► 司法部、发改委：公布《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》，保障公平竞争。强调市场准入负面清单以外领域包括民营经济组织在内的各类经济组织依法平等进入，落实公平竞争审查制度，规范招标投标、政府采购等行为。

► 仲量联行：三季度，上海新增高端住宅共录得12个项目开盘入市，共计1610套房源，同比增长422.7%；共成交947套高端一手住宅，限价松动下，沪高端一手住宅均价环比上涨0.3%至14.37万元/平。

► 财经早餐：央行10月10日发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，首期规模5000亿元，我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。互换便利具体如何操作？国际上有哪些成功经验？会对市场产生什么影响？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #首期“互换便利”来了

宏观经济

1、国务院总理李强：中国愿同东盟携手抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力。将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动。中方愿同东盟、日韩等亚洲各国一道，朝着构建一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲稳步前行。

2、数据局：将加快国家数据基础设施布局建设，加大经费投入力度，形成实物工作量，引导社会资本有序参与开发利用。将大幅扩大公共数据资源供给。在制度机制等方面先行先试，探索公共数据授权运营工作实践路径。

3、统计局：为准确及时监测和反映我国人口发展变化情况，决定在全国范围内，组织开展2024年人口变动情况抽样调查。

4、证券日报：新增专项债发行近期明显提速。截至10月9日，各地共计发行1007只新增专项债，规模约达到36160亿元，约为全年限额的92.7%。其中9月发行规模约为10279亿元，创年内单月发行量新高。

5、美国：9月，CPI同比上升2.4%，预估2.3%，前值2.5%；环比上升0.2%，预估0.1%，前值0.2%。核心CPI同比上升3.3%，预估3.2%，前值3.2%；环比上升0.3%，预估0.2%，前值0.3%。

地产动态

1、财经头条App：工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。

2、安徽省房地产商会：倡议房地产开发企业，特别是头部民营企业，充分利用好“金九银十”等时间窗口，积极响应百城千企商品房促销活动，不盲目降价，不冲动涨价。

3、山东省：出台“楼市19条”，促进全省房地产市场止跌回稳。涉及统一个人住房贷款最低首付比例、降低存量个人住房贷款利率、优化新发放个人住房贷款服务等。

4、摩根士丹利：受到零售销售疲弱影响，香港第三季零售租金环比下跌3%，写字楼租金跌幅扩大，当中中环写字楼租金跌幅跑输大市。

股市盘点

1、周四，上证指数报3301.93点，上涨1.32%，成交额9477.89亿。深证成指报10471.08点，下跌0.82%，成交额11952.01亿。创业板指报2212.91点，下跌2.95%，成交额6332.52亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。两市成交额2.14万亿元，较上个交易日缩量7964亿。盘面上，煤炭、风电、中字头、银行等板块涨幅居前，半导体、软件、证券、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨2.98%，报21251.98点。恒生科技指数涨2.05%，报4736.1点。国企指数涨3.46%，报7620.74点。盘面上，高铁基建、煤炭、啤酒、食品、体育用品、保险、地产、汽车等行业或概念涨幅居前。芯片、百货等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入105.57亿港元。其中，港股通（沪）净买入40.88亿港元，港股通（深）净买入64.69亿港元。

3、截至10月10日，北交所上市公司253家，当日无新增。总市值4239.99亿元，成交金额185.64亿元。

4、两市融资余额：截至10月9日，上交所融资余额报8249.12亿元，较前一交易日增加189.87亿元；深交所融资余额报7514.78亿元，较前一交易日增加208.55亿元；两市合计15763.90亿元，较前一交易日增加398.42亿元。

5、上交所：多措并举活跃并购重组市场，努力打通政策落地“最后一公里”。券商要把握难得的机遇，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。

6、证券时报：备受关注的中证A500ETF，又有重大进展。近日首批10只中证A500ETF陆续发布上市交易公告书，将于10月15日在沪深交易所正式上市，200亿元增量资金正在陆续入市。

7、证券日报：近期机构投资者紧锣密鼓地开启了对A股上市公司的调研活动。自9月24日金融政策“组合拳”发布以来，共计有1169家机构开展3210次调研活动，涉及407家A股上市公司。机构投资者的关注点聚焦于公司的“含科量”上。

8、永辉超市：根据公司与大连御锦签订的《转让协议之补充协议》约定，第四期股权转让款3亿元应于9月30日前完成支付。截止公告披露日，公司尚未收到该转让款项，购买方大连御锦未按照约定履行付款义务，已构成违约。

9、红塔证券：预计前三季度净利润为6.52亿元，同比增长203.85%。业绩增长主要得益于科学、有效的资产配置和弥补薄弱环节，取得明显效果。

10、至正股份：正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟置入资产主要从事半导体封装材料的研发、生产与销售。公司股票自10月11日起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

11、*ST亚星：上交所决定终止公司股票上市。公司股票将于10月17日终止上市暨摘牌。

12、庚星股份：公司公章及证照资料已全部移交至现任经营管理层有关人员处保管，其中，营业执照已用于办理工商变更登记。截至本公告披露日，公司公章及证照资料的管理和使用已完全恢复正常。

