且说关羽奉曹操之令，带于禁、乐进两员副将，领兵五万精兵，征缴汝南的黄巾军刘辟和龚都一伙。大军将近汝南时，关羽命令扎营休息。
当夜营外来报：捉住了两个细作。关羽举目一看，认得其中一人，乃是孙乾。关羽叱退左右，忙问乾道：“你自从溃散之后，一向踪迹不见，如今为在此处?”
孙乾道：“我自从逃难以来，飘泊到汝南，幸得刘辟收留了。将军您怎么在曹操这里？甘、糜二位夫人现在怎么样啦？”
关羽于是将当初守下邳时，因内无粮草，外无援兵；又有刘备的二位夫人相托之重，不敢断首捐躯；故尔与曹操土山约三事，暂且羁身于曹营，以图今后和众兄弟会之事细说一遍。
孙乾道：“最近听说玄德公在袁绍处，本想前去投奔，未得其便。如今刘、龚二人归顺了袁绍，相助他攻来曹军。天幸得知将军您到此，因此令人引路，让我装成细作，来报将军您。”
孙乾告诉关羽：“来日刘辟、龚都二将假意虚败一阵，您可速领甘、糜二夫人投袁绍处，与玄德公相见。”关公道：“既知兄长在袁绍处，我必然星夜前往。”
关羽担心他斩了袁绍二员爱将，恐怕不被袁绍所容。孙乾道：“我先去查探一下虚实，再来报将军如何。”
关羽道：“我能见兄长一面，虽万死也不辞。等我回到许昌，就立即向曹操辞行。”当夜关羽安排人，秘密送孙乾出营走了。
第二天，关羽领兵出战，龚都披挂出马。关羽横刀问道：“你们为何借故背叛朝廷？”龚都道：“你乃是背主之人，却反来责我？”
关羽怒道：“为何说我背主？”龚都答道：“你的兄长刘备如今在袁绍哪里，而你却在曹操这里，这是怎么回事？”关羽也不打话，拍马舞刀向前。
龚都回马便走，关羽催马赶来。龚都回身告诉关公道：“故主之恩，不可忘啊。公当速进，我让汝南。”关羽会意，驱军掩杀。刘辟、龚都二人佯装不敌大败，四散去了。
关羽夺得汝南各州县，然后领大军班师回到许昌。曹操亲自出城迎接关羽，又下令犒赏出征的将士。
宴罢，关羽回到家中，参拜二位嫂嫂于门外。甘夫人道：“叔叔率军西征，打听到皇叔的音信吗？”关羽答道：“还没有”。
等关羽走后，甘、糜二夫人就在屋内痛哭道：“想那刘皇叔一定是身遭不测啦！二叔恐怕我们姐妹烦恼，因此避而不答。”
正哭间，有一名跟随多年的年迈随从，听得屋内哭声不绝，于是在门外密告道：“二位夫人不要哭，主人现在河北袁绍处。”
二位夫人闻听大惊道：“你是怎么知道这件事的？”老军道：“听关将军出征时回来的一些将士所说。”
甘、糜二位夫人大怒，急忙召来关羽责备道：“皇叔未尝负你，如今你受曹操之恩，马上就忘了旧日之义，不以实情相告我么，这是什么道理？”
关羽顿首道：“我打听到兄长确实在河北。不敢让嫂嫂知道的原因，是恐怕事情泄漏呀。这件事儿必须慢慢谋划，不可急于求成。”甘夫人道：“请二叔赶紧想办法！”
关羽回到自己屋中，思前想后，坐立不安。关公正闷坐，人报张辽前来拜访。原来于禁探知刘备在河北，就报与曹操。曹操于是令张辽前来探听关羽意图。
张辽一见关羽就假意恭贺道：“听说您在阵上得知玄德音信，特来贺喜。”关公曰：“故主虽在，未得一见，何喜之有！”
张辽道：“您与玄德的交情，比弟兄我何如？”关羽道：“我与你，只是朋友之交；我与玄德，是朋友加兄弟、兄弟和主臣的关系，怎么可相提并论？”
张辽说：“如今玄德在河北，您是否前往跟从？”关羽道：“昔日之言，怎么能背弃呢！文远（张辽的字）应该为我向曹丞相致意！”
张辽回到相府面见曹操，将关羽的话对曹操一讲。曹操道：“我自有留他的办法!”且说关羽在家正寻思间，忽报有故人来访。关羽忙请来人相见，却不相识。
