大盘继续走反弹延伸浪，半导体板块应景回归，顺周期需要区分

【风口顺序】：

上午--（竞价：网约车前排、教育局部）47.3亿=上日58.57亿、--竞价很弱，低于预期、教育、客车、元件、网约车、维生素、芯片+光刻胶、晶振、、芯片、母机、高铁轨交、、北交所、、锂矿

板块涨序：汽车芯片、半导体、封装、存储、光刻胶、IGBT、星闪、MLCC、BC、星链、传感器、HJT、软件、教育、信创

板块跌序：贵金属、中介、金属、地产、种业、银行、供销社、土地、公路、油气、保险、钢铁、免税、化肥、旅游、商业；

涨跌家数比：3658：1418

涨跌停家数：47：6

量比：1.19=微幅缩量

重点指数红：存储、半导体、车路云、消费电子、算力、科创50、CPO、微盘股、均价、飞车、2000、固态、北证、全A、等权、新能、传媒、1000、创指、成指、中字头、500、300、A50；

重点指数绿：沪指、上证50、中特估、煤炭、金融、高股息、有色、房地产；

---上述指数集合平均0.69%

大盘黄白线指数上午走势0719

上午的大盘，一开始还是像周四一样，低开，然后市场心态还是摇摆不定。但是10点以后，大盘黄线指数突然斜率加大拉升反弹，连续走了分时3波，最后上午收盘的涨幅大约在0.97%，相当于全A等权指数涨幅。这个涨幅相当投资者的上午真实体感，而不是上证指数的微跌0.08%体感。看涨跌家数比也是3658：1418。

当然，大盘的这个走法，是走60分钟的延伸浪，所以，你可以设定60分钟的120天线，今天冲高是遇阻的，大资金还是有点小心试探高度，步步为营。

板块方面，今天是我喜欢的半导体板块应景回归，权重和顺周期需要区分 看待。

半导体板块，既有昨天会议的“科技创新”因子的驱动，也有自主可控国产替代的因素驱动，这个双驱动导致了今天的半导体板块的爆发。我们早盘再集合增加了一个士兰微，最后封板成功。

当然，半导体板块在2个软件中，指示信号有所不同，通达信是突破了年线，开始中线转好。东财网是144天线的突破，今天午后不能在跌破，因为6月20日的陆家嘴会议那天高点就是午后跌破失败的。我觉得这次成功是大概率，因为有中报预增的底气加分了。

而权重顺周期，有两大原因导致了今天弱势。一个是会议没有重点提到房地产的加码，所以房地产板块链上午是调整的，而金融板块又被房地产牵挂，所以下跌了。

而前几天，金融等权重板块，护盘了好几天，也有点审美疲劳，所以也有回吐要求。

最难解票的是黄金有色板块的下跌，现在的说法，是要看有色金属工业属性了，也就是说，前面看的降息预期的资源涨价因数。而现在看到，经济增长并没有起来，有色金属并没有消耗增加，所以开始回吐。当然，里面只能找预期差的小金属了。

策略上，非证券金融还可以耗着，但是有色前2天已经先退一下，等待外盘消息再说。

上午有过一次碳酸锂期货脉冲涨4%，带动锂矿股冲高。是否会来一次大光伏板块的克隆，有待观察。如果碳酸锂期货冲过10万元，是有可能的。但是不建议追涨锂矿股，可以低买试错。

其余，我们现在觉得，还是先跟随自主可控线条吧，只是，今天工业母机、装备制造、军工等，还逊色与半导体，再等等。