹锡悦还在出访日本前的一个采访中说，韩国和日本分别与中国有着密切的经济联系，相信加强韩日合作将有助于两国稳定地推进与中国的经济关系。
话虽然说的比较漂亮，但事儿还要继续往后看，大家也不要指望一个没有自主行动能力的国家会有什么惊为天人的骑墙表现。
最后一个问题，日韩和解的下一步很可能形成美日韩三国的军事同盟，那中国应该怎么破解这一局面呢？
首先说个观点哈，首尔距离三八线只有40公里，一排平射炮就能教育韩国做人，即便美日韩形成军事同盟，韩国在军事行动上也只能做个炮灰。
其次，日韩之间的关系有点像俄罗斯和波兰，历史上波兰好歹还反杀过俄罗斯，但韩国从来就只有挨打的份儿，这让自卑且骄傲的韩国人内心非常崩溃。
每当提起日本在朝鲜半岛干过的那些龌蹉事儿，韩国老百姓就全身充血，不是砸汽车就是剁手指，民间的仇日情绪根本化解不了。
美国想要促成美日韩军事同盟的想法不是今天才有，而是搞了很多年一直没搞成，其中最重要的原因是韩国老百姓不答应，政府可以亲美、亲中、甚至亲朝鲜，但绝不能亲日。
另外，日韩还有独岛（竹岛）的归属问题没有解决，随时都有可能成为日韩决裂的导火索。
所以中韩关系的解题思路在日本，只要能在某个关键节点上追溯一下日本人的历史问题，韩国人的国恨家仇就会瞬间涌上心头。
至于民粹起家的尹锡悦能够在对日和解的道路上走多远？
一要看韩国的经济有没有起色，二要看韩国的老百姓到底还能忍多久？
此文完。
