超级实战:EXCEL表格升级为EXCEL管理系统

凌动职场表 2024-05-13 07:26:32

什么?EXCEL表格还要做成系统?!

什么?EXCEL表格还能做成系统?!

是的,你没看错。在日常工作中,人们离不开各种各样的表格,不仅用来记录、计算、统计各种数据,还要求与自己的同事协作编辑表格数据,共同管理数据。

接下来,我就邀请你一同来见证如何让EXCEL表格变身为EXCEL表格系统。

客户背景:

厦门高士达健康管理公司是一家专业提供各种就医服务的公司,公司通过销售会员卡的形式,为会员提供各种就医及健康管理服务。目前发行的卡种类较多,服务的客户也逐渐增多,每日提供的各种服务需要进行及时的统计归案管理。因此希望将原来的多张EXCEL表格转变为系统,不仅能打通不同环节工作人员之间的数据,还能及时的汇总和提醒。

功能模块:

根据业务实际需要,现将原来所有的表格进行重新梳理,设计出三大功能版块,11个功能模块,具体如下:

指量制卡模块

目的:实现会员卡资料的批量导入和预激活处理。

功能:

支持多种数据格式导入(如CSV、Excel等)。自动校验会员资料的完整性和准确性。提供导入的日志记录。导入完成后,自动将会员卡状态设置为“待激活”。激活导入模块

目的:将会员卡从“待激活”状态转为“已激活”。补充持卡人信息。

功能:

从小程序导出数据并导入本系统。对导入数据进行验证,确保与小程序数据一致。权益使用模块

目的:跟踪和记录会员权益的使用情况。

功能:

实时记录每次权益使用详情,包括使用时间、使用权益、使用医院等。通过数据中心可以查询每一笔已登记的权益使用。

二次销售模块

目的:记录会员的复购行为,包括会员卡和其他产品的再次销售。

功能:

详细记录二次销售的类型、金额、时间等信息。通过数据中心可以查询每一笔已登记的二次销售信息。

其他模块为以上四个模块提供查询、配置和管理功能。基本上根据名称就能理解,不再一一描述。

解决方案:

高士达EXCEL数据管理云平台是一款专为EXCEL和WPS设计的实用插件,它以轻巧的体积和强大的功能为特点。这个插件不仅继承了EXCEL和WPS的全部功能,更进一步将单机版的EXCEL转变为功能丰富的“网络版”。

它具备以下高级功能:

数据规范控制:允许用户设置自动编号、下拉列表、树形列表、自动填充等;数据类型管理:允许用户设置字符型、日期型、小数型等数据类型。跨表格数据调用:通过取数公式,可以将不同表格、不同数据源的数据调用到本表。跨表格数据更新:通过更新公式,可以将本表修改的数据同步更新到其他表中。表格内数据检查:检查表内数据是否符合业务逻辑,比如库存不能为负数等。表单数据流程审批:用户填写的表格通过自定义的流程推送给不同的用户审批。权限分类管理:表格可以设置填写、查看、修改、删除、打印等权限,颗粒度可以到单元格。

该平台推出至今,用户普遍反馈该平台的使用体验非常出色。

所以本次解决方案全程由高士达EXCEL数据管理云平台提纲主角,具体操作过程欢迎关注我,我将设计全过程录成视频或在抖音上开放直播,欢迎前来围观!

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