杰西卡 一凡 发自 副驾寺

智能车参考 | 公众号 AI4Auto

卷周榜还有的选，但在一件事上没得选，必须卷。

各家发布了7月销量战报，多家车企销量创新高，比亚迪延续了日卖1.1万辆的势头，销量超过吉利和长城之和。

理想与鸿蒙智行的销量差距继续拉大，二者断层领先，“黑马”零跑紧随其后。

纯电新势力中，蔚来稳坐榜一，多年研发和补能体系投入，开始释放潜力。

有意思的是，头部智驾玩家能力的座次，也跟智能车销量的排位趋于一致。

7月比亚迪继续狂飙，多家车企创销量新高。

比亚迪月销量继续遥遥领先，7月销售共34.2万辆车，同比增长30.5%。

平均下来一天大卖1.1万辆，其中，比亚迪的王朝系列和海洋系列7月交付32.8万辆，占总月交付量的95%以上。

另外两家自主品牌，吉利汽车7月月销15.08万辆，长城则在上个月卖出了9.13万辆。

然后再来看新势力。

理想7月交付总量达到了5.1万辆，相比6月交付的4.87万辆，环比增加4.7%，创造历史新高。

爆款车型理想L6月交付量连续突破两万辆，售价24.98-27.98万元。

对比鸿蒙智行，从销量上来看，双方差距进一步扩大。

鸿蒙智行7月共交付4.41万辆，爆款是46.98-56.98万的问界M9，7月交付超1.8万辆，继续蝉联50万以上的车型销冠。

再往下，是“2万辆俱乐部”，成员还是比较稳定。

零跑7月交付2.21万辆，其主打产品零跑C11在7月的销量达到5905辆。

蔚来7月交付2.05万辆，稳坐纯电新势力第一。

售价22.8万的蔚来ET5延续出色市场表现，尤其在上海等城市，销量一度超越了同级别的34C(宝马3系、奔驰C级和奥迪A4)

月交付量破1万辆的车企当中，长安旗下的深蓝在传统车企孵化的新品牌表现突出，7月总交付量为1.67万辆。

极氪7月交付量达1.57万辆，近日累计交付量突破30万辆，刷新纯电新势力交付速度纪录。极氪透露近期会进行产线改造，为四季度冲刺3万台月交付做准备。

而6月底刚递交IPO申请的哪吒，7月共交付了1.1万辆。

小鹏的7月交付总量为1.11万辆，其中售价35.98-39.98万元的小鹏X9，7月交付1459台，持续领跑纯电MPV市场。

小米的SU7交付量也超过了一万辆，但没有透露具体数字，只强调会在11月提前完成全年10万台的交付目标。

也有一些新势力销量未突破1万辆，岚图7月交付量为6015辆，而智己交付6017辆，二者基本持平。

整体来看，“2万辆”可以算作新势力头部，“1万辆”玩家受到更多的关注，销量不过万的品牌需要热度。

2024年过半，车企智能化竞赛，尤其是智能驾驶的竞速越来越激烈。

在此，智能车参考在此定义一份智能车月榜，作为智能化实力参考。

智能化是智能车区别于传统汽车的显著优势，智能驾驶能力是智能化水平的集中体现。

衡量智能驾驶能力的尺度，目前最直观的就看城区NOA的可用范围。

随着华为ADS 2.0率先迈入“全国都能开”，今年评判智驾能力第一梯队，也相应有了新的标准：

无图NOA，全国都能开。

前者是底层的技术范式，后者是可感知的能力表现，只有不借助高精地图实现城区NOA，才能称之为“全国都能开”，只解锁了主要城市不算。

而目前，除了华为系以外，进入智驾第一梯队的，只有“蔚小理”。

蔚来在4月份发布全域全量城区NOP+，覆盖726城和超1207万公里。，此后月销量稳定在2万辆。

理想7月初推送了无图NOA，销量随后重回5万辆创新高。小鹏则在推送端到端模型上车后，近期也实现了全国都能开。

接着来看第二梯队玩家，评判标准是有城区NOA。

小米SU7大卖后，小米如期在5月底开通10城城区NOA。

智己联合Momenta打造的城区NOA，目前主要覆盖长三角、珠三角和成渝地区，即将在北京落地。

东风岚图也通过引入百度Apollo的高阶智驾，跻身智驾玩家第二梯队，据了解其还将与华为联合打造车型。

极氪正在摆脱Mobileye方案，自研智驾先行一步，城区NOA内测当中。

而没有实现城区NOA的玩家，则排在第三梯队，主要是传统车企。

总结来看，智能驾驶已经成为智能车的重要卖点，智驾升级将带动销量增长。

想要跻身头部新势力，智驾能力是关键，进入2万辆俱乐部，只有两条路：

领先的智驾能力，或者极致的性价比。

如何保证智驾领先？

无图NOA玩家们对此已达成共识：转向端到端。

小鹏在4月已将端到端推送上车，卷周榜的理想最近开启“端到端+VLAM”内测，蔚来智驾团队重组部门，端到端AEB已上车。

华为则在刚刚解禁了ADS 3.0实测，为下周上市、首发ADS 3.0的享界S9预热，余承东已明确问界等车型后续会在9月OTA升级ADS 3.0。

从实测视频来看，ADS 3.0能力进一步提升，可以实现车位到车位的智驾，能过闸机，有参与者称在市区行驶100公里仅接管了1次。

此外，除了端到端，近期还有一个头部玩家频频提及的热词值得关注，云端训练和迭代的关键：

世界模型。

华为此前在华为开发者大会2024上，展现了盘古大模型5.0落地自动驾驶的表现，能力类似世界模型，可实现灵活定制场景，生成不同路况、不同光照、不同天气的训练视频：

蔚来任少卿近日也在蔚来科技日上，发布了蔚来世界模型NWM，可在0.1秒内，推演216种车辆可能发生的轨迹、寻找最优路径。

还能基于3秒钟视频的Prompt输入，生成120秒想象的视频。

理想此前也在智能驾驶发布会上，预告下一代系统将结合世界模型。

从“华蔚理”的共同选择来看，智驾系统的Next Level很明确了：

端到端上路实战，世界模型上云加快训练。

这无疑需要充足的算力，意味着更高的研发投入。

在智驾能力开始影响人们购车决策的当下，车企被迫开启循环：

车卖的好，存量高有更多的数据，也有更高的营收，意味着更充足的研发投入，加快智驾能力升级，进一步提升销量，进入正向循环。

智能驾驶逐渐成为一道必答题，而车企答卷的方式各异，新势力主要采取自研，但已有玩家出现掉队，而传统车企倾向于自研和引入多家外部供应商并行。

但不管采用什么手段，目的只有一个：

加强智驾，为销量护航。