1. 2025年2月1日美国宣布对中国商品加征10%的关税，对墨西哥和加拿大商品加征25%的关税。加征关税的时间点和幅度和预计的都一样，因此对市场影响不大。

2025年2月2日，特朗普表示称计划很快对欧盟产品征收关税。

2025年2月3日，特朗普表示加拿大商品加征关税暂缓30天实施。

2025年2月3日，特朗普签署行政命令，对墨西哥商品加征关税从2025年3月4日开始。

2025年2月3日，特朗普暗示英国可以避免关税，但是欧盟肯定会面临关税。

2. 2025年2月4日，中国宣布一系列对美措施。根据8年前的经验，国产替代板块的机会来了。

1）国务院关税税则委员会：自2025年2月20日起，对美国部分商品加征关税。

2）市场监督总局对谷歌公司展开反垄断调查。

3）商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼和铟相关物项实施出口管制。

4）商务部：将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单。

3. Deepseek持续影响。

1）英伟达春节期间累计下跌15%左右（不包括今天晚上），将影响A股的英伟达概念股。

2）Deepseek将推动AI应用的发展，利好AI相关应用。春节期间金山云在美股和港股都暴涨，创历史新高，不知道能否带动A股的兄弟公司金山办公。

3）Deepseek春节期间持续遭受黑客攻击，360表示愿意提供网络安全支持。

4）海光信息完成Deepseek V3和R1模型国产化适配，并正式上线。

5）中芯国际港股两天涨幅接近20%，利好A股芯片和科创50。

4. 根据灯塔数据，2025春节档票房创历史新高。

1）截至2025年2月3日（年初六），2025年春节档票房82.82亿元，超过2024年的80.16亿元，再创历史新高。考虑到年初七的票房，2025年春节档票房超过90.00亿元应该没问题。

2）其中《哪吒之魔童闹海》占据了近50%的票房，成为春节档票房冠军。截至2025年2月4日下午4点，《哪吒之魔童闹海》的实时票房是45.89亿元，在中国影史上是排第六。按照这个势头，很可能超过《长津湖》的57.75亿元，成为中国影史新的票房冠军。《哪吒之魔童闹海》的主要投资方和发行方-光线传媒，成为最大赢家。

3）《封神第二部：战火西岐》和《蛟龙行动》票房不及预期。

5. 人形机器人登上春晚舞台。

1）本次登上春晚的是宇树科技研发的人形机器人H1。

2）由于春晚需要提前彩排，本次使用的人形机器人是几个月前的产品。

3）由于春晚是对全球直播的，选择的时候优先考虑的是稳定，而不是先进。

4）本次上春晚的是一群机器人，不是一个。

5）从艺术的角度看，人形机器人的表演没什么好看的。但是，为什么还要安排这个节目？

6）港股速腾聚创（宇树科技的供应商）春节期间累计上涨12%，优必选上涨11%。

6. 春节期间（不包括今天晚上），恒生指数上涨2.90%，恒生科技股指数上涨6.00%，A50上涨0.60%。

综上所述，光线传媒、中芯国际大幅高开没有悬念，影视、国产替代、人形机器人、AI应用、网络安全和芯片板块表现也不会差。另外，我再强调一点：利好是对已经持有的人来说的，不是让你去追的。