作者：钟声（微信：zsheng518）

编辑：Mark

出品：红色星际（ID：redplanx）

头图：征程6合作伙伴图片

据一位Tier 1创始人透露，2024年将会是智能驾驶方案换代的大年，该公司已经对产品方案进行了调整，一些老旧的产品方案已经“下架”搁置，重心已经转移到新产品方案上。

这么做的原因是2024年是芯片公司发布新一代智驾芯片的大年，回溯近几年智驾产品方案的大换代，往往都是芯片公司推动的。算法要在芯片上跑，所以芯片是算法方案的基础，当芯片公司推出更优芯片智驾方案，同时算力成本大幅下降时，Tier 1也跟着推出新的算法方案。

所以这位Tier 1创始人表示，芯片公司“换季上新”了，自己也要跟着“辞旧迎新”，否则就容易在市场上掉队。

2024年上半年对国内智驾行业产生重大影响的无疑是地平线的“换季上新”，地平线发布了新一代的征程6，其中面向低阶的征程6B和面向中阶的征程6E/M已经引发一些主机厂和Tier 1的合作，对低阶和中阶的产品方案进行换代。

无论Tier 1还是芯片公司的更新换代，都指向了智驾的新趋势——普及。智驾行业到了大规模普及的拐点，可以预见未来几年的软硬件技术都围绕普及展开。

1. 中阶市场的拐点

一位业界人士表示，这几年高速NOA的搭载量远没有达到行业预期，从中高端车型向下普及遇到了瓶颈。

按说高速NOA的场景相比城市NOA要简单许多，但是目前上车搭载量很骨感。最主要的原因是成本与性能的错位，使得高速NOA的落地普及比较难。

目前高速NOA的市场分布呈现一种哑铃状态，两头大中间小。市面上的高速NOA主要是两类。一类是在中高端车型上，在几百TOPS算力的芯片用BEV算法做的，这一类高速NOA的性能好，C端用户的体验和满意度高；另一类是在中低端车型上，用三四十TOPS或者几TOPS的小算力芯片，性能一般，功能也单调，C端用户的满意度非常一般。

如果说几百TOPS算力做出来的高速NOA能达到“好用”的标准，那么三四十TOPS的算力只能称之为“可用”。

一位主机厂研究院的高管表示，想把高速NOA做出好的体验就要用BEV算法，但是能支撑跑BEV算法的算力成本太高。几百TOPS的算力能用BEV算法做出性能好的高速NOA。但是对于20万以下价位的车型来说，根本承受不起这样的算力成本。

目前有些Tier 1采用TDA 4VH来做高速NOA，在上面跑BEV的算法，但是TDA 4VH的32TOPS算力跑起来是有些勉强的，算力支撑不起来实时感知能力，导致在高速上容易出现错过匝道出入口的BUG。

这位研究院高管表示，市场上缺少算力和成本都适中的芯片，这需要芯片公司来解决，非擅长算法的Tier 1所能解决的。

在这样的市场形势下，地平线的中阶芯片征程6E、6M，算力分别达到80TOPS、128TOP，致力填补高速NOA、普及型城区NOA市场的空缺，对BEV Transformer、OCC在内的前沿算法均可以做到高性能支持。

据悉，一些征程6E的首批合作的Tier 1已经拿到了主机厂的定点机会。其中一位Tier 1的创始人表示，车展之后来考察的主机厂人员特别多，有国企系的、民营系的甚至还有合资的，整个五一假期都没有休息忙着招待。主机厂来考察的目的也很明确，就是看基于征程6E的中阶方案性能到底怎么样。

这位Tier 1创始人表示，在J6E（征程6E）上开发高速NOA，引入BEV算法后，感知性能大幅提升。和以前用传统感知算法做的的高速NOA相比，在通行效率、安全等指标上就是两代产品。

今年智驾行业的一个趋势是中阶市场的扩容，主机厂点名要中阶方案。目前市面上的中阶方案主要就是两类，一类是基于TDA4 VH芯片的方案，另一类是基于地平线J6E的方案。J6E的算力是TDA4 VH的两倍多，整套的系统成本压到了五千之内，算力更大，成本又接近，自然引发了主机厂的浓厚兴趣。

