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【今日导读】 >半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先 >英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇 >广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设 >美克家居拟回购股份注销 中船防务上半年业绩预增 【上证聚焦】○半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先7月9日,国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》,预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元,同比增长3.4%,2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力,支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。按细分市场划分,后端设备领域在经历两年收缩之后,有望于2024年下半年开始复苏。2024年半导体测试设备的销售额预计增长7.4%,达到67亿美元;封装设备的销售额预测将增长10.0%,达到44亿美元。预计到2025年,测试设备、封装设备的销售额增长将进一步加速,分别增长30.3%和34.9%。高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加,以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏,支撑了这些细分市场的增长。公司方面,盛美上海形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列;耐科装备半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖,订单增速较快,今年截至5月初,在手订单超过1亿元。【上证精选】○“北向互换通”迎来最新优化安排,将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。这有助于提升人民币债券吸引力,降低境外投资者入市成本。○工业和信息化部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见,有望缓解行业产能过剩的局面。○7月9日,上海迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍。4宗地块全部成交,成交总金额91.33亿元,起始出让总价为84.2亿元。○据上市公司协会数据,2023年度沪深两市共有3667家A股公司进行现金分红,数量较2022年度增长11.02%;平均股利支付率为35%,较2022年度提升7个百分点。○7月9日,北向资金大幅净买入141.11亿元。中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元。【产业情报】○英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇据券商草根调研,英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引,还是台积电Cowos和HBM的供应看,都非常乐观。华西证券预计,GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主,服务器厂商自主售卖;一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主,英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益,如OEM份额的提升,铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。公司方面,淳中科技三大产品均进入英伟达GPU供应链;麦格米特是电气自动化领域硬件和软件一站式解决方案提供商,为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。○广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设据南方电网,7月9日13时44分,广东最大电力负荷达1.48亿千瓦,为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响,南方区域自7月3日以来持续高温,广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间,南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势,南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦,同比增长8.9%。国盛证券认为,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快,火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益,板块估值有望提升。公司方面,华能国际可控发电装机容量为137.12GW,其中煤机装机容量为93.14GW、燃机装机容量为13.23GW,火电装机规模较大;大唐发电预计上半年实现净利润约28亿至34亿元,同比增加约85%至124%,受益于火电燃料成本同比降低。【公告解读】○美克家居等公司拟回购股份美克家居控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。新宝股份拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。中科微至拟以1500万至3000万元回购股份。○文灿股份获德国知名整车厂定点文灿股份子公司天津雄邦压铸近日收到德国知名整车厂的定点通知函,被确定为其电机壳体的供应商,项目预计在2026年第二季度开始量产,生命周期五年,销售总金额预计为7亿到8亿元。○浙数文化将获控股股东增持浙数文化控股股东浙报控股计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。○平高电气等公司中标国家电网采购项目平高电气成为国家电网有限公司2024年第四十一批采购和第四十二批采购中标单位,中标金额合计约为13.06亿元,占2023年营业收入的11.79%。中国西电下属12家子公司为国家电网有限公司2024年第四十一批采购中标人之一,中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品,总中标金额为15.51亿元。【财报快递】○中船防务等公司上半年业绩预增中船防务预计实现净利润1.35亿至1.6亿元,同比增长965.91%至1163.30%,公司所处行业整体向好,本报告期生产任务饱满,生产产量、生产效率稳步提升,船舶产品收入及产品毛利同比增加。生益电子预计实现净利润9350万至1.1亿元,同比增长876.88%至1049.27%,因随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。德创环保预计实现净利润约2080万元,同比增长约972.52%。盛屯矿业预计实现净利润10.6亿到12.6亿元,同比增长546.13%至668.04%,因主营产品铜市场价格持续向好。青龙管业预计实现净利润6500万至9000万元,同比增长372.07%至553.63%,因已签订待执行的合同进入正常履行阶段,新厂区建设完成并进入达产期。新疆、广东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。恒为科技预计实现净利润6800万至7300万元,同比增长303.61%至333.29%,因公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长。宇通客车预计实现净利润15.5亿至17.9亿元,同比增长230%至280%,因得益于公司客车销量的提升,2024年上半年累计销售客车20555辆,同比增长35.82%。其中,海外市场出口销量大幅增长,国内市场受旅游业复苏影响,销量也有所增加。博深股份预计实现净利润8850万至1.15亿元,同比增长113.99%至178.07%,因金刚石工具业务保持平稳,子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长,且毛利水平较去年同期显著提高。豪能股份预计实现净利润1.6亿到1.7亿元,同比增长79%至91%,因主营业务收入持续增长,同时汽车业务新项目、新产品产能释放带来成本降低,毛利率提升。【资金观潮】○三机构席位买入德赛西威7月9日的公开交易数据显示,德赛西威获3家机构席位合计买入6721.18万元,占全天成交总额的6.53%。东方证券表示,德赛西威聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大汽车智能化核心领域,连续多年保持行业领先。座舱领域,第三代高性能智能座舱产品成为公司座舱业务增长的主要动力,已量产配套理想、奇瑞、埃安、广汽乘用车等客户车型,并获得比亚迪、奇瑞、广汽乘用车、埃安等客户新项目定点。智驾领域,高算力智驾域控平台已量产配套理想、小鹏、埃安、路特斯、极氪等客户车型,并新获理想、埃安、长城、极氪等超过10家车企新项目订单。○多只成长风格ETF放量7月9日,多只成长风格ETF和科创板ETF放量上涨。其中,南方中证1000ETF成交额为20.8亿元,是上一日成交额的两倍以上;华夏中证1000ETF成交额为10.67亿元,接近上一日成交额的两倍;华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF成交额亦显著放大。华安基金认为,市场在缩量调整中逐步积蓄动能,后续更明确的基本面改善信号或将支撑市场。国家对于科技成长的扶持持续加码,创业板50指数最新的行业分布中电子板块的权重有所提升。此外,创业板权重行业电力设备新能源,受益于电力改革深化和“以旧换新”政策加速落地,投资机会或进一步显现。【机构调研】○海目星表示,公司去年3C业务订单约8亿元,今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年,公司将通过电池、VCM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。A客户未来钢壳是异形的,最核心的技术难点在于视觉和自动化,即要通过激光扫描把形状全部扫描出来,再指导激光机沿着路径进行焊接。公司在该技术上具有领先优势,正全力推进明年的项目落地。○广信材料表示,公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商。随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产,市场空间也将进一步扩大。公司同时在研BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案,将进一步丰富公司在光伏领域的产品种类和应用场景,随着行业新技术快速增长并成为光伏用胶重要供应商。○中无人机表示,公司有多款1吨级以下无人机在研制中,目前已经有部分项目实现首飞。公司对今年国内市场方面有较好的预期,主要原因是无人机在军民用市场上应用场景不断拓展,受益于行业、技术和包括国债项目等政策的支持,预计在未来一段时间内将继续保持增长态势。