虽然镓、锗、锑等金属资源并不属于稀土元素，但是它们在全球半导体产业的地位却一点不比稀土元素差。就拿咱们日常生活中经常用到的“快充头”来说，大部分充电功率超过100瓦的手机充电器都含有氮化镓半导体。

根据商务部12月3日发布的公告，我国正式停止向美国提供包括镓、锗、锑在内的“军民两用物项”。

相比去年8月1日出台的“镓锗管制令”，新政最大的变化就是单独针对美国。我们为什么要在拜登即将卸任的时候，给他送上这样一份“大礼”，这次的出口禁令能彻底卡住美国芯片产业的脖子吗？

即将退休的拜登最近给我们找了不少麻烦，其中最让人无法接受的是“1202规则”。根据美国商务部产业与安全局12月2日发布的芯片出口新规，我国芯片产业将会受到两方面严重打击。

第一，大幅扩容的“实体清单”。相比以往单独针对华为、中兴等科技企业和科研单位的打压措施，这次被美国列入“实体清单”的136家企事业单位涵盖芯片制造、芯片设计、软件开发以及相关投资机构等全产业范围。比如，曾经帮助闻泰科技收购安世半导体的“建行亲儿子”建广资本，就被列入了这次的“实体清单”。

不得不说拜登的逻辑实在是霸道至极，他不仅不允许美国企业投资中国半导体，甚至还要打压投资全球半导体产业的中资企业。从目前的情况来看，拜登最终的目标就是把我国芯片产业彻底赶出全球市场。

第二，全面加强科技“脱钩”力度。过去几年美国的对华芯片断供政策，主要集中在AI芯片、高端DUV光刻机等领域，类似高速内存芯片这样的“次高端芯片”，一直是国内“大模型”企业重点采购的进口商品。

打着“国家安全”幌子的拜登，这次不仅把高端内存芯片列入了需要专门申请出口许可证的管制清单，还大幅升级了相关软件的使用限制。那些之前合法进口国外EDA芯片的企业，很可能因为密钥失效遭遇“售后危机”。

在12月3日举行的新闻发布会上，商务部明确表示“1203禁令”主要是反击美国“严重泛化国家安全概念”的霸权主义行为。如果拜登还不悬崖勒马的话，我们完全有可能将更多战略资源纳入对美出口禁令。

相比年度产量高达千万吨甚至上亿吨的铜铁铝三大基本金属，镓锗锑的市场供给非常有限。就拿产量相对较大的镓来说，2023年全球新增镓供应仅为730吨，并且其中96%来自我国。虽然日本、美国都有一些镓锗锑产业，但是这些芝麻绿豆大小的产能根本无法保障半导体产业安全发展。

特别值得关注的是，矿产资源丰富的美国拥有全球45%的锗资源储量，相比我国高出大约4个百分点。既然美国有“上帝赏饭吃”的优势，他们是不是就可以摆脱锗资源卡脖子的尴尬了呢？从两个方面来看，美国绝不可能破解我国的“断供”大招。

第一，去工业化的严峻现实。我国的锗资源产量主要来自云南的铅锌矿，以及内蒙古的煤矿，也就是说我国生产的锗是一种“副产品矿”。并且镓锑等战略资源，也需要靠发达的矿产行业提供“副产能”。比如，生产一吨镓至少需要20万吨电解铝产能。

虽然老美能靠“收废品”获得一部分再生镓锗锑资源，但是他们却没办法开采埋藏在美国本土的锗矿。在已经严重去工业化的美国，光是招聘矿产工人就是一件难比登天的挑战。

第二，“环保圣母”的阻挠。欧美国家一直存在着实力强大的“非政府环保组织势力”，这些善于利用民意的NGO组织不仅通过游行示威活动干扰工矿企业发展，而且他们还会严重影响西方政客的“票仓”。

就算将来白宫不惜一切代价“撒钱”扶持镓锗锑产业，面对愤怒的“环保圣母”他们也无计可施。

从短期来看失去美国半导体产业订单，的确会影响国内镓锗锑产业的发展。但是历史经验告诉我们，加强战略资源出口管制可以带来三个天大的利好。

第一，行业利润大幅改善。自从2023年8月1日我国出台镓锗出口管制令以来，相关金属的市场价格一路飙升，其中99.99%纯度的精炼镓年度涨幅超过50%。镓概念龙头企业中金岭南三季度净利润率同比大涨超过29%。随着镓锗锑出口量继续下降，未来相关企业的盈利能力还会大幅提高。

第二，环保压力明显下降。镓锗锑都是典型的高污染、高耗能行业，比如生产氮化镓就需要消耗大量电力。在我国积极促进“双碳发展”，目标的今天，压缩初级工业品产能势在必行。趁着这次反制美式霸权的机会，我们正好可以完成绿色发展的工作任务。

第三，新质生产力加速发展。以前我们不加限制地向美国出口镓锗锑资源，导致很多国内企业选择“躺平发展”。在国家禁止出口相关原材料以后，企业只能通过发展深加工转型发展。

如果我们可以在遏制美国半导体产业发展的同时，促进国内半导体研发突破，那么这种成果就可以产生更大的市场竞争价值。

考虑到美国已经储备了大量镓锗锑资源，“1203禁令”很难在短期产生反制美式霸权的效果。不过只要我们严格执行出口禁令，不让老美获得我国生产的战略金属，白宫终有一天会在强大的行业危机压力下，规矩地坐在谈判桌上。

那么，你觉得美国会如何应对我国的“1203禁令”呢？欢迎在评论区留言讨论，喜欢我们的文章，麻烦大家点个关注哦！