决定生死的一件事,下周揭晓!

一谈策 2025-04-10 13:40:52

昨天说过,判断A股何时真正见底,需要盯住这次大跌源头——特朗普和美联储的动向。

就在昨晚,这俩人都有新动作:

(1)特朗普威胁说,如果我们4月8日前不撤回关税反制,他将从4月9日再给我们加征50%的额外关税。

早上在圈子语音的结论是:这个利空影响不大,因为关税加的过多,反而失去了意义,再加50%还是100%,对企业的影响都是一样的——都不会跟美国做生意了。

(2)美联储昨晚召开闭门会议,没公布结果,但市场猜测,美联储有40%的概率在下周紧急降息。

昨晚美股就因此反弹,早上在圈子语音认为:这事如果成真,那就是重大利好,可能重演2020年3月19日之后的见底走势。

但我怀疑,鲍威尔似乎还没到下决心出手的时候。在下周证实或证伪之前,市场的态度应该还有变化。

所以早上我们在圈子制定的策略是:短线继续按兵不动,长线定投继续加仓。

早上刚开盘,在圈子发车了一笔定投。

收盘看,A股出现反弹,连续13天热点归零以后,今天终于诞生了7分新热点——农业股。

同时消费股紧随其后,得了6分。

为什么是农业和消费领涨?

具体原因,我在上周日文章《周末利空对A股的两大影响!》告诉大家了。

(1)美方对我们加关税,影响的是我们卖东西——政策必须拉动内需;

(2)我们对美国反制加关税,影响的是我们买东西——国产替代确定受益。

文章结论是:贸易战打响之后,A股机会就蕴藏在国产替代和内需这两个方向,其中国产替代确定性最强,内需空间更大,但有赖政策发力。

这次农业成为热点的逻辑就是国产替代,包括种业的替代,白羽鸡和肉牛的替代。

这次消费成为热点的逻辑就是拉动内需,我们要消化出口,需要拉动内需;国内要走出通缩,也需要拉动内需;科技要发展新质生产力,还需要拉动内需(科技产品要国内买单,不指望出口)。

上周日在圈子写【下周策略】,我把国产替代和内需列为本周的潜力方向,其中白羽鸡分支这两天逆势上涨,锁定的龙头企业今天冲击了涨停。

只要贸易战继续,这两个方向的机会还将层出不穷。

0 阅读:0

一谈策

简介:感谢大家的关注