阿里云不再拆分、暂缓盒马上市,阿里的组织变革失效了么?

明晰野望科技 2024-03-13 00:59:06

“无论过去的商业模式有多成功,都必须翻篇归零,唤醒重新创业心态。”阿里巴巴CEO吴泳铭在电话会表示,阿里也将梳理既有业务的战略优先级,定义核心业务与非核心业务。

1、11月16日,阿里巴巴发布了截至9月30日第二季度的财务业绩。财报显示,该季度阿里实现营收2247.9亿元,同比增长9%;经营利润335.84亿元,同比增长34%;调整后净利润401.9亿元,同比增长19%。

然而与财报同时公布的,还有两项突然“暂停”的计划:一是鉴于多方不确定性因素,阿里将不再推进阿里云完全分拆;二是暂缓盒马IPO计划。

早在今年3月,阿里便启动了阿里云分拆的上市计划,其所属的云智能集团将实现完全分拆,同时引入私募资金等外部投资,成为一家独立于阿里集团之外的新公司。不难看出,阿里对阿里云寄予厚望,2023云栖大会期间,阿里云不仅全面升级了AI基础设施,还发布了八种垂直行业模型,推动大模型在千行百业落地。

虽然阿里在财报中表示,由于美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制,对云智能集团的前景带来不确定性,因此不再推进云智能集团的完全分拆。但吴泳铭也表示:“阿里集团将在阿里云的战略方向上保持长期坚决投入,同时云智能集团仍会继续保持独立公司运作,采取董事会授权的CEO负责制。”

不可否认,阿里云仍是阿里巴巴最值钱的资产之一。从第二季度财报来看,阿里云收入同比增长2%至276.48亿元,调整后利润从上季度的3.87亿元提升至14.09亿元,环比增幅达264%。在面向AI时代的今天,阿里巴巴也必须加大对阿里云的投入强度,让阿里云心无旁骛的专注于”AI+云计算”发展战略,尽可能减少不确定性因素对未来发展的不利影响。

2、在此次财报会上,吴泳铭首次全面阐释了阿里巴巴新发展阶段的战略大图。如1688、闲鱼、钉钉、夸克将作为阿里第一批战略级创新业务,打破以往在集团内的定位限制,将以独立子公司进行运营,阿里也将以3-5年为周期持续投入。

划定“优先级”则是阿里的下一个锚点。吴泳铭在当晚表示,阿里将梳理既有业务的战略优先级,定义核心业务与非核心业务。对符合用户需求和AI驱动变革趋势的业务,作为第一优先级重点投入;对于面向未来的革新型产品,将秉持长期主义坚决投资,并以三年为评估检验周期。

如淘宝天猫将继续坚持消费分级与价格力策略,用户购买频次将优先于GMV成为最关键目标。二季度财报显示,淘天集团合计收入为976.54亿元,同比增长4%;阿里来自中国零售商业的收入为925.60亿元,同比增长3%。客户管理收入同比增长 3%,主要由于商家广告投资意愿增强。

淘天集团CEO戴珊则在财报会表示,该季度淘天DAU(日活跃用户)实现高速增长,新增商家环比超过百万。财报称,淘天集团核心业绩指标继续保持增长,用户规模和商家规模同步扩大,88VIP会员同比两位数增长,规模超3000万。

3、截至9月30日,阿里集团的净现金为630亿美元,自由现金流在过去12个月达到270亿美元。蔡崇信表示,目前阿里处于为增长而投资的最佳财务状况。但截至发稿前,阿里近两日累计跌幅近10%,达到77.59美元/股。

这与马云的减持不无关系。据美国证券交易委员会(SEC)官网披露的数据显示,在财报发布前,马云家族信托JC Properties Ltd以及JSP Investment Ltd,拟于11月21日分别减持500万股,合计1000万股阿里巴巴创始人股份。按照阿里巴巴集团11月15日在纽交所87.07美元的收盘价计算,此次减持共涉及金额8.707亿美元。

对此,马云办公室律师明确回复,此次披露的出售计划是一个远期规划。该计划目前没有发生实际减持。马云坚定看好阿里,当前股价远低于阿里实际价值,仍会坚定持有阿里股票。

事实上,近几年来,阿里不再披露马云的持股情况。截止2020年7月2日,马云的持股比例已降至4.8%,低于5%;2023年1月,在蚂蚁集团发布的股东架构调整中,马云虽持有近10%的股份却仍旧放弃了投票权,不再是蚂蚁集团实际控制人。

马云看似想要逐渐淡出阿里系,让阿里更有组织化的发展,但不可否认,他的一举一动仍牵动着阿里全局。

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