13、爱玛科技：近日收到实际控制人、董事长兼总经理张剑家属的通知，其于10月9日收到由承德市监察委员会签发的张剑被留置、立案调查的通知书。截至公告披露日，公司未收到相关机关的通知，也未被要求协助调查。

14、宏达新材(2连板)、泰尔股份(2连板)：截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据，不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。

投融资

15、广汽集团：全资子公司广汽零部件有限公司拟以不超过5.5亿元增资辰致科技，取得30%股权；同意公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行2700万美元。

16、赛力斯：预计前三季度净利润35-41亿元，同比扭亏为盈；拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易价格81.64亿元。

17、富临精工：拟与智元机器人、巨星新材料、文宏杰、安努创想、安努创和签订《人形机器人应用项目合作框架协议》，各方在共同看好人形机器人应用项目赛道的基础上，投资组建项目公司，公司将以现金出资200万元，持股比例为20%。

18、中航电测：公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权，截至10月10日，本次重组尚未实施完毕。

增减持

19、乖宝宠物：持股5%以上股东KKR计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过8000890股，占公司总股本比例2.00%。

20、润泽科技：宁波枫文、平盛安康、上海炜贯和平安消费计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司不超过410万股股份，不超过公司总股本的 0.24%。

21、海象新材：董事鲁国强持有公司股份3436106股（占公司总股本的3.38%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过800000股（占公司总股本的0.79%）。

22、中集车辆：股东上海太富、台州太富计划以集中竞价交易方式合计减持本公司A股股份不超过1000万股，即不超过本公司总股本的0.53%，上述两名股东系一致行动人。

23、希荻微：公司股东深圳辰芯创业投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过1230.93万股，占公司总股本的比例合计不超过3.00%。

24、新强联：股东海通开元投资有限公司计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过3587418股（占公司总股本的比例为1.00%）、以大宗交易方式减持公司股份不超过1794753股（占公司总股本的比例为0.50%）。

25、远兴能源：公司实际控制人戴连荣先生于10月9日、10日以自有资金通过集中竞价方式，增持公司股份300万股。

26、美锦能源：公司部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，自10月11日起1个月内，以其自有资金或自筹资金增持美锦转债。本次合计增持金额不低于300万元。

27、百邦科技：公司实际控制人刘铁峰计划自10月11日起6个月内，以自有资金增持公司股份，合计增持股份金额不低于500万元，不超过1000万元。

财富聚焦

1、发改委：新一轮成品油调价窗口自10月10日24时开启，国内汽、柴油每吨分别上调140元和135元。折合升价，92号汽油和0号柴油均上调0.11元，95号汽油上调0.12元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，92号汽油将多花5.5元。

2、上证报：近期，银行大额存单频现手机客户端转让区。从“一单难求”到不惜折价转让，大额存单的热度似乎有所退却。主要是因为存款利率持续走低，加之近期股市热度提升，吸引了部分投资者赎回存款转身将资金投入股市。

3、浙江省杭州市：从10月开始，将陆续发放总额度为4.3亿元的消费券，具体包括餐饮专项消费券、商超消费券和手机平板穿戴设备等消费电子产品消费券。

4、中证网：继9月1日普通型保险产品预定利率上限下调至2.5%之后，10月1日起，分红型保险产品预定利率上限、万能型保险产品最低保证利率上限分别下调至2.0%、1.5%。部分保险公司已陆续上线预定利率2.0%的分红险产品。

行业观察

1、湖南省长沙市：近期又调整放宽了五条落户政策，包括优化购房落户政策、优化投资创业落户政策、优化务工人员落户政策、推出租赁房屋落户政策、优化亲属投靠落户政策。

2、央视新闻：1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

3、中汽协：8月，汽车零部件产品进口金额达27亿美元，环比增长2%，同比增长9.4%；1-8月，进口金额199.6亿美元，同比增长5%。

4、中证报：调研发现，华为三折叠屏手机Mate XT仍然一机难求，消费者需要预订才能购买。虽然目前华为三折叠屏手机溢价有所缩水，但售价仍偏贵。

5、IDC：上半年中国云终端市场出货量达到166.3万台，同比增长22.4%；销售额29亿元，同比增长24.9%，均超预期。

6、Marketsand Markets：SoC芯片市场规模预计将从2024年的1384.6亿美元增长到2029年的2059.7亿美元，复合年增长率为8.3%。

7、CINNO Research：10月，预计32”面板价格持平，维持33美元，43”面板价格止跌，维持63美元，50”-85”各主要尺寸面板价格总体环比将出现1-3美元的跌幅，价格企稳预计要到10月下旬。

8、值得买科技消费产业研究院：二季度，医疗健康领域的内容产出同比增长72%，其中用户生产内容类型内容生产同比增长76.75%。本地生活领域的内容产出同比增长70%，其中专业生成内容类型内容增长168.75%。

9、央视新闻：10月10日，我国自主研发的全球最大功率漂浮式风电机组在江苏射阳成功下线。该风电机组功率等级达到20兆瓦，单机年输出清洁电能可达6200万度，能满足约3.7万户家庭一年的用电需求。

