东汉建安二十四年夏，刘备集团与曹操集团持续长达两年的汉中战役结束，三国鼎立局面基本形成。

定军山上老将黄忠斩杀曹军上将夏侯渊，张郃集合魏军残部退守阳平关，曹操亲率数十万大军自长安进入汉中救援张郃。刘备占据汉中险要，赵云劫掉曹军粮草，并于汉水大破曹军，进入汉中两个月不到的曹操被迫放弃汉中，迁走可控制范围内所有百姓，引军退还。

同年秋，刘备晋位为汉中王，上一个拥有这个名号的人是数百年前的汉高祖刘邦。汉中王的背后其实隐藏不住的也是刘备的野心，出汉中！席卷天下！

负责守卫蜀汉荆州三郡的关羽也受封前将军，假节钺。当刘备的使者费诗来到公安，关羽听闻老将黄忠位列后将军和自己同级，关羽就很不爽，竟然直接拒绝接受官印，“大丈夫终不与老兵同列！”经过费诗劝阻后恍然大悟接受任命。

史书上没有记载费诗带着刘备授意关羽北伐的命令来，也没有记载关羽申请北伐。反正在使者走后，关羽开始了改变蜀国命运的一次惨烈北伐，身死地失。

关羽所镇守的荆州只有南郡、武陵、零陵三郡，与东吴划湘水而治。在使者走后，关羽毅然统率荆州军主力北伐樊城，关羽这次北伐的意图只是拿下原属于荆州南阳郡的重镇樊城、襄阳，荆州军三郡全部兵马打顶五六万，关羽再自信，也不可能想着能一鼓作气拿下许昌、洛阳。

早在建安二十三年曹操救援汉中前，就已经以曹仁为征南将军镇守荆州，曹操集团所控制的荆州也就是整个原荆州的南阳郡，小部分南郡和江夏郡。

鲜为人知的是在关羽北伐前，曹仁就已经屯兵樊城准备南征了，只是因为被宛城民变的事情耽误。在开展这次大规模战争前，南阳郡军民苦于徭役，民怨沸腾。宛城守将侯音联合军民，劫持南阳太守反了。

《曹瞒传》：是时南阳间苦繇役，音於是执太守东里衮，与吏民共反，与关羽连和。

侯音等人肯定派人联系关羽，不可能无意义守着孤城。在樊城的曹仁闻讯立刻率军北上围攻造反的宛城，宛城离洛阳许昌那是非常近，处于曹魏集团的心腹之地。曹操另调庞德所部支援曹仁，从建安二十三年冬十月一直明年正月城破魏军屠城，长达三个月的时间里，侯音苦守宛城，收到救援信息的关羽依旧按兵不动。

关羽北伐之时围攻的樊城、襄阳，里头守军不过数千人，只能据城死守，应该是曹仁的南征大军之前已被曹操带走救援汉中。

《三国志·曹仁传》：复以仁行征南将军，假节，屯樊，镇荆州。侯音以宛叛，略傍县众数千人。

如果糜芳，傅士仁两个狗贼不投降，重镇江陵、公安本就是坚城，打起来比樊城、襄阳难打的多。关羽就算前线失利，也足以全师而返，但是因为东吴的偷袭，二贼投降，老巢丢了就彻底完了。

关羽的荆州军同时包围樊城、襄阳，以荆州水军优势阻断中间的汉水，主攻樊城，北面的樊城一旦城破，南面的襄阳就成了孤城，也必定迅速攻破。

此时正是建安二十四年七月份，身处长安修整军队的曹操得到曹仁急报，以于禁、庞德统率七军三万多人救援樊城，这样的兵力和关羽的北伐军不多。

于禁的七军抵达樊城周围，正值雨季，于禁竟然找了块低地扎营，连绵十几天的大雨导致汉水暴涨，某天夜晚淹没了于禁军营，也淹了樊城。

与此同时，荆州水军的大船四面开过来，跟随曹操起兵三十年的老将于禁知道抵抗已经没有意义，带头弃甲投降。紧接着，所有魏国将士在绝望中也跟随投降。

唯有刚投降曹操不久的庞德，率领残部跑到水堤上死战，从凌晨战到下午，为关羽俘斩。关羽将于禁和三万魏国降军打包送到老巢江陵，继续围攻樊城。多了几万个兵，同时也多了几万张嘴，期间关羽强取东吴在湘关储藏的大米。

