随着春节后的新能源车大降价持续3个月，2024年5月新能源车市逐步进入回暖向上的较好走势，春节后观望的购车群体推动5月的新能源车逐步企稳。5月新能源乘用车生产达到88.1万辆，同比增长31%，环比增长10%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32%，环比增长14%。5月车市冰火两重天：新能源车市场零售80.4万辆，同比增长39%，环比增长19%；而5月常规燃油车零售91万辆，同比下降23%，环比增长6%；1-5月常规燃油车零售482万辆，同比下降9%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降19%。
一、新能源乘用车总体走势1.2024年5月新能源乘用车月度走势
5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32%，环比增长14%。2024年累计批发364万辆，同比增长30%。24年的5月环比增长14%相对历年较高，同比增速保持32%的平稳增速也是很好的。
2024年5月的新能源车环比走势平稳上升，创年内新高。5月新能源厂家销量回升是受到新品和降价稳定后的促进，尤其是小米等新品预期释放带来需求回暖的因素促进，形成5月较强走势。
2.2024年5月新能源车零售走势
5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长39%，环比增长19%。2024年累计零售325万辆，同比增长33%。目前预计24年增速基本相近于23年开局增速，6-12月零售增速预计低于23年增速，目前看还是很有希望实现预期的。
2024年5月新能源车市场零售呈现走稳的走势特征，环比4月的大幅上升，远高于1月的销量。近期插混走势较强带动新能源市场零售走强。新能源主力车企销量分化，市场分化明显。
3.2024年5月新能源车出口走势
5月新能源乘用车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降19%。24年1-5月累计出口51万辆，同比增长31%。
24年新能源车出口开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和海运红海受阻的影响，车企出口市场多元化化解风险，5月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落。
4.乘用车市场动力结构
2024年5月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比4月走势偏弱较明显，纯电动环比大幅回升，插混和增程处于高位。
插混与普混走势分化，年初增程式的市场推动较强，5月增程环比回升较大，增程持续超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对平稳，燃油车市场较去年同期剧烈下滑，普混市场表现一般。
5.全国新能源渗透率-批发
5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月的33.6%的渗透率提升10.6个百分点。
5月，自主品牌新能源车渗透率58.9%；豪华车中的新能源车渗透率32.7%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8%。
5月传统车厂家批发同比下降16%，而新能源车零售同比上升32%，燃油车压力较大。
6.全国新能源渗透率-零售
5月新能源车国内零售渗透率47%，较去年同期32%的渗透率提升14个百分点。
5月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率71.2%；豪华车中的新能源车渗透率28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。
5月传统车零售同比下降23%，而新能源车零售同比上升38%，燃油车税负重，压力较大。
二、新能源车政策分析1.财政部下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算财政部发布关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知。通知称，根据财政部会同有关部门印发的文件规定，现下达2024年财政贴息和奖补资金，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
2.国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制5月29日，国务院网站发布“关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知”， 加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。
3.李强主持召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作。
4.工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂电池及配套项目。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目。
5.工信部规划1亿个车联网专用号码5月29日，工信部官网公告，工业和信息化部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。下一步，工业和信息化部将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码。
6.国家发展改革委：采取更多举措巩固扩大新能源汽车产业发展优势国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在5月20日播出的访谈节目上说，下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施，进一步扩大市场规模。将支持相关企业加快电动化和智能化技术研发，锻长板、补短板，持续增强产业竞争力。
7.三部门：提升新出厂客货车辆安全性能 稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场近日，交通运输部、公安部、应急管理部三部门办公厅联合印发《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》。稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场。
8.商务部发布汽车以旧换新补贴问答手册（第2批）5月11日，商务部发布汽车以旧换新补贴问答手册（第2批）。
9.四部门：推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展5月20日，国家发改委、国家数据局、财政部、自然资源部四部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。
10.我国或将投入约60亿元鼓励全固态电池研发5月29日，业内消息称，我国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
11.五部门开展2024年新能源汽车下乡活动5月15日，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月-12月，开展集中展览、试乘试驾等活动。