公司要闻

1、淘宝：“仅退款”新策略上线两个月后，日均拦截不合理“仅退款”超40万笔，不合理“仅退款”现象在平台已全方位得到整治。

2、宝马：受中国市场表现不佳以及集成制动系统（IBS）问题导致交付中断的影响，第三季度全球销量同比下降13%，至540882辆。其中，中国市场销量下降29.8%，至147691辆。

3、Open AI：2026年，亏损可能高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍；要到2029年才能实现盈利，届时营收将达1000亿美元。

环球视野

1、越南：经济在第三季度同比增长7.4%，为两年来最强劲的季度表现。其中加工制造业的增长尤为突出，11.41%的增速成为了近6年来同期最高的增幅。

2、36氪：英国碳市场遭遇了一场寒流，10月第一周，碳价格跌至五个月最低点。 因投资者撤资，排放配额跌至35.6英镑/吨（合47.2美元/吨）。

金融数据

国内

1、新三板：10月10日，合计挂牌6153家公司，当日新增1家，成交金额2.79亿。三板成指报771.52，涨0.46%，成交额1.87亿。

2、国内商品期货：截至10月10日下午收盘，涨跌互现。橡胶、NR主力合约跌停，BR橡胶跌超6%，碳酸锂、玻璃跌超4%，焦煤跌超3%，焦炭、生猪等跌逾2%，乙二醇、工业硅等跌超1%，豆粕、花生等小幅下跌；集运欧线主力合约涨停，氧化铝涨超2%，烧碱、燃料油涨超1%，鸡蛋、硅铁等小幅上涨。

3、国债：10月10日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.07%至102.280，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.26%至104.690，10年期国债期货主力合约T2412上行0.31%至105.860。10年期国债利率跌3.19BP，至2.14%；10年期国开债利率跌4.41BP，至2.22%。

4、上海国际能源交易中心：10月10日，原油期货主力合约2411，以556.7元/桶收盘，下跌10.3元，跌幅为1.82%。全部合约成交209662手，持仓量增加4087手至51159手。主力合约成交143632手，持仓量增加1145手至23272手。

5、央行：10月10日进行1500亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2920亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1420亿元。

6、Shibor：隔夜报1.5270%，下跌9.10个基点。7天报1.7000%，下跌10.30个基点。3个月报1.8410%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0787，跌0.1613%，人民币中间价报7.0742，跌0.2466%。

8、上海环交所：10月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100647吨，成交额1033.04万元，收盘价102.90元/吨，涨1.78%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.26%，报39380.89点。韩国KOSPI指数涨0.12%，报2597.45点。

10、美股：道指收跌0.14%，报42454.12点；纳指收跌0.05%，报18282.05点；标普500收跌0.21%，报5780.05点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.07%，报8237.73点；德国DAX30收跌0.23%，报19210.90点；法国CAC40收跌0.24%，报7541.59点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.81%，报2647.3美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价涨3.56%，报75.85美元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.68%，报79.40美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.50%，报1790点。

· 首期“互换便利”来了·

► 中证报：互换便利首期操作规模5000亿元，视情况可进一步扩大，资金只能用于投资股票。期限不超过1年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可能会视情况扩大。央行将通过特定的一级交易商（可能是中债信用增进公司）开展操作。互换便利是“以券换券”，不扩大基础货币投放规模，也不是搞量化宽松。

► 财经头条APP：互换便利操作模式是非银机构将流动性较差的股票ETF等资产抵押给央行，换入流动性更好的国债、央票，再通过卖出或抵押等方式在二级市场进行融资，投入股票市场。对于非银机构而言，这等同于用股票资产加杠杆，继续投入股市，但是否有意愿加杠杆，取决于非银机构融资成本+互换便利费率成本+对股市未来走势的预期。

► 华泰柏瑞：一方面，该工具能够在股票市场出现极端情况下发挥流动性兜底作用，一定程度上缓释极端风险；另一方面，借由该工具，央行也能够影响股票市场流动性，渠道更加常规化与直接畅通。该工具既提高了非银机构的融资能力，又并非“大水漫灌”式宽松刺激，有助于股权风险溢价的稳定，促使资本市场更加关注中长期盈利基本面而非短期因素扰动。

► 粤开证券：海外经验中，美联储于2008年金融危机期间推出了定期证券借贷便利（TSLF），允许一级交易商使用流动性较差的证券作为抵押，向美联储借入流动性较高的国债，便于在市场上融资，起到了提振市场的效果，2020年也再度启用。互换便利通过盘活存量资产，避免非银机构因为流动性问题“套现离场”，防止同质化交易、赎回压力等可能造成的市场踩踏。

► 华泰证券：互换便利大幅提高了机构潜在加杠杆能力，是强力托底工具。股票ETF的质押率通常在3-6折，而国债的质押率在9折左右，截至2024年初，股票质押总规模在2.5万亿左右，而央行手中的国债就超过2万亿，“子弹”充足。对宏观流动性总体影响偏中性。本次央行借鉴了最审慎、对基础货币影响最小的互换工具，因支持股市而改变流动性调控框架的概率较低。