今天“科技牛”不是又爆发了嘛~

全是科技细分板块的热点：AI应用，光刻机、消费电子、芯片、信创。

科技板块最怕就是没有预期，要的就是想象空间。

今天半导体板块大涨，也是因为新的想象空间出来了！

上周五就盘中传了一条台积电断供的消息：据说台积电对中国客户单方面表示，该公司从今天开始，无法继续为国内生产7nm或以下的先进制程芯片。

这就强化了“自主可控、国产替代”逻辑，盘面上也是国产化主题涨的最犀利。

然后我观察到一个现象：

当市场开始进入分化行情后，行业指数基金已经开始跑不过聚焦单一行业选股的主动基金了！

今天规模最大的半导体ETF涨幅6.16%，本来我已经觉得已经很强了。

然后看到重仓半导体芯片国产化的主动基金“诺安优化配置混合”今天重仓股拟合下来有10.69%！可以说是自主可控最强基~

尤其是跟半导体和芯片相关指数对比，也是主动大幅跑赢被动。

自9月24日反弹以来，诺安优化配置混合A大涨82.72%，要是再算上今天的涨幅，差不多翻倍！

另外，还有一个好消息。

之前我还在想，ChatGPT大模型过后迟迟没有新的AI技术和热点出来，难不成AI领域后面增长乏力了？

这不，终于有个“AI应用层”的突破了——美国AI广告巨头AppLovin，Q3财报大超预期，2024财年前三财季累计净利润9.81亿美元，同比增长431.54%！

AppLovin今年来股价累计涨幅627%，远超英伟达。

感觉“AI应用”这轮爆发，应该会继续催化科技行情。

投科技股还是那句话，科技板块最怕就是没有预期，要的就是想象空间。