关羽问道：“公何人也？”来人答道：“我是袁绍部下南阳陈震！”关羽大惊，急忙令左右退下。关羽问道：“先生此来，必有所为？”陈震从怀中掏出一封书信，递与关羽。
关羽一见，是刘备的手书。上面写道：“备与足下，自桃园缔盟，誓以同死。如今为何半道相违，割恩断义？你要想取功名、图富贵，我愿献首级来成全你的功劳…………”
关羽看毕，大哭道：“我不是不想寻找兄长，无奈不知他在什么地方。怎么肯图富贵而背旧盟呢？”陈震道：“玄德盼您甚切，您既不背旧盟，应快速前往相见！”
关羽道：“人生在天地之间，无始无终的人，不是君子。我来时明白，去时不可不明白。我现在写一封书信，烦劳你先通知兄长，容我向曹操辞行后，带二位嫂嫂前来相见。”
陈震道：“如果曹操不答应，你怎么办呢？”关羽道：“我宁可死，也不肯久留在此地！”陈震道：“您快写回信，免得让刘使君心怀疑虑。”
关羽于是给刘备写了一封回信：表明他自幼读书，粗知礼义，为保护兄长的家眷，身不由己投了曹营；现得知兄长音信，即当面辞曹操，奉二位嫂嫂来见。但怀异心，神人共戮..·”
陈震得了回书立刻返回袁绍处报信。关羽也入内宅，将陈震来访之事告知了甘、糜二位夫人。关羽随即来到相府，向曹操拜辞。曹操知道他的来意，于是命人在门口悬挂了回避牌。
关羽怏怏而回，他命旧日跟随的仆役，收拾车马，早晚伺候；又分付宅中家将，将所有曹操所赐之物，全部留下，分毫不可带走。
第二天，关羽再往相府辞谢，门首又挂了回避牌。就这样关羽一连去了数次，都见不道曹操。
关羽于是往张辽家探听消息，想让张辽为其周旋此事。哪知张辽也托病，不出来见他。关羽心中暗道：“这一定是曹丞相不想让我走。可我去意已决，怎么可能再留在此地呢！”
关羽回去当即给曹操写了一封辞书：“说他跟随刘备多年，誓同生死；如今知到故主在袁绍军中，回想昔日之盟，岂容违背？新恩虽厚，旧义难忘。兹特奉送书告辞，来日必报余恩···”
关羽把信写完，一面差人去相府送信；一面将曹操多次所赏赐的金银，一一封好，放到库中，最后将汉寿亭侯的大印悬挂在厅堂上。
关羽请甘、糜二夫人上车，他飞身上了赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随他家将，护送车仗，径出北门。
门吏一见关羽等人要出城，就想拦挡。关羽怒目横刀，大喝一声，门吏吓得纷纷退避。
关羽出了城门，对随从道：“你们护送车仗先行，如果有追赶者，我独自拦挡，不要惊动二位夫人！”众家将急忙推车，望官道进发。
却说曹操正在府中议论关羽之事未决，左右来报关羽送来一封书信。曹操看毕，大惊道：“云长去矣！”
又有北门守将忽然来报：“关羽已夺门而去，车仗鞍马共二十多人，都望北走了。”
这时又有关羽府上人来报道：“关公尽封所赐金银等物。美女十人，另居内室。其汉寿亭侯印也悬于堂上。丞相所拨的人役，都没带走，只带原来跟从的人及随身行李，出北门去了。”
众人闻听全都愕然。突然一将挺身而出道：“某愿带三千铁骑，去生擒关羽，献与丞相！”众人一看，乃是将军蔡阳。
曹操手下诸将当中，除张辽而外，还有徐晃与关羽相交密切，其余人等也都敬服；唯独蔡阳不服关羽，因此今日听说关羽不迟而别，就要前往追赶他。
曹操却道：“不忘故主，来去明白，真大丈夫也。你们都应当学他那样啊！”于是叱退蔡阳，不让他去去追赶。
程昱道：“丞相待关羽甚厚，如今他不辞而去，乱言片楮，冒渎钧威，这是罪大呀。如果放他走，他却归了袁绍，这是如虎添翼。不如追上杀了他，以绝后患。”
曹操曰：“当初已经答应了他，岂可失信！这都是各为其主，不要追赶他啦!”
