作为一个散户，你一定要知道庄家最怕什么，毕竟在这个激烈搏杀的市场中，针锋相对的就是庄家和散户 。股票的差价就是庄家的盈利来源，这种差价绝不是天上掉下来的馅饼，往往就是散户亏的钱。
作为一个散户，你不必急于求成赚钱，到这个市场来的人都是想赚钱的，没有一个人是为了亏钱而来的。但为何亏钱的总是你，那是因为庄家的一举一动都是冲着让散户来的，只是你不知道罢了。在股市中，散户钱越数越少的时候，常常诅咒庄家，很少反省自己，更不会去寻找庄家的弱点。其实庄家才不会怕你哭闹呢 ，这里原本就是一个合法的财富 再分配市场。
那么庄家最怕什么呢？是不是知道了庄家最怕什么就能战胜它？（下面给大家讲一个小故事，这个故事是以第一人称自述，希望大家看了有所感悟！）
我1997年在广州找到的第一份工作就是做操盘手，当时与我一起面试的很多人都比我强 ，我想自己没希望了，心里反而十分平静。
主考问：倘若你在广州市发生意外，有谁可以帮助你 ，能帮助你多少钱呢？
我诚实地回答 ：我在广州举目无亲，没有一个人可帮我。
主考问：如果不介意，你能谈谈你家最大收入来源吗？
我说：一亩三分田。
主考又问：噢，你能与我谈谈 股票吗？
我的 脸红了：对不起，我真的不懂股票，无从说起……
我说完起身准备告辞。
主考望着我问：你的简历中忘记写上电话和呼机了 。
我说 ：我没有。
没料到，居然就是这样的回答，我被录用了，成了那批8个操盘手之 一。主考就是我们后来的老师，我问 他：我那么差，为何还被录取？他说我是一张白纸……
培训了一个星期，我们就开始操盘了，老师说，散户就是我们的对手 ，散户最大的弱点就是贪婪和恐惧，老师说，只要你操盘的股票中有散户，他们就会时时刻刻地盯着它……好 多事让我莫名其妙，每个交易日，我都在电脑前下单 ，我 操盘的股票交易十分清淡，大多数都是我挂上去的，做做差价。明明是要买进的价位 ，我会挂上大量卖单；明明是要卖出的价位，我会挂上黑压压一片买单，老师教我这样做，我就这样做。每天早上我会收到一份自己操盘的股票流通股股东排名，被画了叉的就是老师让我 洗盘出局的对象，20日清单上不见该股东，我就会拿到奖金。
每个月还要去市场实习一次，我跑了广州市的八九个证券营业部，结识了几个买有我 操盘的股票的股民，我与他们聊天，听他们对该股票的看法，其中有个退休老者对我很好，我想 ，他难道就是我的对手吗？我真的不忍心。我说： 你天天看着股票不累吗 ，不如捂着它不看，也可做点别的事情啊。旁边的一位老太太说道：这只股票俺也有，我就很少来看，到时一定会涨！我一惊，赶忙问： 为什么这只股票会涨 ？她说：我说它会涨它就会涨。
过了几个月，这只已不属于我 操盘的股票在一个月中涨了一倍，而我认识的几个散户早就亏钱出局，唯有那个老太太赚了钱。我请教她的心得，她还是那句话：我说它会涨它就会涨。 那个对我很好的老头后悔莫及，说早听我话不看股票 就好了 ……
说到这里，你或许说我并没回答庄家最怕什么 ，请你反思一下 ，从2001年的熊市到现在，假若你不看股票，你失去了什么？假若你看股票，你得到了什么？相信你一定会说，如果我当初死捂着那只股票就好了，多少也会赚一点。
作为一个散户，在分析、研究 、资讯、资金上都不是庄家的对手，但庄家最怕穿有铁布衫，一样有不为人知的死穴，庄家最怕什么呢 ？
