► 乘联会：7月，乘用车产量、零售分别完成198.2万辆和172万辆，同比分别降低5.3%和2.8%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成93.3万辆和87.8万辆，同比分别增长21.7%和36.9%。1-7月，乘用车产量、零售分别完成1357.2万辆和1155.6万辆，同比分别增长3.6%和2.3%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成551.3万辆和498.8万辆，同比分别增长27.6%和33.7%。

► 哥白尼气候变化服务局：2024年7月是有数据记录以来全球第二热的月份，全球平均表面气温为16.91°C。2024年成为有记录以来最热年份的可能性越来越大。

宏观经济

1、税务局：今年上半年，在支持科技创新和制造业发展方面，全国减税降费及退税超1.6万亿元。

2、中国银行间市场交易商协会：近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送央行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

3、农业农村部：一段时间以来应季时令水果上市量持续加大，全国水果价格走低。7月，重点监测的西瓜、鸭梨、巨峰葡萄等6种水果批发均价为每公斤7.15元，环比下降1.8%，同比下降5.3%。

4、证券日报：目前，巴黎奥运会正如火如荼地进行中。而“义乌智造”几乎覆盖了“奥运经济”的方方面面。从吉祥物玩偶、乒乓球到助威棒，再到可回收地板材料、专业级文体设备、精密运动器械……“义乌智造”正从幕后走向台前。

5、央视新闻：7月，日本全国破产企业数量达到920家，同比增加291家，近11年来该数据首次在7月超过900家。据悉，导致企业破产的原因主要是严重的人手不足以及长期的日元贬值导致原材料成本飙升等。

地产动态

1、上海：7月，二手住宅成交1.82万套，尽管环比6月减少23.79%，但同比增加44.7%。

2、江西省吉安市：购房补贴按照先购后补的原则执行。发放3万元财政补贴+1万元电子消费券+约1.5万元契税奖励，各类补贴超过5万元。三孩家庭购房户的各类补贴超7万元。

3、浙江省：绍兴、温州、金华、湖州等地的新推地块中，相继有了“计容新规”。房企只要利用新规合理设计，理论上，得房率可以达到100%，高的甚至达到120%。

4、江西省宜春市：在当地政府完全自愿、风险可控的基础上，用好保障性住房再贷款政策。支持和鼓励国有平台利用收购已建成存量商品房作为保障房和安置房。

5、浙江省杭州市萧山区：在本区部分区域范围内分区域发放购房消费券。在领取购房消费券的一个月内购买140方以下商品住宅并完成网签的购房人，可使用每套3万元的购房消费券，购房消费券按照网签时间实行“先买先得”原则，兑完即止。

股市盘点

1、周四，上证指数报2869.90点，上涨0%，成交额2711.08亿。深证成指报8446.21点，下跌0.04%，成交额3487.67亿。创业板指报1611.51点，下跌0.54%，成交额1557.55亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌，两市成交额6199亿，较上个交易日放量279亿。盘面上，农业、维生素、白酒、ST板块等板块涨幅居前，教育、商业航天、网约车、低空经济等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.08%，报16891.83点。恒生科技指数跌0.47%，报3366.68点。国企指数涨0.14%，报5941.47点。盘面上，舜宇光学科技涨超3%；哔哩哔哩跌超5%，东方甄选跌超4%，小鹏汽车、蔚来跌超3%；黑芝麻智能上市首日破发跌超26%。南向资金净卖出60.87亿港元。其中，港股通（沪）净卖出22.75亿港元，港股通（深）净卖出38.12亿港元。

3、截至8月8日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3052.08亿元，成交金额32.76亿元。

4、两市融资余额：截至8月7日，上交所融资余额报7405.38亿元，较前一交易日减少2.37亿元；深交所融资余额报6661.9亿元，较前一交易日减少0.26亿元；两市合计14067.28亿元，较前一交易日减少2.63亿元。

5、中证报：多家公募机构发布公告，宣布上调旗下QDII产品限购金额。华宝纳斯达克精选股票发起式的限制申购金额由2万元升至10万元，摩根海外稳健配置混合（QDII-FOF）人民币份额限购金额由1万元升至5万元。

6、ST旭蓝（7连板）：公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到14.51%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

7、贵州茅台：上半年，实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；净利润416.96亿元，同比增长15.88%。其中，茅台酒实现收入685.67亿元，系列酒实现收入131.47亿元。为持续增强投资者回报，公司董事会拟定了2024-2026年度现金分红回报规划。根据规划，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%。

