权益为王、TA占4席、五箭齐发!这份ETF报告的知识点,都在这~~

江华之王 2024-08-09 16:04:50

前几天,上交所发布了《ETF行业发展报告》,我第一时间就下载了全文~~

其实只要对于ETF有关注的人应该知道,今年正好是上交所ETF市场、以及中国境内ETF市场成立的“20周年”,所以上交所在此时发布了这份报告,我个人认为还是比较有意义的。

在这份报告中,不只有中国境内的ETF,还给大家全面且直观地展示了全球ETF市场目前的现状和发展趋势。

我自己也完整的看完了这份报告,并且给大家整理了一些我自己觉得是知识点的信息,今天跟大家分享一下。

(1)全球ETF规模创新高,权益ETF仍是主角!

说到ETF的发展,我们一直都在强调过去这20年,中国境内的ETF发展很快,但其实不只是中国的ETF,全球的ETF发展也似乎走入了快车道~~

从整体上看,截至今年上半年,全球挂牌交易的ETF资产总规模达到13.17万亿美元,跟去年年底相比增加了13.44%。近20年的规模年均复合增长率超20%,产品数量更是连续20年保持正增长。

全球ETF规模及数量发展趋势

从地域上看,美国ETF市场规模超9万亿美元,占比近70%;欧洲ETF市场规模近2万亿美元,占比约15%;亚太ETF市场规模超1万亿美元,占比近10%。(所以,别看中国ETF发展很快,但是跟美国和欧洲相比差距仍然很大)

从类型上看,权益ETF是无可争议的主角!今年上半年的总规模达到了9.98万亿美元,占全球ETF总规模的比例达到75.8%。与2023年底相比,权益ETF规模增加15.8%,这两组数字是能够说明一些问题的。

2024年上半年全球ETF类型占比

总结:跟美国和欧洲相比,我们的ETF还有很长的路要走,但是潜力无限大,而且最近这些年,我们的ETF受到的关注度越来越高,我认为这是一个好的开始,这也让我十分期待下一个20年,我们的ETF能否超过欧洲,或者接近欧洲。

(2)我国的权益ETF发展空间仍然很大!

在这次的报告中,有一组数据我认为很有意思,它就是权益ETF占股票总市值的比重。

为什么要展现出这个数据,用报告中的话说就是:这样可以反映ETF的发展情况和发展空间。

各市场权益ETF占股票市值比重

从上面的数据能看到,我国的权益ETF占股票市值比重只有2.2%,这个数字很低很低。美国的权益ETF占股票市值比重已经超过了10%,日本也有7.7%。

总结:我国的ETF发展经历了一个爆发式的20年,但是这还远远不够,尤其是权益ETF占我国股票市值的比重还很低,也就是说成长空间很大很大。不说对标美国,我认为最起码要向整个亚太地区看齐,然后再说追赶日本的事情。

(3)上半年全球ETF吸金TOP20,境内4只ETF上榜!

熟悉老K的人都知道,我在此前的文章种不止一次说过我们的ETF吸金能力很强,但是这次当我看到全球ETF的吸金能力之后才知道,我还是太年轻~~

在这份报告中,我看到了今年上半年资金流入TOP20的ETF,其中权益类ETF有16只、债券ETF有2只,剩下2只是比特币ETF。

2024年上半年全球ETF资金流入TOP20

值得一提的是,这16只权益ETF全都是宽基ETF,这也符合宽基ETF一直以来的“蓄水池”作用和特点,尤其是在A股市场,这个特点更是被无限放大。

而且没有意外,我们有4只宽基ETF上榜,这4只宽基ETF还全都是沪深300ETF,分别来自易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金和华夏基金。

对宽基ETF熟悉的人就知道,这四只ETF无论是成交额还是吸金能力,这几年在中国境内的ETF中都属于佼佼者,所以上榜了也不奇怪。

总结:不难看出,其实全球的ETF吸金能力跟我们中国境内的ETF吸金能力是异曲同工的,都是权益唱主角,宽基唱大戏!美股的是标普500、A股的是沪深300,这也是两个市场中可以说最具代表性的指数了。

(4)上交所要写好ETF发展的“五篇文章”!

文章开头我说过,今年不只是ETF发展的20年,更是上交所ETF的第二十个年头。所以站在新的20年起点,上交所也在这份报告中表示要“写好ETF发展的五篇文章”!

1、做优做强宽基ETF。(截至今年上半年,上交所所有宽基ETF的规模占沪市股票ETF规模的70%,并且诞生了多只千亿规模的巨无霸宽基ETF)

2、丰富科创ETF产品。(今年恰逢科创板开市五周年,科创板相关的ETF类型越来越丰富,规模也稳步增长)

3、完善央企ETF产品布局。(最近这两年,央国企一度成为了投资主线,作为A股市场一直以来的压舱石,未来上交所也会继续聚焦“央国企、高股息、港股通”三大特点,打造出更多优质的产品)

4、丰富风险低、收益稳产品。(随着A股市场的震荡,越来越多投资者想要寻找低风险、收益稳健的ETF品种,在这其中,以红利策略ETF、债券ETF尤其受到了投资者的青睐,上交所也会针对这两类产品进行不断升级和打造)

5、发展绿色主题ETF产品。(目前,加快绿色转型是全球的一个大趋势,上交所也自然会响应号召,针对新能源、光伏等行业,以及碳中和、ESG等主题进行产品的升级和打造)

总结:上交所在中国ETF发展过程中的重要性,我相信大家都知道,在过去的20年,上交所已经给我们交出了堪称满分的答卷。在下一个20年,我有理由相信上交所会继续破冰前行,为中国ETF的发展勾画出美妙的蓝图。

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江华之王

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