曹操又对张辽道：“关云长封金挂印，送他财物不能动其心，赐爵禄不能改变他的志向，这样的人我深深的敬佩呀！我想他刚去不远，我结识他一场，就索性做个人情吧。”
曹操让张辽先去留住关羽，说我与他送行。张辽领命，单骑先往。曹操又命人为关羽准备了路费和一件征袍，准备带领数十骑追赶关羽。
再说关羽所骑的赤兔马日行千里，本来曹操是赶不上的；但因要护送车仗，不敢纵马快行。这时忽听背后有人大叫：“云长且慢行！”关羽回头一看，见张辽拍马而来。
关羽让从人及车仗只管望大路紧行，自己勒住赤兔马，按定青龙刀，问道：“文远莫非想要追我回去吗？”
张辽忙道： “你误会啦！丞相知你要远行，要来相送，特派使我请你暂时留步，别无他意。”关羽道：“就是曹丞相率铁骑来，我愿决一死战！”于是立马于桥上向远处望。
只见曹操带数十骑，飞奔前来，他背后是许褚、徐晃、于禁、李典等众位将领。
曹操见关羽横刀立马于桥上，便令诸将勒住马匹，左右排开。关羽见众人手中都没带武器，这才放心。曹操道：“云长为何走的这样急？”
关羽在马上欠身答道：“我从前曾禀过丞相，如今故主在河北，不由得我不急去相见。我多次到府上拜望，却不得见，只好写拜书告辞；同时封金挂印，纳还丞相。请丞相不要忘昔日之言！”
曹操道：“我是取信于天下的人，怎么能有负前言呢。我怕将军途中没有路费，特来相送！”
这时有一将上前，从马上托过黄金一盘送于关羽。关羽道：“我多蒙恩赐，尚有余资。留此黄金用来奖赏将士吧！”
曹操道：“用这么少的酬劳，送给立过大功的人，这是我的一点心意，你何必推辞呢？”
关羽答道：“区区功劳，何足挂齿！”曹操见关羽不收黄金，就笑道：“云长天下义士，恨我福薄，不得相留。我赠你锦袍一件，略表寸心。”
曹操令又一将下马，用双手捧袍递给关羽。云长怕他有变，也不敢下马，只用青龙刀尖挑起锦袍披到自己身上。
关羽勒马回头向曹操称谢道：“蒙丞相赐袍，来日相会再报答！”说完就下桥望北而去。
许褚一见大怒道：“此人无礼太甚，何不把他擒来？”曹操道：“他一人一骑，我们数十余人，他怎能不疑心？我一言既出，是不可追的。”
于是曹操自带众将返回城去，一路上他想起关羽又叹息不已。再说关羽一路追赶车仗，走了约有三十里，却只不见人影。云羽心慌，纵马四下寻找。
忽见山头有一人高叫道：“关将军且住！”关羽举目一看，只见一少年，黄巾锦衣，跨马持枪，马脖子下面挂着一颗首级，带领百余人，飞奔前来。
关羽问道：“你是何人？”那少年弃枪下马，拜伏于地。关羽又恐怕有诈，便勒马持刀问道：“壮士，愿通姓名！”
壮士答道：“我是襄阳人，姓廖、名化，字元俭。因世乱流落于江湖，又聚众五百余人，以劫掠为生。刚才我的同伴杜远下山巡哨，误将两位夫人劫掠上山。”
廖化又道：“我问其他同行的人，才知是大汉刘皇叔的夫人，又听说是将军您护送她们在到此，我当即就想送二位夫人下山。那杜远出言不逊，被我杀了。今献头颅与将军请罪！”
关羽忙道：“二位夫人在什么地方？”廖化道：“现在我的山上！”关羽闻听，立即让廖化把二位嫂嫂送下山来。
不多时，有百余人簇拥着车仗前来。关公下马停刀，叉手于车前问候道：“二位嫂嫂受惊了吗？”
二位夫人道：“若非廖将军保全，已被杜远所辱。”关公又问左右道：“廖化怎样救了夫人？”
众人都说：“杜远劫了我们上山去，就要与廖化各分一人为妻。廖化问起根由，好生拜敬，那杜远不从，就被廖化杀了。”
关羽听他们讲完，忙向廖化拜谢。廖化想要跟随关羽左右，还要把部下人马也都送给关羽。关羽寻思此人终是黄巾余党，不可作伴，于是就借口千里寻兄，不易多带人马为由，婉言拒绝。
廖化还想送一些金银财物，关羽也没有接受。廖化无奈只好和关羽拜别，自带人马投山谷中去了。
