近期，电车资源陆续收到不少新能源商用车主机厂的年会邀约。这意味着，尽管目前处于11月下旬，但不少企业已经开始着手做今年的复盘以及明年的发展规划。

2024年，虽然以价格战拉开序幕，随后金融难、保险贵等难题让行业发展雪上加霜，但是从整个行业销量增长来看，也算交出了一份不算完美的“完美答卷”。同时，行业也出现的一系列新趋势也给即将到来的2025年，带来了全新的发展机遇。

2025年，新能源物流车行业跨过了渗透率15%的门槛，迎来飓风期的元年，也是“十四五”规划收官之年，被行业寄予了厚望。我们也对2025年新能源物流车全年销量持乐观态度，保守预计年销量60万辆起步。

政策：“十四五”收官，利好政策爆发

自2022年底国补全面退出后，新能源物流车行业正式进入政策驱动向市场驱动发展元年。技术、产品和运营模式创新，成为引领行业高质量发展的新动能。但是，经济复苏缓慢、消费动能不足，行业发展仍需利好政策继续发挥“扶上马再送一程”的作用。

特别是今年，行业遭遇价格战、金融难、保险贵等不利因素叠加影响，产业链上下游均表现出动力不足，受访者纷纷表示“行业进入微利时代，增收不增利，日子难过。”

幸运的是，在以旧换新补贴政策的引领下，“油换新”用户增多，新能源物流车销量依旧保持高增长。电车资源销量数据显示：1-10月我国新能源物流车销量达到366984辆（不含皮卡、物流重卡），同比增长32.68%。

电车资源认为，2025年行业将迎来更多的利好政策。可预见的、会对行业带来直接增量政策或规划有三：

一是交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》。该规划2021年明确：到2025年，有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程；到2025年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%。

二是公共领域车辆全面电动化。2023年2月3日，工业和信息化部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，并明确：2023-2025年将在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，并明确了三大目标。“车辆电动化水平大幅提高”排在三大目标之首。其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。

三是国三、国四老旧货车加速淘汰。从今年的政策趋势来看，北京、上海、济南等多地已经出台政策推进国三/国四及以下排放标准老旧货车报废更新。此外，今年各地以旧换新补贴政策里也有国三或国四老旧货车“搭便车”的相关规定。我们预测，2025年会有越来越多城市推出专门政策，促进国三、国四老旧货车报废更新。

综上所述，明年（2025年）作为“十四五”规划收官之年，各项任务指标迎来赶进度高潮，势必会密集出台更多利好政策。这将为新能源物流车销量保持高速增长，注入强劲的政策驱动力。可以预见，2025年可能有23个城市绿色货运配送示范工程创建城市；全面电动化进程也将由15个试点城市，向更多城市蔓延。

行业：飓风期倍增效应 油换电加速度

中汽协发布的10月份的汽车产销数据显示：10月，我国新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，渗透率达到46.8%。其中，10月新能源商用车国内销量为5.4万辆，同比增长26.6%，占商用车国内销量比例的24.4%。1-10月新能源商用车国内销量为40.5万辆，同比增长32.5%，占商用车国内销量的16.6%。

电车资源掌握的销量数据显示：1-10月我国物流车累计销量为1663763辆（不含皮卡、物流重卡），其中新能源物流车累计销量365862辆，渗透率达到了21.9%。

根据行业发展FAN修正模型，当渗透率突破15%后行业由成长后期进入成熟早期的飓风期。新能源物流车今年整体渗透率已突破这个临界点，有望进入销量增长爆发期。

参照我国新能源汽车渗透率突破15%以后，年销量增长情况：2021年我国新能源汽车年销量354.5万辆，渗透率为14.8%、2022年年销量688.7万辆，渗透率23.5%、2023年销量949.5万辆，渗透率达到31.6%。前几天（11月14日），渗透率迈过40%的门槛后，新能源汽车产量首次突破1000万辆。

从2012年年产量过万辆，到2018年年产量首次突破100万辆，中国新能源汽车产业用了6年。从年产量100万辆到1000万辆，同样只用了6年，这个增长速度背后就有渗透率突破15%后的飓风效应。

正因为如此，电车资源了解到现在越来越多新能源物流车主机厂调高2025年销量增长预期。

市场格局：卡系领涨、VAN系竞争惨烈

纵观新能源物流车中卡系和面系车市场格局，2024年面系依然占据60%以上的市场份额，卡系车占比不足40%。但是从增速来看，卡系车同比增幅远超面系车，且面系车主力车型中面和大面的渗透率分别达到了96.6%和34.5%，处于历史高位，增量空间相对于卡系车而言小得多。

电车资源行研院分析认为，2024年在以旧换新补贴政策以及新能源物流车下乡政策推动下，新能源卡系车已在下沉市场市场打开了相当不错的局面，可谓杀入了传统燃油物流车市场腹地。2025年，在国三/国四及以下排放标准老旧货车淘汰潮的加持下，新能源卡系车需求将迎来井喷式增长。

无独有偶。深入市场一线，秉持“到客户工作地方去工作、到客户生活的地方去生活”，“对客户的深刻理解是我们最重要的战略资产”的奇瑞零米轻卡也对2025年市场充满信心。

在10月27日举行的“奇瑞零米 满载100度 畅行京津冀”的零米轻卡“暖芯版”京津冀区域上市发布会上，奇瑞零米营销公司总经理张德贵对2025年新能源轻卡销量做了预测。他表示，2024年8、9月新能源轻卡连续两个月销量逼近万辆大关，单月渗透率首超20%。2024年洗呢能源轻卡市场容量达到10万辆，渗透率达18%。“谨慎预测2025年新能源轻卡市场容量达到18万辆，乐观预测25万辆，渗透率35%-40%。”

电车资源从多地新能源物流车经销运营商处也了解到，同城货运竞争加剧，城际物流配送成为行业增长主要增量，卡系（特别是轻卡）车型需求大增。面系车型今年保持高增长，主要得益于可轻松化解投保难的明窗版车型起量。电车资源行研院也认为这是“预期外的大变量”。

对于面系车2025年的市场表现，不少业内人士并不看好。主要原因也是在于明窗车型这个大变量在2025年可能迎来保险涨价。“2024年明窗版销量大涨，也会引起保险公司注意，如果积累了一年的出险率和赔付率数据不乐观，保险公司肯定会提高保费费率。这就会大大削弱2025年明窗车型的市场优势，导致销量回落，进而影响整个新能源面系车的销量预期。”河南一经销商如是说。

结语：2024年还有40天就翻篇，不少企业已在张罗年会，谋划2025年的发展规划。整体而言，大家对于2025年新能源物流车市场和绿色城配市场持乐观态度者居多，且都充满期待。

2025年新能源物流车市场究竟有哪些新变化、新趋势和新需求，绿色城配行业如何抓住新发展阶段的新机遇？关于这个行业最关心的问题，12月14-15日，由电车资源主办的“2024第八届中国新能源物流车绿色城配大会”将给出更权威、专业、系统的答案。届时，我们将为头部主机厂、经销运营商以及行业专家搭建深度互动交流平台，全面剖析当下市场发展难点，探寻绿色城配市场发展方向。