8、凯瑞德（4连板）：公司股票交易价格连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.01%。公司关注到该情况并进行了核查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

9、国联证券：公司于8月8日召开第五届董事会第十七次会议，公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，交易价格为2949180.57万元。

10、永泰能源：公司分别与山西银行、晋商银行签署银企合作协议，分别向公司及所属公司提供不超过20亿元、15亿元，合计不超过总额度35亿元信贷资金支持。

11、世联行：公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

12、汇源通信（2连板）：经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

13、中央商场（5连板）：公司股票自8月1日起，股价累计上涨61.6%，8月8日公司股票收盘价格为3.83元/股，换手率为17.82%。

14、ST东时：公司实际控制人徐雄于8月7日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。徐雄在2023年因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，已委托公司董事长徐劲松代为办理相关事宜。

15、国中水务（14天9板）：北京汇源持有原汇源集团旗下的部分资产，包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。

16、东北制药（3连板）：收购鼎成肽源70%股权事项存在不确定性。截止目前，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段，在该阶段企业并无实质性收入，处于经营亏损状态，其净资产也为负值。

17、中芯国际：月产能由第一季的814500片8吋晶圆约当量增加至第二季的837000片8吋晶圆约当量。产能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的85.2%。

18、广东建工：公司下属子公司粤水电能源集团与黑龙江省佳木斯市桦南县人民政府、黑龙江鸿展生物科技股份有限公司和江苏大孚集成装备科技有限公司签订《风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议》。项目总投资约140亿元，规划建设年产50万吨绿甲醇项目。

19、中国移动：上半年，公司营业收入为5467亿元，同比增长3.0%；净利润为802亿元，同比增长5.3%。

财富聚焦

1、澳门特区政府旅游局：进入暑假旅游旺季以来，澳门各区旅游景点及场所人流畅旺。8月3日单日入境旅客约15.2万人次，是今年暑假截至目前单日入境旅客人次的最高纪录。

2、证券时报：保险公司基本上将分批开展新产品切换。考虑到无论是备案产品还是调试系统，都需要一定的时间，不少公司会优先保证主打产品上线，给渠道留出充足的时间准入，在此过程中陆续停售预定利率3.0%的产品。

行业观察

1、发改委：新一轮成品油调价窗口于8月8日24时开启。国内汽、柴油每吨分别下调305元和290元，折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油分别下调约0.24、0.25、0.25元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，92号汽油将少花12元，95号汽油将少花12.5元。

2、央视网：我国首架海上固定翼搜救航空器——空中国王350ER固定翼飞机，8月8日上午在福建福州正式入列交通运输部东海救助局。标志着我国海上专业救捞力量飞行搜救半径由200海里扩展到1000海里。

3、Mysteel：7月，中国磷酸铁锂产量为19.80万吨，环比增加1%。7月仍处行业淡季，电芯厂维持去库走量，铁锂企业订单互有增减，整体需求相对持平。

4、IDC：印度可穿戴设备市场有史以来首次出现下滑，上半年出货量下降4.7%，至5510万台。供应商谨慎备货，重点在节日开始前清理旧库存，以及新品上市较少，是造成这一下降的主要原因。

5、TrendForce：随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM容量也明显增加。英伟达目前是HBM市场的最大买家，预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后，其在HBM市场的采购比重将突破70%。

6、Sigmaintell：受限于市场的成熟度以及经济低位导致汽车置换周期并未有明显缩短的缘故，2024年全球汽车出货量预计约为9100万台，仅能够实现约3%的同比增长，预计到2025年后增速将进一步放缓。

公司要闻

1、界面新闻：8月7日有外媒报道称，惠普公司正寻求将其一半以上的个人电脑（PC）生产从中国转移出去。中国惠普方面回应称，这是针对近期关于中国惠普运营情况的不实报道，中国是惠普全球供应链中不可或缺的关键一环。

2、澎湃新闻：得物表示，公司经过慎重思考和反复讨论，决定对已有工作事项进行精简和启动组织提效，经过对项目的衡量，测算优化低效项目，减少5%左右的岗位。

3、界面新闻：英特尔曾在2017年和2018年探讨对OpenAI的投资。据悉，两家公司的高管当时讨论了各种选择，包括英特尔以10亿美元现金购买OpenAI 15%的股份。但英特尔最终决定放弃这笔交易。

环球视野

1、第一财经：8月7日，美航天局商业载人项目负责人称，两名滞留国际空间站的宇航员可能要等到明年2月才能返回地球。两人原定于6月14日返回，但由于推进器故障等问题一再推迟返航。

