医药行业最新情况!9大子行业、6大终端增速公布

川琪姐 2024-10-08 21:46:41

2024年是疫情结束之后的第二个年头,上半年医药行业经营状况如何?

九大子行业

据中国医药企业管理协会数据,2024年上半年,全国医药工业营收、利润双双下降,分别较上年同期下降了1.4%、1.2%,增速分别低于全国工业整体增速4.3和4.7个百分点,改变了多年来在工业领域领涨的态势。

在9个医药工业子行业中,营收、利润实现增长的占1/3(3个子行业),下降的占2/3(6个子行业)。

其中,营收增长最快的是中药饮片,也是唯一实现营收、利润双双增长的子行业,分别增长了6.1%、2.8%;营收降幅最大的是制药专用设备,其利润降幅也最大,分别下降了17.3%、68.1%。

另2个营收增长的子行业是药用辅料及包装材料、生物制品,分别增长了1.1%、0.7%,生物制品摆脱了新冠疫苗影响,重现增长趋势。

化学原料药、化学制剂尽管营收分别下降了1.6%、0.3%,但利润分别增长了8.2%、5.7%。

除制药专用设备外,中成药、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械也出现了营收、利润双降。(详见下图)

中药饮片依然领涨,中成药开始下行。

六大终端

2024年上半年,全国营销终端整体销售额下降了1.9%,除2020年外,整体下降很少见。

6大营销终端的销售额同比增、降各半。

其中,增速最快的仍然是网上药店,增长了17.3%,网上药店多年位居各大营销终端增速之首。降幅最大的是县级公立医院,同比下降了6%。

另2个营收增长的终端是实体药店、城市社区卫生中心/站,分别增长了2.7%、1.2%。

医院药品实行零差率、双通道、‌省级医保电子处方流转平台的建设等促进了医院处方流向实体药店。城镇化率的不断提高,使城市人口不断增多,城市社区卫生中心/站数量和用药规模不断增长。2023年全国城市社区卫生中心/站37177家,较上年同期增加了729家。

另2个营收下降的终端是城市公立医院、乡镇卫生院,分别下降了4.5%、4.3%。反腐不断深入,使得医院用药趋于理性,农村人口的不断减少,使乡镇卫生院的数量不断减少,用药规模下降,2023年乡镇卫生院33753家,较上年同期减少了164家。(详见下图)

Top企业

一、医药工业

1、化药制剂Top10

2024年上半年,在净利润Top10化药制剂上市公司中,营收最大的分别是华东医药(209.7亿元)、复星医药(204.6亿元)、恒瑞医药(136亿元)、人福医药(128.6亿元)和科伦药业(118.3亿元),都已过百亿;其次是丽珠集团(62.8亿元)、华润双鹤(59.3亿元)、华海药业(51.3亿元)、川宁生物(32亿元)、海普瑞(28.4亿元)。

其中,除2家同比增速下降外,其余8家都实现了增长,营收增速最大的是川宁生物、恒瑞医药,分别增长了32.2%、21.8%,都超过了20%;其次是华海药业、科伦药业、海普瑞、人福医药,分别增长了19.4%、9.5%、4.6%、3.9%。

科伦药业及其子公司川宁生物营收额和增速双双居前。(详见下图)

2、中药Top10

2024年上半年,在净利润Top10中药上市公司中,营收最大的依次是白云山(410.4亿元)、云南白药(204.6亿元)、华润三九(141.1亿元),都在百亿以上。

其次是同仁堂(97.6亿元)、片仔癀(56.5亿元)、天士力(43.7亿元)、济川(40.3亿元)、达仁堂(39.6亿元)、东阿阿胶(27.5亿元)和吉林敖东(14.1亿元)。

其中,除1家(同仁堂)营收与上年同期持平外,4家实现了增长,5家下降。

营收增速最快的是东阿阿胶、片仔癀,分别增长了26.8%、12%,都在10%以上,其次是华润三九(7.3%)、白云山(2.7%)。(详见下图)

二、医药流通

2024年上半年,在营收超百亿的14家医药流通上市企业中:

营收>1000亿元的有3家,即国药控股(2947.27亿元)、上海医药(1394.13亿元)、华润医药(1285.98亿元);

营收500~1000亿元的有1家,即九州通(771.71亿元);

营收200~500亿元的有4家,即重药控股(397.79亿元)、国药一致(377.86亿元)、南京医药(272.32亿元)、国药股份(247.57亿元);

营收100~200亿元的有6家,即中国医药(177.97亿元)、海王生物(166.31亿元)、英特集团(166.11亿元)、嘉事堂(128.39亿元)、柳药集团(106.42亿元)、鹭燕医药(103.06亿元)。

再看营收增速。

2024年上半年,在营收超百亿的医药流通上市企业中,与上年同期比,营收增长的只有6家(占43%),其余8家(占57%)全部下降。

其中,营收增速最快的是上海医药,增长了5.14%;

其次是华润医药和英特集团分别增长了4.7%和3.8%;

柳药集团、鹭燕医药和国药股份分别增长了2.88%、2.81%和2.55%。(详见下图)

三、医药连锁Top9

2024年上半年,在9大上市医药连锁企业中,营收最大的是大参林,卖了133.45亿元,营收增速最快的是达嘉维康,增长了47%。

营收过百亿的共有4家,除大参林外,还有益丰药房(117.62亿元)、国大药房(112.02亿元)、老百姓(109.4亿元);一心堂也卖了近百亿(93.05亿元),漱玉平民(48.18亿元)和健之佳(44.85亿元)营收相近,都超过40亿元。

营收增速方面,除国大药房外,其余8家都实现了正向增长。

其中,增速>20%的有2家,除达嘉维康外,华人健康增长了25.2%;

增速>10%的有2家,即漱玉平民(增13.1%)、大参林(增11.3%)。

其后是益丰、一心堂、健之佳和老百姓,分别增长了9.9%、7.3%、3.4%、1.2%。(详见下图)

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