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【今日导读】 >五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求 >多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策 >宏碁计划扩大AI PC出货量 2025年份额将达到40% >海利生物拟控股瑞盛生物 格力地产重大资产置换 【大咖看市】○股指先跌后涨 市场风格出现大小轮动过去一周,A股市场在持续下跌后放量反弹,上证综指累计下跌0.43%,创业板指累计上涨2.17%。游戏、光伏设备等板块涨幅居前,此前持续上涨的银行板块则跌幅居前。浙商证券认为,近期市场风格出现良性轮动,资金从大蓝筹向全市场转移,投资者情绪明显改善,且人民币汇率走势有利。预计这里将启动一轮日线级反弹,上证综指有望挑战6月下旬至7月的成交密集区。考虑到当前行业主线并不清晰,而相当部分个股已经调整充分,可以基于“前期下跌充分+近期走势企稳+基本面改善”的复合条件挑选个股,适当“轻指数,重个股”。中信证券认为,内需提振政策有望在9月陆续推出:转按揭等地产支持政策值得期待,央行也会通过更多操作维持流动性充裕,不过财政政策继续大幅度加码刺激内需的空间有限。市场风格方面,汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预,暂时打破了看多红利的一致预期,预计风格将迎来阶段性再平衡。【上证聚焦】○五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求商务部办公厅等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》,明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。其中提出,统筹将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动安排,对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者,可适当加大补贴力度。开源证券认为,2024年电动两轮车行业62.1%的消费需求来自替换需求,且我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆,能稳定释放较大规模的旧车替换需求。另一方面,智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。随着新国标修订,头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势,有望在格局优化中获得超额增长。公司方面,九号公司(689009)今年二季度电动两轮车收入21.9亿元,同比增长113%,成为公司核心增量贡献业务;爱玛科技今年二季度营业收入同比增长18.07%,产品结构优化拉动毛利率提升。【上证精选】○8月30日国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见,部署落实大食物观相关工作,审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。○国家统计局数据显示,8月份制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点;服务业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.2个百分点。○央行宣布,于8月份开展了公开市场国债买卖操作,买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1000亿元。○财政部提出,下一步要分类推进融资平台公司改革转型,加快压降融资平台数量和隐性债务规模,坚决防止超财力出台政策、新上项目。○国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息,共117款游戏获批,数量为今年以来最多。腾讯、网易、三七互娱、完美世界等公司均有产品在列。【产业情报】○多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策重庆市住房城乡建委宣布,为进一步促进房地产市场平稳健康发展,更好满足居民刚性和改善性住房需求,决定对房地产交易政策进行调整优化,涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面,自9月1日起施行。无独有偶,广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知,推行新建商品房“购房即交房、交证”工作,切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。浙商证券认为,若以结果为导向推理,要守住房地产行业风险底线,政策思路从供给端转向需求侧是必然趋势,包括降低还债压力、降低生活成本和提升收入等。关注行业出清后剩余的优质房企,以及受益于二手房市场韧性较强的房地产服务板块。公司方面,我爱我家主营商品房经纪业务,包括存量房买卖、租赁等;新城控股主营商品房销售。○宏碁计划扩大AI PC出货量 2025年份额将达到40%PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示,计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度,宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑,可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同,这些设备可以在内部和离线执行上述功能。当前,全球AI PC的出货量正在快速增长。