近期，中美之间的关税战不断升级，半导体产业作为中美科技竞争的核心领域，首当其冲地受到影响。在此背景下，深入分析中国半导体元器件的全球进出口数据，以及中国对美各细分半导体元器件品类的进出口情况，对于洞察当前贸易摩擦对产业的影响，以及制定未来产业发展策略具有重要意义。
不仅仅是国产替代根据中国海关总署的数据，2024年中国半导体元器件产品（品目编码8541和8542）进口总金额达到4129.5亿美元，出口总金额达到2079.8亿美元。回顾过去三年，中国半导体元器件产品进出口总金额相对稳定，然而若剔除价格因素，单看进出口数量，便能清晰洞察到本土半导体元器件产业的显著发展态势：国产替代趋势正以惊人的速度推进，且产品在加速向外输出。2022-2024年间，进口数量从2.85亿个大幅降至1.31亿个，近乎腰斩；出口数量则从89.96亿个增长至126.68亿个，实现跨越式提升。
数源：中国海关总署，与非网整理
这一变化背后，是中国半导体产业长期积累与政策推动的成果。近年来，国家大力扶持半导体产业，在资金、技术、人才等方面给予倾斜，众多本土企业加大研发投入，突破技术瓶颈，在芯片设计、制造、封装测试等环节取得关键进展。随着国产半导体产品质量和性能的提升，国内市场对本土产品的认可度不断提高，加速了进口替代。同时，中国半导体产品凭借高性价比优势，在国际市场上逐渐站稳脚跟，出口规模持续扩大。
进出口贸易伙伴排名2024年中国半导体元器件产品进口贸易伙伴中，以进口金额排名，top10的分别为中国台湾省、韩国、中国、马来西亚、日本、越南、美国、新加坡、菲律宾和爱尔兰。其中，中国进口美国的半导体元器件金额为128.0亿美元，占中国进口半导体元器件总金额的比例为3.1%。
数源：中国海关总署，与非网整理
芯片是高度全球化的产物，芯片行业常见的现象就是一枚芯片往往是在美国设计，在中国台湾省或韩国代工，最后在东南亚或中国封装测试。中国作为全球最大的电子终端产品生产地，半导体元器件的进口排名靠前的贸易伙伴主要为芯片代工或封装产能较大的国家地区。其中，中国台湾省占据了全球先进制程芯片的绝大部分产能，对中国大陆出口的前十大货物排在第一的就是半导体芯片。 此外，因为全球芯片巨头大多都是美国企业，如果以半导体设计公司国别为“原产地”口径，那么中国进口美国半导体元器件的绝对金额和占比肯定要大的多。 2024年中国半导体元器件产品出口贸易伙伴中，以出口金额排名，top10的分别为中国香港、韩国、中国台湾省、越南、印度、马来西亚、荷兰、日本、新加坡和巴西。其中，中国出口美国的半导体元器件金额为31.8亿美元，排在第11名，占中国出口半导体元器件总金额的比例仅为1.53%。
数源：中国海关总署，与非网整理
中国香港作为中国半导体元器件主要的出口中转站，占据了较大的出口份额。 而越南、马来西亚等东南亚国家，以及印度，随着工业化进程加快，进口中国半导体元器件的绝对金额也较大。 值得一提的是，中国出口韩国和中国台湾省的半导体元器件中以“其他用作存储器的集成电路”为主，2024年中国向两者出口“其他用作存储器的集成电路”分别为163亿美元、109亿美元，占中国向韩国、中国向中国台湾省半导体元器件出口总金额的比例分别为75.2%、54.8%，应该主要用于进一步的封装测试或作为中间产品用于芯片制造。
对美半导体元器件贸易2024年中国对美半导体器件进口和出口金额分别为128亿美元、31.8亿美元，其中集成电路品类占据主导地位，中国对美集成电路的进口和出口金额分别为117.5亿美元、22.2亿美元，而传感器、功率器件、光电子器件和其他分立器件的进出口金额较小。
数源：中国海关总署，与非网整理
具体集成电路细分品类来看，经过笔者归类，主要包括处理器、存储器、放大器，以及其他集成电路。其中，中国对美处理器进出口金额的占比较大，2024年中国对美处理器进口和出口金额分别为86.8亿美元和15.8亿美元。而放大器和其他集成电路品类，虽然中国对美的进出口金额较小，但是呈现出很明显的净进口的状态，中国对美放大器进口金额为7.3亿美元，而同期出口金额仅为0.4亿美元；中国对美其他集成电路进口金额为22.4亿美元，而同期出口金额仅为2.6亿美元。
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从数据来看，中国对美半导体器件的贸易逆差较大，尤其是在高端芯片领域，如处理器、放大器等，这种贸易格局反映出中国在半导体领域对美国的依赖程度依然较大，这还仅仅是半导体器件产能归属地的贸易口径。在中美贸易高关税的背景下，随着中国半导体行业协会通知，建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报，也就意味着中国半导体元器件的产能去美化，同时有助于推动国内晶圆制造能力的提升。
写在最后在全球半导体产业格局重塑的当下，尽管中国半导体产业面临诸多挑战，但半导体元器件进口数量的锐减与出口的飞跃式增长，尽显国产替代的蓬勃动能。美国对华科技封锁和贸易摩擦，也在一定程度上促使中国加快半导体领域自主可控的能力建设。中国半导体产业凭借着不断地技术积累、快速的产品迭代、成熟的产业链配套、超大规模的终端市场，一定能够在全球半导体舞台上，实现从追赶者向领跑者的华丽转变。