DeepSeek连板龙头：杭钢股份、航锦科技、梦网科技、海南华铁、居然智家、威派格、浙文互联、日海智能、四川长虹。

阿里题材连板龙头：杭钢股份、梦网科技、数据港、居然智家、三江购物、中恒电气、视觉中国。

有报道称，苹果正与这家电商巨头合作，在中国推出人工智能功能。受此影响，阿里巴巴股价创下自去年9月以来的最大涨幅。这表明市场关于AI的炒作正在加速扩散，题材演绎正渐入佳境。

有外资机构认为，中国国产大模型DeepSeek-R1的横空出世引发全球资本重新评估中国资产，尤其是中国科技股的价值。DeepSeek-R1不仅缩小了中国与美国在人工智能领域的技术差距，降低了算力成本，还将重塑全球AI产业竞争格局，推动技术创新与普及。A股和港股市场中，积极布局人工智能的科技龙头企业有望受益于DeepSeek带来的投资热潮。

阿里巴巴方面，阿里发布的新款AI模型，Qwen 2.5 Max模型，基座模型和指令模型在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和 GPQA-Diamond等基准测试中，对比DeepSeek-V3等模型展现出了极具竞争力的成绩。此外，阿里巴巴2024财年业绩表现强劲，收入增长8.34%达9411.68亿元，创历史最佳，经调整EBITA同比增长12%。在AI和海外电商的推动下，阿里巴巴预计2025财年下半年营收将恢复至两位数增长。

有分析称，随着人工智能时代的发展，阿里巴巴的云业务和电商业务均有望深度受益，与之有相关业务的A股公司也有望受到市场青睐。值得一提的是，阿里巴巴还直接间接参股了部分A股公司，未来能否沾光值得关注。

金鹰基金认为，短期对成长风格维持乐观。受益于DeepSeek的低成本高效能，市场投资主线从政策博弈逐渐转为产业驱动，国内人工智能有望在AI端侧等商业化应用上实现进一步突破，可继续关注DeepSeek驱动的TMT相关产业投资机会。

国泰君安表示，本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源，大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek，符合国内企业的IT开支习惯，以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。看好本地国产推理算力的爆发，以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。

（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议）