击败于禁后关羽的威望达到了人生巅峰，中原腹地许多不满曹魏统治的农民起义军或者盗贼流寇，纷纷接受关羽印号，一时“威震华夏”，当然这个华夏是狭义上的中原地区。

此时一代枭雄曹操居然有了迁都河北的打算，以避关羽锋芒，在司马懿和蒋济的劝说下，估摸着关羽得势，表面盟友孙权必然心生不满，不如以使者联合孙权。东吴方面，确实早就图谋荆州西三郡，扩大国土，也给曹魏遣使上书。两家在利益的驱动下居然不谋而合。

曾经孙权主动示好想使孙刘两家再度联姻，“遣使为子索羽女",孙权的妹妹孙尚香之前也嫁给刘备。嚣张的关羽看不起孙权，拒绝联姻也就罢了，还把使者大骂一顿，这是在狠狠打孙权的脸啊，孙权大怒。

东吴鲁肃担任都督时，出于两家共同抵御北曹操的大局着想，镇守陆口期间对于边境摩擦纠纷尽量示好退让。

接替鲁肃担任都督吕蒙表面上对关羽百般示好献殷勤，其实就是让关羽放下戒心，心里日夜想着袭荆州，杀关羽。吕蒙看来，就算没有他刘备、关羽，东吴依然能够以长江天险挡住曹魏。

原先关羽还是防着东吴偷袭的，在江陵、公安留下万余守军。吕蒙故意公开宣布回建业治病，并带走部分军队，关羽中计闻讯大喜，眼前的樊城襄阳久攻不下，把留守后方的精锐调到前线支援。

《三国志•吕蒙传》：蒙上疏曰“羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名。羽闻之，必撤备兵，尽赴襄阳。大军浮江，昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下，而羽可禽也”。

遂称病笃，权乃露檄召蒙还，阴与图计。羽果信之，稍撤兵以赴樊。

吕蒙又悄悄跑回防区，自寻阳渡江袭击江陵、公安，派人写信诱降糜芳、傅士仁，两人庸才竟然望风而降。关羽这个高傲自大的武夫，平日里看不起他俩，两人嘴上不敢说，实际行动就表现出来了。

对于关羽在樊城前线的军资供应，拖拖拉拉不出全力，关羽放出话来，“还当治之”。轻则一顿军仗，重则开刀问斩，糜芳、傅士仁就很慌了。吕蒙白衣渡江，来的非常突然，轻易拿下江边的烽火台，骄傲轻敌的关羽，对吕蒙的袭击行动一无所觉。

等到关羽被作为二路援军的徐晃击败，退回汉江南面，荆州军以水军优势大船堵在汉江上，魏军一时难以过江。

荆州丢失的消息传来，荆州军老婆孩子都在后方，导致军心涣散，吴军杀来，荆州军抵抗意志全无，彻底崩溃逃散。关羽和儿子关平等逃往益州方向，在离益州不过一二十里的临沮被吴军擒杀。

关羽的荆州军，早已是一支孤军，关羽也不想着顿兵坚城及时撤退，从七月份一直围到十一月份长达四个月的时间，徐晃和吕蒙同时杀来，樊城、襄阳都没能攻克。

《三国志•吴主传》：闰（十一）月，权征羽，先遣吕蒙袭公安，获将军士仁。

非要死磕到底，还留两个隐患在后方。孙刘联盟的瓦解，代表战略主动权的丢失。关羽就该在击败于禁庞德后，及时退军回荆州休整。