作者 | 求实
来源 | 科技金融在线
日前，交通银行发布2024年年报，其零售金融各项指标逆势全面上升。
2024年，交通银行贷款总额8.56万亿，增长了7.52%，其中零售贷款余额2.75万亿，较上年末增长了2793.06亿，增幅11.29%。而个人消费贷款余额3302.6亿，大增1568.37亿，增幅达到90.44%。
据交通银行副行长周万阜介绍，去年零售贷款增量约占全部贷款增量的四成。“这在主要银行里面应该说是很少有的。”
从2022年开始，交通银行就已经发力个人消费贷款业务，增幅连续四年领先同业。不过零售贷款资产质量下降也是一个不容忽视的问题。2024年，零售贷款中的逾期贷款金额增长了将近23%。
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业绩基本盘稳定
年报显示，2024年，交通银行实现营业收入2598.26亿，同比增长0.87%，归母净利润935.86亿，同比增长0.93%。
“去年交通银行营收和利润都保持了相对稳定的一个增长，这个是非常不容易的，之所以能够做到这一点，一是作为营收基本盘的利息净收入保持了平稳增长，再一个就是资产质量持续保持稳中向好的态势。”交通银行副行长顾斌在业绩发布会上说明道。
2024年末，交通银行发放贷款和垫款总额8.56万亿，同比增长7.52%。不过交行净息差仅有1.27%，低于大型商业银行平均1.44%的数据。
贷款规模稳步增长，交通银行2024年利息净收入同比增长57.09亿至1698.32亿，增幅3.48%。
非利息净收入899.94亿，同比减少34.78亿，降幅3.72%。得益于去年债券市场火爆，交通银行投资收益为271.25亿，同比增长10.97亿，增幅4.21%。2024年，证券投资平均余额同比增加1026.59亿，增幅3.09%。
手续费及佣金净收入369.14亿，同比减少60.9亿，降幅14.16%。受居民消费意愿不足及主动优化客户结构影响，银行卡业务收入同比减少39.36亿，降幅 20.98%，受费率下调政策性因素影响，代理类业务收入同比减少17.72亿，降幅33.6%。
交通银行净利润增长主要是因为贷款信用减值损失的减少，2024年，交通银行贷款信用减值损失500.26亿，同比减少41.11亿，降幅7.59%。
贷款信用减值损失减少，反应了交通银行贷款质量的改善。
2024年，交通银行不良贷款余额1116.77亿，较上年末增加了59.89亿，不良贷款率为1.31%，下降了0.02个百分点。2024年，交通银行共处置不良贷款666.7亿，其中实质性清收303.8亿。
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个人消费贷款猛增
2024年末，交通银行零售金融业务资产总额29895.89亿，同比增加3664.8亿，增幅13.97%。其中，零售贷款余额27524.06亿，同比增加2793.06亿，增幅11.29%。
个人消费贷款余额3302.6亿，同比增加1568.37亿，增幅90.44%。2022年，交通银行个人消费贷款规模不足1000亿，到2024年已经突破了3300亿。交通银行在年报中提到，个人消费贷款余额增幅连续四年行业领先，市场份额较上年末提升2.92个百分点。
最近，国家金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，将个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
交通银行称，创新迭代家居贷等消费金融产品，推进个人消费贷增量扩面，同时扩展新能源汽车品牌总对总合作，加大贷款投放。
信用卡贷款余额5384.04亿，同比增加486.79亿，增幅9.94%。2018年，交通银行信用卡贷款规模就曾经超过了5000亿，而随后在2019年至2023年之间一直收缩在5000亿之下，去年再次站上5000亿。信用卡贷款最为重要的增长点是汽车分期余额较上年末增加674.16亿，增幅高达240.1%。
个人经营贷款余额4136.26亿，同比增加700.41亿，增幅 20.39%。个人住房贷款余额14666.04亿，同比增加39.7亿，增幅0.27%。
零售业务各项指标高速增长的背后，其利润及资产质量下降也是不可忽视的隐忧。
2024年零售业务营业收入1025.96亿，同比下降5.35%，利润总额191.97亿，同比下降41.79%。在全部利润总额占比从2023年的33.08%下降到了18.55%。
2025年开年至今，消费贷市场“价格战”打得愈发激烈，贷款利率更是降至“冰点”。有银行的贷款利息已经降到了2.5%以下。激烈的价格竞争，也给金融机构风险管控带来了挑战。
2024年交通银行零售金融业务信用减值损失同比增加82.47亿至354.77亿，增幅30.29%。
2024年末，交通银行零售贷款不良率突破1.08%，较上年末上升了0.27个百分点。其中，信用卡不良率从2023年的1.92%上升到了2024年的2.34%。
交通银行零售类逾期贷款金额588.21亿，较上年末增加了109.89亿，增幅将近23%。个人贷款逾期贷款率2.14%，上升了0.21个百分点。
2024年交通银行多项零售指标的变化，特别是信用卡贷款与汽车分期规模的大幅增长，都是在响应政策提振消费的举动，这既是大行起到的表率作用，然而也在一定程度上提升了零售贷款的投放风险。