三、新能源总体市场走势1.新能源车新品表现
2024年5月行业推出新车偏新能源较多，其中自主的新品推出力度大，自主SUV新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，合资车企新能源也在逐步跟上。
2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，去年12月新能源车促销力度的增大尤为明显。今年新能源车降价力度太强，而降价车型在4月后逐步上市，降价后促销自然收缩，因此5月促销相对回落较大，目前已经达到2021年后的历史高位促销水平，国家的补贴带来的价格优惠变成企业的促销让利，行业竞争极度激烈。
3.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年5月走势很弱，从去年5月的第一主力回落到第三。而A级纯电动5月恢复相对温和。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，5月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。
A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到16家（环比增加2家，同比增加4家），占新能源乘用车总量88.8%（上月86.6%，去年同期87.1%）。其中：比亚迪：330488台、特斯拉中国：72573台、吉利汽车：58673台、长安汽车：50272台、奇瑞汽车：39444台、理想汽车：35020台、赛力斯：34177台、上汽通用五菱：33870台、广汽埃安：30420台、长城汽车：24549台、蔚来汽车：20544台、零跑汽车：18165台、东风汽车：14709台、上汽大众：12393台、小鹏汽车：11724台、上汽乘用车：10026台。
5.新能源车乘用车车型批发表现
5月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个（上月11个），比亚迪宋：82174台、比亚迪秦：52072台、Model Y：45359台、海鸥：35370台、比亚迪驱逐舰05：32883台、轩逸：28709台、Model 3：27214台、比亚迪元：25711台、瑞虎7：23789台、朗逸：22346台、比亚迪汉：22003台、比亚迪汉：22003台、瑞虎8：21640台、博越：20405台、锋兰达：20293台、帕萨特：20197台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现不强。
四、新能源乘用车市场结构分析1.2024年4月的新能源车的增程走弱
5月纯电动批发销量53.1万辆，同比增长9%，环比增15%；5月真插混总体销量27.6万辆，同比增长84%，环比增长8%；。5月增程式批发9.1万辆、同比增长105%，环比增27%。5月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混31%、增程式10%，2023年5月为纯电动71%、真插混22%、增程式6%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
2.新能源车的级别-各级别走势
5月B级电动车销量19.4万辆同比增长42%，环比增23%，占纯电动份额36%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量8.1万辆，同比增长11%，环比增长5%，占纯电动的15%份额，同比增0.1个百分点；A0级批发销量12.7万辆，占纯电动的24%份额，同比下降10个百分点；A级电动车10.9万，占纯电动份额21%，同比增1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。
3.新能源车的自主走强
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉表现回落，合资车企的纯电动表现稍有改善。新势力车企新能源表现稍有改善，主要是增程的推动。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。
从月度国内零售份额看，自主加新势力的份额达到80%以上，占据新能源总体市场比例超强。
合资车企和豪华车企业份额总体仅有6%。而特斯拉的5月数量表现也没有体现季度末的强势，份额仅有7%。
蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
4.新能源车的纯电动暂时走弱
2024年1-5月，中国新能源车国内零售保持33%的高速增长，其中增程式电动车零售年累增速125%，插混车型年累增长54%，而纯电动乘用车零售年累增长18%。从5月以来的增长看，消费者既要纯电动的驾驶感受，又要综合续航超长，还要补能无焦虑，因此具有综合补能优势的增程式和真正插混式的发展较快，而纯电动车由于电池能量密度长期徘徊在140瓦时/千克左右，续航补能无法满足更多主流用户的需求，因此新能源车市场走向多元化发展的新阶段。
2024年5月新能源批发结构中纯电动下降，插混走强，增程式销量占比稳定，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
五、5月纯电动车市场分析1.纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年5月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年5月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。
新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2.纯电动主力车型批发偏弱
2024年5月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、特斯拉Model 3、比亚迪海豚、比亚迪元等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光MINI的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。
六、插混市场分析1.插电混新能源车企业表现改善
2024年5月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、驱逐舰05、比亚迪秦、五菱星光等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
七、增程式市场分析1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程回落较大。长安和哪吒等增程产品持续较快增长。
2.增程式新能源车型表现
金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。
2024年5月的主力车型从理想独占变成赛力斯的问界领军，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。
增程式电动车的问界M9成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L6转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程、起源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