根据市场研究机构Canalys,今年第二季度全球AI PC出货量为880万台,占据了PC总出货量的14%。预计在2024年和2025年全年,有望分别达到4400万台和1.05亿台。随着各大处理器供应商对AI PC规划的推进,未来AI PC的供应量和用户采用率将显著提升。江海证券认为,PC行业有望迎来一波换机小高峰,关注整机厂以及相关产业链公司。公司方面,华勤技术今年上半年实现多款AI PC量产出货,服务器收入同比增长150%;光大同创是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商。【公告解读】○海利生物拟控股瑞盛生物海利生物拟以支付现金方式向美伦管理购买瑞盛生物55%股权,资产作价9.35亿元;向药明生物出售持有的药明海德30%股权,作价1.085亿美元。此次交易构成重大资产重组。交易完成后,瑞盛生物将成为公司控股子公司,公司将不再持有药明海德的股权。公司能够快速切入口腔再生材料市场,建立新的业务增长点。○格力地产将逐步退出房地产业务格力地产披露重大资产置换暨关联交易预案。公司拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务,与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换,差额部分拟以现金补足。通过本次重组,公司将逐步退出房地产业务,拥有跨境产业链多业态布局的免税业务、发展可期的消费运营业务。○浩洋股份拟收购丹麦SGM公司资产浩洋股份与丹麦奥胡斯破产法院指定的破产资产受托人签署资产购买协议,拟由公司或公司指定主体收购破产程序中的丹麦SGM Light A/S所拥有的经营性资产,包括品牌名称、商标、域名、专利等无形资产以及信息技术设备、车辆、存货等,收购价为300万欧元。SGM公司资产与公司现有业务有较强的互补性,有利于丰富公司建筑艺术照明产品与舞台演艺灯光设备产品品类。○华夏幸福拟与酷黑科技战略合作华夏幸福与酷黑科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》,双方将深入探索无人技术与城市服务的融合,通过组建商业联合体或资本合作等方式,在商业模式联合开发、场景应用挖掘、市场推广、运营服务等方面深入合作。○赛力斯新能源汽车销量同比大增赛力斯发布2024年8月产销快报,新能源汽车销量36181辆,同比增长479.55%。其中赛力斯汽车销量34242辆,同比增长949.40%。本年累计销量279306辆,同比增长381.75%。○保变电气控股股东或变更保变电气控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。本次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人变更,仍为国务院国资委。【财报快递】○东鹏饮料等公司上半年业绩增长东鹏饮料上半年营收78.73亿元,同比增长44.19%;归母净利润17.31亿元,同比增长56.17%。公司拟向全体股东每10股转增3股、派发现金红利25元(含税)。芭田股份上半年营收15.51亿元,同比增长2.24%;归母净利润1.5亿元,同比增长24.26%;销售毛利率和销售净利率分别为23.92%、9.71%,分别比上年同期提高3.03个百分点、1.71个百分点,均达到上市以来同期最高水平。科汇股份上半年营收1.7亿元,同比增长26.53%,归母净利润597万元,同比实现扭亏为盈。报告期内,公司多次中标国家电网公司电缆故障测试仪器招标项目。【资金观潮】○中央汇金持有股票型ETF超5800亿元公募基金半年报显示,中央汇金上半年大举买入股票型ETF,截至6月底,合计持有规模超过5800亿元。从买入的ETF类型看,不仅有沪深300、上证50等指数的蓝筹风格ETF,也包括创业板、中证500等成长风格指数ETF。具体来看,中央汇金持有华泰柏瑞沪深300ETF超过1200亿元,持有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF金额均超过700亿元,持有南方中证500ETF金额超过400亿元,持有易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、华安上证180ETF等金额也超过百亿元。泰康基金表示,中央汇金增持ETF,不仅为市场带来增量资金,还有助于提振资本市场信心,带动各类中长期资金借道ETF布局A股资产。【机构调研】○迈瑞医疗表示,今年上半年IVD产线收入占比已接近40%,单看国内IVD占比已达到45%。预计IVD全年收入体量将持平、甚至首次超过PMLS。今年开始的三年,化学发光每年都将新增15个以上的新项目,下一代高速发光和生化仪器的研发工作也进展顺利,IVD业务真正的高端突破才刚刚起步。今年年底,公司还将发布行业首个基于AI大模型技术的重症决策辅助系统。○睿创微纳表示,在车载红外热成像领域,公司产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型,分辨率做到256、384、640、1280及1920全覆盖,已获得了比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、陕汽、慧拓等多家头部车企定点项目。今年上半年,公司8μm热成像芯片和ISP专用芯片又陆续通过AEC-Q100车规级认证,将更广泛的满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。○科达制造表示,今年上半年,公司陶机通用化实现较好增长,其中发展较好的压机通用化已涉及汽车、光伏等领域。瓷砖方面,从6月底开始,公司在非洲根据不同区域市场的情况已经实施了不同程度的提价,预计将对下半年利润带来正向影响。公司坦桑尼亚玻璃项目已于近期点火,预计将于9月正式投产,设计日产能约600吨每天;南美秘鲁玻璃项目预计于明年投产。【交易闹铃】○一只新股9月2日申购慧翰股份代码301600,发行价39.84元,市盈率22.57倍,申购上限1.75万股,主营车联网智能终端。