2、巴西国家太空研究院：2023年8月至2024年7月，巴西亚马孙地区森林砍伐面积同比下降了45.7%，是有记录以来年度最大降幅。

3、德国芯片巨头英飞凌：在马来西亚居林建设的全球最大的200毫米碳化硅 (SiC) 功率半导体晶圆厂新工厂（3号工厂）一期项目开业，预计2025年开始量产。这也是目前为止全球最大的200毫米碳化硅晶圆厂。

金融数据

国内

1、新三板：8月8日，合计挂牌6148公司，当日无新增，成交金额1.03亿。三板成指报780.78，上涨0.05%，成交额0.36亿。

2、国内商品期货：截至8月8日下午收盘，跌多涨少。集运欧线跌超15%，硅铁跌超5%，铁矿石、工业硅等跌逾3%，锰硅、碳酸锂等跌超2%，焦炭、玻璃等跌超1%，SS、白糖等小幅下跌；燃料油涨超2%，玉米、生猪等涨超1%，花生、豆二等小幅上涨。

3、国债：8月8日，2年期国债期货主力合约TS2409下行0.03%至102.232；5年期国债期货主力合约TF2409下行0.13%至104.590；10年期国债期货主力合约T2409下行0.27%至106.190。10年期国债利率涨3.96BP，至2.18%；10年期国开债利率涨4.51BP，至2.23%。

4、上海国际能源交易中心：8月8日，原油期货主力合约2409，以552.4元/桶收盘，上涨6.5元，涨幅为1.19%。全部合约成交179546手，持仓量减少4229手至59957手。主力合约成交116534手，持仓量减少4226手至24896手。

5、央行：8月8日，当日进行71亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有103.7亿元逆回购到期，实现净回笼32.7亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6810%，上涨6.40个基点。7天报1.7630%，上涨5.50个基点。3个月报1.8350%，下跌0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1629，涨0.2895%，人民币中间价报7.1460，跌0.1037%。

8、上海环交所：8月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量13200吨，成交额122.08万元，收盘价91.93元/吨，涨0.19%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.74%，报34831.15点。韩国KOSPI指数跌0.45%，报2556.57点。

10、美股：道指收涨1.76%，报39446.49点；纳指收涨2.87%，报16660.02；标普500收涨2.30%，报5319.31点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.27%，报8144.97点；德国DAX30收涨0.37%，报17680.40点；法国CAC40收跌0.26%，报7247.45点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.44%，报2467.4美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价涨1.28%，报76.19美元/桶。布伦特原油期货结算价涨1.06%，报79.16美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.88%，报1683点。

· 医药行业：复苏在路上·

► 中金公司：下半年预期医药行业将会有一定边际改善，经过3年系统性调整，医药板块进入价值投资区间；伴随国内政策逐步稳定与创新药相关政策的出台，2024年下半年国内创新药产业链与出海等值得关注。2023H1医疗行业整顿延续，内需偏弱，高基数效应等因素都导致1H2024医药公司财报仍有压力。进入下半年，随着基数效应体现，预期医药将会有一定边际改善。传统医药蓝筹的稳定现金流，红利股的股息分红一定程度弱化周期影响；大药企周期底部的资产整合也值得期待。

► 国盛证券：创新药及产业链，结构性分层，良币为王。第一波创新药浪潮催生大量产业人才与供应链生态，药审改革微调以及增加准入条件设置为行业良性发展奠定基础。短期看源头产业资金的激活，以及支付端如何“物有所值”是下一波创新浪潮到来的核心矛盾，期待国内政策层面的破局，以及创新完成良币驱逐劣币。供应端供过于求依旧是主要矛盾，内需再次崛起是关键，GLP-1供不应求带来多肽产业结构性机会。

► 华泰证券：国产化升级与出海，预期下半年招标恢复进度。一年期的国内医疗体系行业整顿影响国内医院招标节奏，下半年新常态背景下招标的恢复有望逐步释放过去一年被压制的需求。全球经济增长预期的不明朗，物美价廉的中国制造可能更具性价比。而这在国内市场即为国产化率提升，在海外即为出口提速。

► 开源证券：关注医疗体制改革，内需是服务板块核心矛盾。受国内经济环境以及资金面双重影响，以相对内需驱动的医疗服务等板块持续承压。估值已有较明显调整，从中长期维度观察，部分具备α的资产已具备性价比，建议重点关注，逢低配置。注意临床失败、医保谈判降价超预期等相关风险。