作者：卢爱芳 科技资本论

微软重新定义了PC。花了一年时间对芯片和windows 的每一层进行彻底重构后，微软推出了Copilot+PC，并预测一年内出货量将达到5000万台。

全球PC产业都亢奋了。无论高通、英特尔、AMD这样的上游芯片供应商，还是戴尔、惠普、联想这样下游的OEM厂商，无不惊呼“一个新的AI时代开始了”，纷纷表示将“All In”。

Copilot+PC究竟有多强？

第一，AI能力从云端扩展到了硬件终端。微软用40多个AI模型重构了windows 11，在不联网的情况下，AI在本地也能运行。微软在发布会上重点演示了Recall（召回）功能，它由多个多模态小模型支持，工作人员输入一个模糊的关键词“孔雀蓝”，Recall很快就把她之前在网上给奶奶挑选的蓝裙子找出来了。

此外，image creator可以在本地根据草稿生成图像、更换图片背景等，AI模型就运行在NPU上，无需往返于云端，用户也无需订阅服务。

第二，算力达到每秒45 TOPS（每秒运算能力45万亿次）。英特尔去年10月就抢先推出了AI PC概念，以及首款内置神经处理单元 (NPU)的CPU 酷睿Ultra（Meteor Lake）。接着，AMD也推出了AI PC产品锐龙 8040 系列。

但微软首批Copilot+PC却采用高通Snapdragon X Elite处理器，因为微软要求算力至少要达到40 TOPS。而英特尔Meteor Lake只有34 TOPS，AMD 锐龙 8040 系列也只有39 TOPS，两家都要下半年才能推出符合Copilot+PC标准的产品。

第三，Copilot很快将获得openAI刚发布的GPT-4o。它支持实时翻译，能将40种语言和英文互译，跨国会议完全不是障碍了。它还能陪你打游戏，给你提供实时的策略支持。微软还将在键盘上专门设置一个Copilot键，这也是微软30年来首次在键盘上为一个互联网应用设置快捷键。

Copilot+PC其实是将大模型嵌入了操作系统，这种底层的重构势必产生深远的影响。

一方面，它将令日暮西山的PC产业重获新生。PC行业在2011年达到巅峰，当年全球销量达到3.6亿台，此后便开始走下坡路。2020和2021年因疫情居家办公的需求猛增，PC市场有过大幅的反弹，但2022年马上回落。2023年全球PC销量约为2.4亿台，同比下降近15%。

Copilot+PC显然是一个诱人的新物种，它将刺激市场的需求。微软预测Copilot+PC一年内销量将达到5000万台，这个数字超过了去年全球PC总销量的20%，难怪OEM厂商们那么兴奋。联想、戴尔、惠普、三星、华硕、宏基将于6月18日上市首批Copilot+PC产品，起步价为999美元。

Copilot+PC如果能火起来，微软日渐式微的windows业务也能因此盘活。2023财年，微软 Windows收入减少了32亿美元，降幅为13%。其中，Windows OEM收入下降25%。

此外，从上游的芯片、到下游的OEM厂家及零部件供应商，以及大量的PC应用开发商，整个产业链都将从中受益。

另一方面，“Windows+OpenAI”的深度捆绑就如当年的Wintel联盟，它无疑将助力OpenAI在大语言模型的竞争中遥遥领先，加速大语言模型的淘汰赛。

美国的情况也许乐观一点，因为美国做大模型的就那么几个巨头，而且各有各的定位和出路。

谷歌有自己的手机操作系统Android，Gemini已经进入三星S24系列手机，谷歌还有自己的硬件业务包括pixel手机、智能家居Nest，都是大模型落地的载体。

Meta在大模型上可谓全面开花，而且走开源路线，其最终目的是为了打造未来的元宇宙生态。无论在线应用Horizon， 还是VR头显Oculus，都需要大量的内容应用来支撑，而AI可以帮助开发者更好地创建内容应用（参考《AI布局最超前的，竟然是Meta》）。

Anthropic则傍上了亚马逊的大腿，目前的定位主要是跟AWS捆绑，主攻2B市场（参考《亚马逊投资40亿美元的Anthropic，能跟OpenAI分庭抗礼吗？》）。

而马斯克的xAI则有X平台（前推特）、特斯拉的自动驾驶汽车和人形机器人擎天柱做支撑。

但对于几百家正在混战中的中国大模型企业来说，形势则异常严峻。很多大模型的价值将一夜归零，因为它们的能力也就聊个天、写个文案、做个简单的PPT，有些还要每月收个三五十块钱。有了Copilot+PC提供的全面AI能力，它们几乎没有存在的价值。

你也许会说，Copilot+PC可能会因政策限制进不了中国，国产大模型正好可以拿下它在中国市场的空档。

但事情没那么简单。事实上，去年英特尔推出Meteor Lake后，OEM厂商们陆续推出了相应的AI PC。一个你意想不到的疯狂现实是，OEM厂商们都在自己做大模型，并想从中获利。AI这块美味的蛋糕，代工厂商们也不想轻易拱手让人。

华硕3月份推出了A豆系列，在电脑中内置了自家的AI工具豆叮助手，可以聊天对话、问题解答、写文案、写演讲稿等，用户在一个月内将每天获赠免费的1万点数，之后便要花钱购买点数。

联想4月推出了内置小天智能体的两款ThinkPad 商用产品，提供会议摘要、翻译、文案润色、AI PPT等功能，这些都基于联想自己的天禧大模型。

惠普推出的spectre 系列则内置了惠小微，这是惠普和腾讯合作的AI应用，主要提供字幕翻译、语音输入、会议笔记三大功能。惠小微目前免费，还看不出它的商业模式，明显就是先占个坑。

华为推出的Matebook14则为用户首先提供100个小时的盘古大模型免费使用时长，之后每月可免费使用10-30小时，超出部分按9.4/小时计费。收费有点贵，不过华为应该只是用免费时长来做电脑的促销，因为盘古大模型目前主打2B市场，如果你上其官网就会发现，免费体验仅限于华为云企业用户。

透过这些产品就可以预见，就算Copilot+PC进入中国要做本土化改造，但对于大多数国产大模型来说，生存空间也将被挤压得微乎其微。

首先，windows11自带的AI能力已经够了，用户完全不需要那么多大模型。而且本地AI更有利于保护用户的隐私安全，没必要去用联网的大模型。

其次，每家OEM厂商还要夹带自家的私货。就像Android手机一样，每个手机企业都会优先内置自家的AI应用，至于第三方软件想预装，就得拿钱开路。

移动互联网圈都知道，手机商们的硬核联盟可是应用分发最重要的渠道之一，是必争之地。未来的AI应用领域，肯定也会出现类似的局面，那种抢入口、抢流量的恶战将重新上演。

在我看来，国产大模型市场今年势必出现分化：腾讯混元、阿里通义、华为盘古这类，首先将聚焦改造公司自身庞大的业务，其次是跟云业务进行捆绑销售，主攻2B市场；

蚂蚁大模型这类，除了靠自身业务支撑，由于垂直度够高，未来可以输出给自己的生态伙伴，也走2B路线，但仅限于某些细分行业；

而那些一心想做2C市场的，尤其是没有结合应用场景，单纯弄个聊天机器人的，将难觅容身之处。

很多大模型企业会死掉，少数技术实力强的将不得不卖身大厂。