周末，关于化债规模的讨论非常激烈，不少人认为是不及预期的，情绪上有点悲观了，所以今天早盘A股就大幅低开了，但A股却反而非常顽强，三大指数全天低开高走，创业板指今天的涨幅超过了3%，超3900只个股上涨。

盘面上来看，今天半导体无疑是最强的板块了，整个板块都是爆炸式的上涨，如华大九天、中科飞测等个股都是20cm涨停的，半导体指数涨幅超过了6%，是9月末反弹以来的新高了。

如果要说原因的话，“台积电停止向我们供货先进AI芯片”这则消息，是今天半导体大涨的催化剂，从过去的走势来看，每次外部传出停止供货或制裁时，半导体一般都会有大幅的上涨，因为自主可控更加迫在眉睫了，也给国内产业链上的公司带来了新的机会。

从9月24日以来的这波大涨中，有一只特别猛的自主可控最强基，它就是诺安优化配置A(006025)，持仓主要聚焦在半导体国产化，上文中今天两只20cm涨停的华大九天、中科飞测，都是这只基金的重仓股。从9月24日到11月8日的涨幅超过了82%，比半导体指数基金涨幅大多了，确实是非常的猛。

按照Wind预估的涨幅，诺安优化配置A今天预估的涨幅为9.43%，持基的伙伴吃到大肉了。感兴趣的投资者，可以自行去支付宝等电商平台去搜索看看。

实际上，这波半导体的上涨，基本面的复苏是更关键的因素，毕竟只有业绩好转，才能吸引资金持续的流入。从高频数据来看，国内半导体销售额同比一直在回升当中，而且速度是非常快的，今年2月的时候同比增速甚至超过了28%，复苏的趋势基本和美国是一样的，因此很多公司的业绩都是大幅增长。

也就是说，经过前几年惨烈的去库存，再加上下游消费电子行业的复苏，目前半导体已经走出了低估区，已经进入了明显的上行周期，现在是在新一轮的景气周期中，未来的业绩大概率还会继续上行。

当然了，现在板块已经涨了这么多，大家可能也比较关心现在还适合上车吗?我个人认为，本来“科技牛”的行情还没结束，只是板块本身波动比较大，只适合那些风险承受能力比较强，能拿得住的投资者，以诺安优化配置A为例，截至上周五已经创历史新高了，今天更是一路上扬，这个板块波动很大，能承受的，早下手比晚下手有优势。