我说出来的答案一定会让你感到可笑——庄家最怕你不看他！因为庄家深知你的贪婪与恐惧 ，庄家的阴谋通过操盘手传递给你，他让盘口别有洞天风起云涌，他让k线图青面獠牙天花乱坠，只要你睁开眼睛看，你就会患得患失，你就会神魂颠倒，你就会惶惶不可终日……庄家就这样征服了你，因为他把这个交易市场当作戏院，将自己看成是卖座的大明星，而你心甘情愿做个忠实的观众，他就没天没日地尽情表演。当你不看他的时候，当他没有观众的时候 ，当他对牛弹琴的时候，他真的好怕，因为他的钱是贷款，他要付操盘手的工资，面对一个不看不闻不问不急的人，面对一个无知无欲无畏无惧的人，他的一切表演都是徒劳的，这就是庄家的死穴，这样的股民就是庄家永远不可战胜的散户。
坐庄流程中的组织协调
股票市场情况瞬息万变，存在很多可能性，既提供了获取利润的巨大空间，又蕴藏着高度的风险。庄家在力求资金安全和保证盈利的基础上，通过制订严密的计划和管理规章制度，建立完善的决策和风险控制体系。庄家内部都有严密的组织管理，整个做庄过程高度重视做庄的保密性、计划性和过程控制。
一般情况下，一只股票的坐庄可能会按以下流程进行：在与上市公司谈好后，庄家的核心人物——一般2～3人，就会制订一个完整的操盘计划。而股票二级市场的Ｋ线走势大体形状，也在早于资金入市前就会设计好，然后，坐庄就开始进入吸筹阶段。
在吸筹阶段，庄家一般利用上市公司利空消息的打压，在Ｋ线的走势上做一个平台，这被称为底前平台。在这个平台的吸筹会压缩个股成交量，在大多数人认为股票不可能下跌的情况下，庄家一般还会往下打压股价，打破中小投资者的心理底线，这个价位大多数是整数价。但大多数庄家在打破该价位后，一般很快就会复位，并形成一个“Ｖ”字形的反转，复位大多数情况下会在当天或是第二天就完成。最后在拉升之前还会有一跌。
吸筹是坐庄比较重要的阶段，一般为减少知情者，此阶段的操盘手配备一个辅助操盘手，控制5亿元左右资金进行吸筹。而且一般庄家会租一个地方让操盘手吃住都在那里，以减少操盘手与外界的接触。严格上讲，操盘手（一般是指辅助操盘手）只是庄家的一个工具，他们按庄家的要求行事，大多数的操盘手（在一些类型的庄家中负责筹划的主操盘手除外）并不知道股价的升跌计划，有时甚至会出现庄家明明是在出货，但有的操盘手还认为是在进货的情况。
筹码，也就是二级市场流通股的股份吸得越多，那么庄家拉升过程中所需的资金就越少，因此一般的庄家会对该股进行控盘，通过上千个的户头来持有该股流通盘的60%以上股票，这里会出现上市公司流通股股东人数大量减少的情况。
在完成吸筹后，配合以上市公司的少量利好消息，股价开始上升。在这期间，所有股价的上升或是下降都是庄家通过一个或是两个操盘手，在同一个庄家不同的账户里通过股票对敲买卖来实现。这种对敲的交易成本并不高。如果坐庄者本身就是证券公司的话，那么支付的也只有印花税，如果不是券商坐庄，庄家一般与券商之间也会有合作，手续费很低。
进入拉升阶段后，庄家手下的操盘手人数开始增加，并随着股票市值的增长开始分散筹码。操盘手被分散到各个证券公司营业部，相互之间有很多人都互不相识，这样可以不让操盘手交流。此时有的操盘手可能是在买进，有的则是在卖出，因此操盘手是无法搞清庄家到底是在出货还是在吸货的。
到达庄家设计的顶部目标价位之下20%的价位，庄家开始边拉升边出货。此时，上市公司在消息面上的配合会渐入高潮，一些具有股评资格的咨询公司也开始配合庄家向投资者推荐该股。事实上，到股价调头向下时庄家也在出货。后期庄家出货越来越难，股价拉升到最后只有自拉自唱了。