一位主机厂的朋友表示，选方案最看重的两个指标就是性能和成本，从这两个指标来看J6E的方案无疑是目前市场上最适合的选择，量大又实惠。这套方案用在20万价位以下的车型很合适，下沉到10万出头的车型上也可以。

主机厂的兴趣意向就代表着机会，所以J6E首批合作的几家Tier 1都准备抓住时机“收割”定点机会。上述的Tier 1创始人表示，这次从研发出方案到拿到定点的速度非常快。能这么快的也是因为地平线给力。地平线提供的配套软件服务，把量产开发周期大幅降低，很短时间就能把算法移植适配搞定，快速抢占市场窗口机会。

中阶市场的拐点来临，如果说23年是中阶市场的启动，那么24年就是中阶市场的大规模扩容。

目前中阶方案主打的多数是高速NOA的功能，以征程6E为典型代表的成本和性能都适宜的方案无疑会推动高速NOA的落地普及。可以预见，未来一两年搭载高速NOA的中阶方案会大规模的上车。

2. 低阶市场走向标配

据业内人士分析，此次地平线发布的征程6B，通过与博世、电装、Freetech、四维、Minieye等生态伙伴深度合作，预计未来2-3年能拿下国内五成以上的市场份额。

目前市场搭配L2功能及以上的车辆大概有有800万辆，国内每年乘用车销量2000多万辆，占比大概有三四成多。任何一个产业的市场渗透率达到三四成的时候，都意味着到了大规模普及和渗透的拐点。

一位主机厂研究院的朋友说，一体机还有五六成的潜在市场，这属于增量市场。想要拿下增量市场做到一体机标配，需要王牌级别的一体机方案。

一个王牌级别的一体机方案，首先是能够解决目前主动安全经常出现的强触发能力、低误触发率、高避险成功率无法完全兼顾的问题。解决这个问题，就能够给C端用户留下“高度可靠”的心理认知，用户的认同度高了，就能够促进主机厂在车型上标配一体机。

这位主机厂研究院的朋友表示，大家都在找这类方案，目前重点关注的是基于地平线J6B（征程6B）的方案。地平线发布的征程6B，算力达到了10+TOPS，CPU算力20K+DMIPS，同时整合了MCU，大幅提升一体机的信息采集、数据分析与制动执行的能力。

再加上之前畅销的J2和J3产品，地平线拿到国内五成的市场份额不成问题，这位主机厂研究院的朋友对于地平线在一体机市场非常有信心。

博世和电装作为国内一体机市场头部Tier1，这次联合地平线一起发布，一方面是看重了地平线产品的性能，另一方面更看重地平线在中国市场的发展前景和芯片生态。

一位Tier 1的兄弟表示，地平线这回是发了狠劲要做出王牌级的产品，目前来说征程6B可能是性能和成本的平衡最优的。而且，10多TOPS的算力意味着可上可下，往下可以做一体机，往上可以做小域控。

基于征程6B的一体机方案，算力性能大幅提升了，功耗却大幅下降，成本也更低。这位兄弟评价道，地平线算是非常懂汽车行业的底层逻辑——高性价比就是王道，征程6B的思路很对头。同时征程6B一体机体积更小，地平线直接把体积干下去四成，直接抹除了一体机与车型适配空间的问题。

目前从地平线的产品布局和生态布局看，地平线对于一体机市场是志在必得。很明显，征程6B的性能与成本，已经达到了推动一体机走向标配的杠杆点。

结束语

智驾到了大规模普及的拐点，一方面是产品技术已经达到了从“可用”提升到“好用”的临界拐点，如果达到“好用”就能逐渐引发C端用户的认同，C端用户的声音会反推主机厂去标配，这是技术推动市场扩容的底层逻辑；另一方面是在提升性能和功能的同时，成本往下走，成本落在主机厂和C端用户愿意承受的区间，这样市场就能有更强的意愿为此买单。

这意味着智驾的底层逻辑已经发生变化，从前两年的堆算力秀肌肉玩技术噱头走向了“普惠”。地平线征程6这一代产品的底层逻辑是“普惠”，把性能往高了做，把成本往低了做，明显是to C to B的“普惠”战略。

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