来自能源的革命的雪球专栏
周末最引人关注的消息莫过于三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型,你看口罩哥是怎么说的吧：三大运营商同时接入DEEPSEEK, AI服务全面升级啊，移动、电信、联通一起接入大模型带来什么了？电信端推出的熙攘平台，也就是让DEEPSEEK完成全系适配，主打的是自主可控、灵活选型、算力融合三大优势。联通呢，一直在WiFi领域深耕的啊，270多个骨干云池，把DEEPSEEK R1全面部署，还把AI助手植入了云电脑。移动更猛，直接上线了DEEPSEEK全家桶，全版本覆盖，全尺寸适配，打造一站式智能云服务。所以你最近真别急，你说什么DS的主页怎么我登不上去，人家正在做适配大升级，这是AI国产的算力大升级，配得上所有运营商的基础设施，做到真正科技独立，这是其一。第二的话，AI服务马上就要开始平民化了，办公、教育、科研全都平价使用，而且三大运营商，人家是基础设施级别的服务啊，会让整个这个东西变得更加稳定，不会过几天就说服务器缺资源了，这不是简单产品升级吗？这是一场AI服务revolution的序幕啊，包括这个周末的话，你看腾讯云什么也全都接入，而且接入的全都是671B的moe模型，现在就这一个字儿干啊，迅速的让DS给各行各业赋能，对面you eat shift, 对吧？我们是eat the world。
的确，近期使用DeepSeek频频卡顿，相信大多数网友跟我一样，经常遇到服务器繁忙提示。
这是$中兴通讯(SZ000063)$的大机会，三大运营商接入DS后，服务器资源仍将不足，日活3000万仅是开始。全球AI应用范围越广，对AI算力的需求就会越大。开源的DS虽然能低成本训练完成，但天量的应用没有巨量的服务器或算力支撑是不可能有好的体验的。
服务器是算力支撑的底座，我们来看一下电信市场服务器供应商最新份额图。
根据文章《从集采看格局：谁在电信服务器市场C位（附份额图）》，以下是与数字相关的数据小结：
电信算力服务器市场规模2024年：中国移动公告2024年PC服务器产品集采招标，预估采购规模约为26.45万台。
2023年：三大运营商计划用于算力方面的资本开支总额达800亿元，服务器集采所占比重较大。三大运营商公布的服务器集采规模约10万台，中标金额总计135亿元。
近三年：三大运营商相关算力服务器招标共涉及超98.25万台各种型号的服务器。
服务器市场Top10厂商及份额中兴通讯：24.67%
浪潮：16.58%
超聚变：15.01%
新华三：9.25%
紫光华山：7.04%
烽火通信、神州数码、武汉长江、中科可控、黄河科技：份额未明确，但入围相关项目。
AI服务器市场2023年：中国电信集采了5364台AI算力服务器，中标金额高达84亿元。
2024年：预计全球服务器市场规模将达到257亿美元，存储市场规模将达到48亿美元。
2023年：三大运营商在算力方面的投资较2022年增加了约33%，预计2024年市场对算力需求将持续规模增长，投资增幅维持在35%左右，总金额有望突破1100亿元，占资本开支总额的1/3。
互联网数据中心机架数量截至2023年底：三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。
这些数据反映了电信服务器市场的规模、主要厂商的市场份额以及AI服务器市场的增长趋势。$浪潮信息(SZ000977)$ $中际旭创(SZ300308)$ #四川长虹# #三六零# #中国移动#
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