庄家是讲故事的高手
在题材炒作中，庄家会充分利用信息战的优势，为手中的股票编织一个美好的未来，业内称之为“讲故事”。这可以让散户心甘情愿地掏空口袋中的钞票。故事讲得越动听，市场就会相信你有越好的成长性。这样投资者就会跟进，股价就会上涨。所以在很大程度上，成长性是编出来的。“讲故事”在早几年十分盛行，在笔者早年参与的一些坐庄实例中，给市场讲故事是庄家在操纵股票走势时必要上演的重头戏。
庄家喜欢讲故事，市场也爱听故事。庄家是讲故事的高手，业绩好的股票可以讲一个前景广阔的故事，业绩差的股票可以讲一个重组的故事，实在没有什么特别的股票呢，可以讲一个有大庄家坐庄的故事……市场题材可以层出不穷，只要是散户喜欢听的，庄家都可以讲出来：纳米、基因、网络、光谷、硅谷、原子、克隆、航天……2008年还大炒了一把“奥运”。散户们就在这一个个动听的故事里渐渐失去方向，一旦头脑发热掏腰包买下这些时髦玩意儿，很快便会发现都是些质次价高的劣质货。
如图3-2中体产业（600158），该股在2008年曾被作为一只炙手可热的“奥运概念”股被恶炒了一把，等到奥运真正到来之前，庄家就已经早早把这些筹码转让给了市场上的散户投资者们，该股其后以连续跌停的方式快速暴跌。
图3-3
图3-2
再如2007年11月20日，“全聚德”在中小企业板挂牌上市，首日36.81元开盘，在随后的20个交易日，由于受奥运概念的影响，股价一飞冲天，最高涨至78.56元。此后股价一路下跌，3个多月就下跌超过50%，2008年11月7日报14.79元，2009年4月13日收盘报28.3元，比最高点下跌近64%。见图3-3。
这就是庄家讲出了一个“概念”的故事。什么是概念？概念可能意味着对市场未来走向的深入挖掘，但也可能仅仅是一个市场炒作的借口，甚至就是一个自欺欺人的幌子。投资者一定要睁大“火眼金睛”，仔细辨别各类纷繁复杂的“概念”。
以上面提到的奥运概念“全聚德”的炒作为例。全聚德奥运概念的“逻辑”很简单：奥运会期间，将有众多外宾光临北京，而全聚德作为北京的“标志”，将是外宾必到的饭店，全聚德的业绩将会有大幅提升。乍一听，仿佛很有道理，确实是货真价实的奥运概念。事实究竟怎样呢？全聚德2008年年报已经公布，从年报数据看，全聚德全年接待宾客人数仅增长了不到8%，并不足以支撑股价的大幅飙升，与“概念”的期望值相差甚远。
概念终究是虚的，只有公司拥有良好的现金流量、不断增长的盈利能力、不断增长的市场占有率，才能受到市场的最终认同。能给投资者带来真金白银的才是真的好公司。结果全聚德的股价怎么涨上去的，又怎么跌下来，最低跌到15元左右，到现在股价仍在28元左右，距离“概念”炒作后的股价顶峰连半山腰都不到。
故事讲得再好，再玄的概念也必须以企业盈利为基础。脱离了基础的概念只能是虚无的东西。“资本市场不相信眼泪”，概念“包装”只能“蒙”得了一时，只有货真价实才是根本的长久之计。
“讲故事”在过去盛行，现在存在，将来也不会轻易退出股市舞台。故事不一定都是幼稚的，它可以乔装打扮、招摇过市。为了使故事变得真实一些，可以挟带些真的成分，或者说当事人所讲的不再是纯粹的谎言了，甚至会在“故事”的花瓶中多注入些酒，而少搀些水；或许，“讲故事”也有与“讲道理”结盟的可能，对接受者更有影响力，更能吸引人的眼球，更能迷惑人的心智。这也许正是股性和人性共同决定了的，价值是酒，投机是水，凡是从事股票操纵交易的，都会往酒里掺水。
