周五虽然题材出现了强分岐，但是之前文章讲的：AI眼镜+铜缆！这两个还是有活口，而且有一些表现还特别好，所以我的文章思考不是短期的思考，是对行业的理解，是对自己选股的复盘，所以只是简单操作的建议绕道，因为我只想留下真正想在这个金融市场深度研究，想赚取行业认识内的富财的朋友一起研究。而周五AI眼镜虽然走了两个极端，但是并不代表结束，未来还是看好，而今日整体现次思考！

一、资金态度：最受游资抱团欢迎！游资3.3亿接力了佛山大佬的砸盘！

可以看到，这个算是周五最豪华的龙虎榜了，而全是平均线合力接力，这个是比较少见的，特别是在整体分岐的情况下做到这样，虽然豪华榜不代表一定向上，但整体资金的态度是向好的。章盟主和方新侠整体都相同上车，而威宁大道更是加仓！那为什么游资在这样的分岐的情况敢接力？

二、驱因因子：

事件1：CES被誉为“科技春晚”2025年1月7日至10日，2025 CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯开幕。全网首发前瞻：AI是主旋律，国产技术值得期待！

AI/XR眼镜可能参展的爆发点：

第一、雷神：宣布进军智能眼镜品类（三款不同技术原理的产品）第二、莫界：轻量型全彩AR+AI眼镜第三、Looktech：智能AI眼镜可接入GPT-4o，Gemini，Claude第四、大朋：新的VR产品/AI眼镜。

事件2：Meta宣布与眼镜集团EssilorLuxottica合作，计划在其售价300美元的太阳镜中加入显示屏。

三、看美股AI眼镜的爆发中，找中国价值！

1、1个月涨了6倍:vuzix这家公司做AR眼镜有些年头了，最近因为发了一个新的AR+AI眼镜(VuzixZ100)股价暴涨，1个月涨了6倍。 (虽然市值不大，但是这个爆发的动作，经超过了A股情绪为主导的行情了，说明了全球资金对AI眼镜的态度是一致强烈看好！)

2、垃圾也能飞天！

Vuzix Z100 摄像头扬声器都没有，芯片应该是用的比较弱的芯片，好处是续航久一次光学上都是用的JBD的MicroLED屏幕，模组八成都是歌尔做的0.15cc光机模组，但价格达到了499美金。而硬件上，VuzixZ100 有的，RokidGlasses都有，但摄像头扬声器Rokid 也给搭载了，价格只要2499人民币。

对比起来有点离谱。如果VuzixZ100在美国可以卖的好，那么Rokid Glasses在国外会啥情况呢?

四、AI眼镜的价值拆解：

1、AI眼镜的分类：

2、AI眼镜成本结构：

用雷鹏meta眼镜举例,AI眼镜的成本大约在164美元左右（售价300美元），其中SOC芯片成本最高，其次是镜架镜框，然后是结构件（结构件供货厂商不止长盈精密一家）。如果要加全彩显示功能的话，总体成本可能会提升100美元+，光波导的成本占100元。所以最贵的还是芯片！

五、未来市场有多大？（看12月21号文章，有重点讲述！）

六、核心中的价值挖掘：

1、SOC：高通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等

2、XXXX:作为NVIDIA的重要合作伙伴之一，将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜，首次发布涉及三款不同技术原理的产品。智能眼镜旨在实现人机智能交互，为用户提供实时信息和增强现实体验，引领智能生活的新趋势。这次采取国外先发布的形式，不仅展示了雷神科技在品类突破创新上的大胆尝试，也预示着其在未来市场布局上的前瞻性思考。

3、XXXX:获得美国大客户和闪极订单,公司早在五年前就开始与美国大客户接触，进行了长期的产品适配和准备工作，这使其在竞争中占据先机。同时是高通的参考设计，这为其获得订单奠定了基础。因为主控芯片与存储芯片的适配工作至关重要，直接影响到产品的功耗。功耗是AI眼镜等设备的关键指标之一，适配的优劣会显著影响功耗表现。 而且拥有自己的生产工厂，而国内竞争对手通常没有，这使其在生产和供应链方面具有更大的控制权和灵活性。

虽然周五整体的AI眼镜出再也分岐，但这个分岐是好事，只有这样1月初的时候还能再爆发一波，借着未来几的调整也许更是机会性。所以把握节奏就非常重要了