之前中华民国新疆督办盛世才的故事已经说到1937年了，这是一个很重要的年份。不止是因为7月的卢沟桥事变。

早在1936年，苏联就在斯大林领导下在内部发起了“大清洗”。作为苏联的追随者，1937年，盛世才也开始了自己的大清洗，矛头直指苏联总领事加列金·阿普列索夫、中央陆军新编第三十六师师长马虎山、省府委员兼民政厅长马绍武、新编陆军第六师师长马木提·穆依提、新疆省反帝会官方领导人俞秀松（王寿成）、副主席和加尼牙孜等435人。

加列金·阿普列索夫早已被苏联召回判刑；马绍武、俞秀松、和加尼牙孜都被捕。马木提已经出逃，马虎山拥兵在外屯兵和田，盛世才暂时对他们没办法。而且马木提的副师长阿不都尼牙孜已经按其嘱咐在英吉沙、莎车举兵哗变，攻打喀什未果后，自称师长；另一下属基奇克·阿赫德在阿图什起事，这些地方所有亲苏官员和几位苏联顾问都被处决。

盛世才竟然派马虎山去平定第六师的叛乱。5月，马虎山攻打喀什，被击败，但是没多久，基奇克就带着1500人突袭拿下喀什古城。

柯尔克孜族在龟兹附近发动叛乱，其他穆斯林也在哈密发动叛乱。

马虎山回到和田，其参谋长拜自立和第一旅旅长马如龙说服他再取喀什。基奇克已经转移到阿克苏，于是喀什被马虎山占领，其第二旅占领伽师-巴楚地区，其旅长叫马生贵。

喀什警备司令兼参谋长刘斌率领700名士兵迅速前往镇压，苏联也出兵空袭英吉沙、莎车，5,000名苏联红军在空军部队和一个装甲团的支援下进入新疆。

而马虎山则联系英国总领事馆，表示自己正在结盟维族推翻盛世才，在新疆建立新的效忠南京的政府。本来他这时候的地盘就邻近英属印度。

7月，盛世才军在焉耆附近战败，无法继续向南推进；8月底，其与白俄军、苏联红军和内务人民委员部等部队在阿克苏击败了基奇克，基奇克的大部分部队遭到24架苏军战机空袭后于阿克苏附近坠毁，他和阿不都尼牙孜等200人逃回喀什。

盛世才问马生贵，我和苏联红军都来了，你怕不怕？跟我混，我还能给你钱。

马生贵不仅被策反了，还在9月在喀什巡逻期间发现马虎山等人和第一旅正往喀格勒克镇方向撤退。

盛世才夹击之，马虎山趁乱翻过喜马拉雅山逃往英属印度，但随身携带约数千盎司的黄金却在抵达后被英国人没收，只因他当初在喀什抢了英国人，不能就这么算了。拜自立下落不明，一说一起跑了，一说被马虎山杀了。

与此同时，基奇克和阿不都尼牙孜被盛世才赶到莎车。苏联红军空袭投下的炸弹甚至装有芥子毒气。马虎山跑了没多久，盛世才就收复莎车，及处决了阿不都尼牙孜。

马虎山本来也揣摩了南京政府的意图，希望南京政府帮自己一起对付盛世才。南京那位难道没有这方面的心思吗？

但是抗战彻底爆发，南京那位寻求和苏联合作都来不及，只能对不起马虎山了。

三十六师就此瓦解，盛世才又一次过关。

这时候距离九一八事变也6年了，不知道盛世才对老家被占有何感想。不管出于何种目的，即使最简单地以利己主义分析，盛世才选择继续和苏联和红党合作，同意八路军在迪化设立办事处。他的合作也有条件，在他的地盘上，八路军不能公开身份，不能发展党员，不能宣传共产主义。

但是因为盛世才自己都说自己信马列主义，所以马列主义还是得到了传播。

期间盛世才诚恳地提出过加入红党，未果，原因和之前一样，一旦批准了曝光，后劲太大了。

1938年，苏联红军一个骑兵加强团正式进驻哈密，以保障苏联援华抗战物资西北运输线的安全。苏联还给盛世才贷款500万卢布的白银。

这一年的8月底9月初，盛世才以就医为名秘密前往莫斯科，三次与斯大林会见，又一次提出了加入联共。斯大林当然还是觉得这事曝光了后劲太大，盛世才说可以不让蒋介石和大使杨杰知道。至于斯大林最终是否因为盛世才的坚持而同意了，两种版本都有，盛世才自己是说如愿了。

12月，大将林某到苏联养病途经地化，就奉命和驻新疆代表邓发一起去找盛世才公干，说已经同意他秘密加入组织。盛世才得知组织并未让共产国际和苏联知情同意，就表示不妥，很快约见了苏联驻乌鲁木齐总领事馆负责人奥夫季延科说明情况，最后当面表示这样不合适，就不加入组织了。

1939年5月，盛世才通过苏联请示共产国际，最后共产国际领导人季米特洛夫和驻共产国际代表任弼时联名致电表示现在吸收盛世才不合适，暂时不要在新疆建立组织。

这时候红党正在新疆开展各项工作，在《新疆日报》上宣传抗日民族统一战线政策，取得了重大成功。早在3月，作家茅盾等也入疆参与了《新疆日报》副刊编辑指导工作，刊登大量文章和漫画，在新疆倡导“新文化运动”。有的党员已经在新疆担任要职。

这时候在各方合作下，新疆已经建立了航空学校、土木工程学院。在蒋介石看来，这些地方都会培养出红党的工程建设人才，便派教育部长陈立夫请苏联驻华大使一同前往新疆。陈立夫因为北伐战争和盛世才有私交，意图借此机会策反盛世才转为亲蒋。这样信任盛世才的人就会成为盛世才的投名状了。

这一年，苏联强行开采新疆独山子油矿。

盛世才不止一次反噬过自己支持的人，但要他现在摒弃苏联，似乎也没有理由，现实中的坏人只要有点头脑也是趋利避害，而不是单纯地为了做坏事而做坏事。

其实这时候组织内已经有人被盛世才害死了，虽然这事起于康生的陷害，终于苏联的行刑，但其中最恐怖的地方在于——

死者俞秀松是盛世才的妹夫。