这年头，不关注新能源，还能算是合格的投资者吗？

从2021年开始，新能源汽车概念就不断席卷着资本市场，各行业巨头纷纷跨界入场。而一众造车新势力也成为市场焦点，不断创造着新的“财富”神话。

市场上看，新能源汽车也受到无数消费者的追捧。

从下游对新能源汽车需求的增加，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度出现供不应求的市场现象。

那么这波火热还能持续吗？新能源不断加速的油门踩底了吗？

我认为，还远远不够。

随着“碳达峰、碳中和”的提出，新能源车已不再是一种新概念交通工具，更是国家顶层设计的一部分。

国务院办公厅2020年11月2日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》显示，预计到2025年，国内新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。

当前这一数据约为4%~5%——这意味着市场至少有三倍的成长空间。

而新能源车的核心部分，就是：锂电池。

今天（7月7日），发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知。

其中提出，到2025年资源综合利用能力显著提升，资源循环利用产业产值达到5万亿元。加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。

根据预测，2025年全球的新能源汽车销量预计将达到2000万辆，对电池的需求将达到1000GWh。

这不，锂电池板块连续多日领涨两市，妥妥站稳了“C位”。

那么这波让无数股民喊出“锂爷爷”、“有锂走遍天下”的暴涨行情会持续多久呢？

这就要从锂电行业的发展周期和逻辑说起：

锂电行业的周期，最初始的驱动力是来自下游需求的释放。

就拿这次锂电上涨来说，主要就是这三大需求的变化：

1、“碳中和”背景下新能源发电侧、电网侧、用电侧的储能需求释放和预期爆发。

2、新能源汽车的大面积补贴，导致价格相对平价。

3、特斯拉、蔚来等一些爆款产品带动整个电动汽车行业的认知度。

那么下游需求释放了，自然就导致现有产能短期无法满足需求，市场供不应求，结果就会诱发锂电企业的产能扩张。

随着锂电行业扩张产能，资本支出逐渐增加，就会带动锂电设备的采购需求。（这个其实是“为掘金提供铲子”的商业逻辑）

再往后，随着市场发展，就会出现产能出现过剩、锂电价格出现恶性降低，部分锂电企业收入降低甚至出现亏损，那么就预示着这一波行情结束。

总结说，锂电周期的关键是“需求预期变化——产能扩张——产能过剩”。

那么按照这个逻辑，来看当下锂电行业的表现。

目前来看，下游需求仍在不断示好，各大汽车企业纷纷提出高目标；同时锂电企业还在不断跑马圈地、上产能，锂电企业的股权融资仍被热捧，各地方政府资金更是推波助澜。

景气度没有要结束的意思。

但是话说这锂电池腾飞了这么久了，还能不能买？

我认为，锂电池仍然是今年的主线题材之一，也有一定的持续性。

但是市场不可能有只涨不跌的板块，一股脑的追高万万不可取。

建议等市场稳定后，再布局不迟。

只要你等的车会来，你的目标没有变，早一点晚一点不打紧。

当然，也可以适当配置相关的锂电池指数基金，因为有潜力的公司会一直变化，而这些公司最后都会成为指数当中重要的成分股。

个股会消失，但指数不会。

最后，我们看到，全球正在从燃油车走向电动和智能车的时代，在这样一个大的产业变迁中，我们国家还是有很强的优势：

一方面我们在汽车领域有着非常强的供应链体系。

另一方面我们在产品的开发和品控方面，也逐渐达到了世界水平。

有需求，有创造，又有庞大的消费市场，在如此有利的大环境下，赛道的前景，还是非常值得期待的。

而对于我们来说，投资最重要的，其实也是看清趋势，看清未来。