在近几年的市场中，我们更要提防另一种“讲故事”的方式。如果说早几年国内庄家讲故事、炒概念讲得比较幼稚，有点“姜太公钓鱼——愿者上钩”的意味，而近几年的QFII则要高明得多。外国人的故事讲得让人口服心服，仿佛十分接近事物的本质，这就是他的高明之处。如价值投资，实际上，这是一个纯粹的投资理论，国际机构中目前还没有完全遵循该理论的典范。但就是这样一个概念，却被我们的市场视为宝典。
之前我们有谈了股评机构与庄家的各类千丝万缕的关系。股评与股民朋友可谓关系密切，几乎没有几个股民炒股不接触股评的，毕竟在确切信息来源有限的市场大环境下，这是一个难得的正规途径。于是乎，电视、报纸、电台、网络……铺天盖地，股评实实在在地影响着我们的投资生活。鉴于股评的影响之大，后面几节我们再重点探讨股评及其对股评荐股的处理原则。
在中国证券市场发展史上，股评家曾经荣光一时，成为众多股民们顶礼膜拜的偶像。他们所作的投资预测曾被当初狂热的股民奉为金科玉律。但是前几年相继曝光的琼民源、亿安科技、中科系、银广夏等案件中，股评家都在其中扮演了非常不光彩的角色。部分股评家在其中推波助澜，大肆炒作，披露虚假信息，使得无数中小股民被深度套牢，以至于血本无归、欲哭无泪。股评家的职业形象一落千丈，部分利用股评预测欺骗和误导投资者的股评家，被广大中小股民斥为“黑嘴”、“庄托”。
其实，相对而言，大多数股评家还是诚实正直的，他们用自己所学的知识为投资人提供服务。而股评家因为自己的特殊身份，不可避免地与庄家有着错综复杂的关系。一些比较大的机构庄家，往往与股评机构或媒体有着千丝万缕的关系。
庄家与股评家是利用和被利用的关系。庄家希望股评机构来介绍他这只股票，使大家知道这只股票。庄家需要出货或是想让股票上涨，也会要求股评家来“吹捧”，以减轻自己的资金压力，这些时候，庄家会给股评机构一些贿赂。而股评家也可凭借与庄家的良好关系，在资金拆借、会员理财、对外咨询业务上得益。因此，同在一个“江湖”混，证券分析师对庄家来说也是万万不能得罪的。
某些时候，庄家还会与股评机构“遥相呼应”，通过某种程度上的特殊控制手段，进行联合“造市”。更有甚者，他们有时候为了故意抬高股评家建议、预测的准确度，甚至于不惜以连续性涨停板或跌停板的方式，让股评家在市场上形成一种绝对权威，使之能够在一般中、小散户投资者中形成并强化具有某种特殊影响的身份和地位，从而达到自己日后在某一关键时刻，能够充分地影响和利用市场上一般中、小散户投资者的炒作方向，从而为自己“投资”牟利。
有时候为了达到一种操作行为目的，在一般操作程序中，庄家会故意在股评家提出建议投资者退出某只股票之时，利用手中掌握的筹码把股价砸低，让其在图形上变成一种破位的样子，以提高股评家对市场预测的准确性。而待自己悄悄取得某只股票的一些筹码之后，股评家也就会马上出面来向市场上的投资者大力推荐，这边的庄家则快速拉升股票价格，让已经卖出的投资者踏空，无法再重新介入，即使想回头再介入，也已经是相对高位了。
还有的股评机构未必收钱，有的自己也做股票，所以就会要求庄家在盘中对敲给自己一些股票，当然，价格要便宜一些。因此，如果你看到某只股票突然大幅度低开，同时某家知名机构又在推荐，就应考虑这其中可能有“猫腻”。
投资咨询公司发布股评或是研究报告协助庄家当然也会获得一定的回报。庄家给咨询公司的报酬一般是根据其知名度的大小，支付从数十万到上百万不等的费用。
