蒋介石的“全面进攻”失败后，开始了“重点进攻”：进攻陕北和山东。毛泽东说，就像两个拳头一张，胸脯就露出来了；毛泽东决定派军跃进大别山，像把匕首插入敌人心脏。大别山区，位于湖北、河南、安徽交界。

1947年3月13日，胡宗南23万军队进攻陕北，蒋介石还调集了青海马步芳、宁夏马鸿逵12个旅，榆林邓宝珊2个旅；陕北的解放军只有2万人；解放军的策略是主动撤出延安，然后在运动中消灭国军。蒋介石准备三天攻占延安，三个月内歼灭西北野战军，或者逼西北野战军东渡黄河。国军占领延安后，急于寻找野战军主力决战；判断野战军主力在延安西北，于是以5个旅的兵力向安塞前进，第三十一旅向青化砭前进，掩护主力的侧翼。西北野战军决定在青化砭围歼三十一旅，集中了5个旅的兵力，全歼国军三十一旅2900多人。青化砭战役后，国军仍然急于寻找野战军主力决战，屡次扑空；后来发现野战军主力在蟠龙西北，于是向蟠龙西北进军；同时派一三五旅南下，企图围歼野战军。西北野战军以第一纵队2个旅伪装成主力，引诱胡宗南主力向蟠龙西北进攻；集中4个旅的兵力在羊马河设下埋伏，准备歼灭孤军南下的一三五旅。国军一三五旅南下到羊马河，野战军发起攻击，歼灭了一三五旅。羊马河战役，标志着国军从攻势转为守势，西北解放军从守势转为攻势。羊马河战役后，胡宗南判断中共中央和野战军主力在绥德，并在东渡黄河；于是以主力急速北上，准备消灭西北野战军。野战军决定乘国军主力北上，进攻国军后方据点蟠龙。以一部分兵力伪装成主力，吸引国军主力北上，以4个旅的兵力去攻取蟠龙。经过激战，全歼蟠龙守军6700多人，缴获面粉12000袋，服装4万套，大量武器弹药。1947年7月，西北野战军围攻榆林，各路国军增援榆林，野战军撤离榆林，隐蔽在沙家店附近。国军三十六师孤军南下，野战军准备集中主力歼灭第三十六师。经过激战，歼灭国军6千多人。沙家店战役后，基本粉碎了国民党对陕北的重点进攻。

国民党的另一重点进攻是山东；1947年，蒋介石以45万人进攻山东解放区；其中有国民党五大主力之一的整编七十四师；整编七十四师是国民党五大主力中的第一主力，号称“天之骄子”。国民党大举进攻，占领了鲁南解放区；为了防止被分割歼灭，采取“互相靠拢、稳扎稳打”的作战方针。华东野战军有9个步兵纵队，一个特种兵纵队，共27万人。与国民党几次交战，战果不大；决定东移，寻找战机，歼灭敌人。野战军东移后，蒋介石错误的以为“共军攻势疲惫”，下令追击。国军整编七十四师冒进，准备攻占坦埠；但被华东野战军包围。蒋介石认为整编七十四师战斗力强，只要坚守，派援军赶到，可以与华东野战军主力决战。师长张灵甫将部队拉上孟良崮，作为诱饵，引诱华东野战军包围，然后国军反包围野战军，以围歼野战军。蒋介石下令各路国军去包围野战军，增援七十四师。5月15日，华东野战军发起总攻；粟裕以4个主力纵队和地方部队阻挡国民党援军，国民党援军离孟良崮已几公里，可遭到顽强阻击，不能援救七十四师；野战军全歼整编七十四师，师长张灵甫自杀。孟良崮战役，粉碎了蒋介石对山东解放区的重点进攻，沉重打击了国民党，是解放战争从战略防御转向战略进攻的转折点。

正如毛泽东考虑的，国民党重点进攻，两个拳头一张，心脏就露出来了，心脏就是中原地区；毛泽东下令刘伯承邓小平率领部队南下，千里跃进大别山。1947年5月16日，毛泽东决定成立“中原局”，邓小平为书记；6月3日，毛泽东电令晋冀鲁豫野战军主力进军中原。6月30日，刘伯承邓小平率4个纵队12万人，在山东渡过黄河南下；蒋介石调集14万人，企图围歼。刘邓率部队跳出包围，向大别山急进；蒋介石没有判明刘邓军的意图，以为是“北渡不成而南窜”，派军尾追。刘邓军穿过黄泛区，黄泛区到处是淤泥，深过膝盖；渡过沙河，又渡过汝河，再渡过淮河，占领固始、潢川等县城，终于挺近到大别山区，像把利刃插到国民党的心脏。毛泽东收到刘邓大军挺近大别山的电报后，说“老朋友，对不起了。”蒋介石明白过来了，知道毛泽东“此招”的厉害，就调军围剿；但刘邓大军艰苦地在大别山立足下来。

毛泽东此时在陕北转战；1947年3月18日，毛泽东等人离开延安，主动放弃了延安，毛泽东说“我们要以一个延安换取全中国”。毛泽东骑着匹马，在陕北转来转去；3月25日，毛泽东与朱德、任弼时等人在子长县王家坪会合，从任弼时那里听到刘胡兰的事迹，写下“生的伟大，死的光荣”八个字。3月29日，毛泽东等人到了清涧县枣林沟，召开会议，决定毛泽东、周恩来、任弼时留在陕北，刘少奇、朱德等人前往河北平山。留在陕北的中央机关人员共有八百多人，组成四个大队，由直属司令部指挥，代号“九支队”；毛泽东化名李德胜，周恩来化名胡必成。毛泽东在转战陕北时曾遇险；在葭芦河被国民党的追兵追到，国军占据两座山头，后面是波涛汹涌的葭芦河。毛泽东身边只有两三百人，全部在国军的枪口下。毛泽东把烟头扔在地上，说：“放心跟我走，老子不信邪。”从容的走上河堤，不紧不慢的往西北方向走着；身边的两三百人跟着；枪炮突然停止了，国军七个旅看着毛泽东从他们枪口下走着，翻过个小土岗，不见了。正是“将军可夺心”。1948年3月23日，毛泽东在吴堡东渡黄河，先到山西，然后到了河北西柏坡；再就是进北京。

1946年11月，国民党召开“国民大会”；那次国民大会，大部分是国民党员，制定《中华民国宪法》；又称“制宪国大”，制定了套独裁专制的宪法，各民主党派拒绝参加。1947年2月27日，国民党专卖局在台北殴打女烟贩，民众指责说理，查缉员打死一名围观群众；引发台湾“二二八起义”，起义被残酷镇压，被杀3万多人。1947年，民主同盟等党派被解散，其他民主党派转入地下；各民主党派和国民党决裂，和共产党走到了一起。共产党在解放区搞土改，将地主的田地分给农民，实现“耕者有其田”。