光伏人气龙头：双良节能、蓝丰生化、协鑫集成、亿晶光电、雅博股份、森特股份、世茂能源。

国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

近些年来，风电、光伏、储能产业在能源转型的大趋势下，迎来了巨大的需求爆发。行业“野蛮生长”，即便规模持续创下历史新高，但却陷入“囚徒困境”。而非理性的价格竞争便是当前风光储产业眼下最突出的竞争乱象。

有资料显示，受供需失衡影响，光伏产业链价格出现了大幅下跌。据中国光伏行业协会数据，2024年上半年，国内多晶硅料、硅片价格下跌幅度超过40%，电池片、组件价格下跌超15%。今年三季度，光伏全产业链的降价趋势并未终止，其中，硅料前期价格降幅较大，且已跌破成本线，处于“跌无可跌”的境地。

但进入四季度以来，光伏产业链出现了边际好转迹象，反恶性内卷、减产、涨价等利好消息不断。种种迹象表明，产业链供需失衡的压力似乎有望得到缓解，行业可能正处于转折点。日前，中国光伏行业协会在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。包括隆基绿能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在内头部组件企业出货价格出现了不同程度的上涨。

民生证券指出，业内报价显示上周组件端价格报涨，龙头企业率先行动。叠加此前组件集采价格回升，以及行业协会提出0.68元/瓦组件成本价等事件，预计低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。中信证券则表示，光伏行业协会提出的“防内卷”倡议有助于行业的长期健康发展。国内1至9月的光伏发电量和新增装机数据均高于全国电力行业的平均水平。在风光大基地持续建设的背景下，预计四季度光伏装机量将继续增长。

（一家之言仅供参考）