概览：今年以来，我国钢材出口表现显著。这其中有国家主管部门在汇率、税收等多方面打出的一系列稳定外贸出口“组合拳”的作用，也有世界经济进入温和复苏的关系。另外，中美货币政策走向不同，中美货币息差扩大，引发了人民币对美元汇率适度贬值，尤其在“一带一路”市场发挥重要作用，形成中国钢材与耗钢产品出口的强大竞争力。2024年上半年，我国出口钢材5340万吨，同比增长24%，其中出口焊管258.81万吨，同比增长21.43%。
一、上半年我国焊管出口量增进口量降
海关总署统计数据显示，6月我国焊管出口量达43.65万吨，环比下降14.3%，同比增长7.16%；1-6月我国焊管出口量达258.81万吨，同比增长21.43%，在国内焊管产量中占比9.07%，高于去年同期2.27个百分点。
6月我国焊管进口量达0.73万吨，环比增长33.9%，同比下降18%；1-6月我国累计进口焊管5.148万吨，同比增长16.89%。
6月我国焊管净出口量42.92万吨，环比下降13.9%，同比增长7.73%，1-6月焊管累计净出口量253.7万吨，同比增长21.55%。
近两年我国焊管出口量对比
1.各品类焊管出口量有增有减
分品种来看，6月石油天然气管道用焊管出口量达7.56万吨，环比下降8.45%，同比增长36.38%。
石油天然气钻探套导焊管出口量达0.83万吨，环比增长364%，同比增长207%。
其他焊管出口量达35.25万吨，环比下降17.07%，同比增长4.97%；其中方型、异型焊管出口量环比下降16.35%，同比增长8.03%。
综合历史数据，6月我国各品类焊管出口量除套管外均有所下降，且已落于近月均值以下水平；不过同比去年均有增长，其中管道用焊管同比增量较明显。
2.传统出口国家需求具备韧性
我国钢管出口的传统国家主要位于亚洲地区。但6月份我国焊管向亚洲地区国家出口量达23.32万吨，环比下降18.63%，同比增长5.34%；1-6月，向亚洲地区国家出口量达144.27万吨，同比增长24.52%，在出口总量中占比55.74%，较去年同期提升1.38个百分点。
从细分市场来看，1-6月向东盟十国出口量达77.33万吨，同比增长12.3%；东南亚六国出口量达52.35万吨，同比增长15.93%。由于海外贸易政策的变动影响，我国对美国、比利时等北美、欧洲国家出口量下降，而向越南、韩国等地出口的钢材会经过再加工流向美洲、欧洲等地，因此我们对转口贸易区国家出口数据亦进行了监测。1-6月向转口贸易区国家出口量达40.97万吨，同比增长24.17%，其中越南同比增长84.54%，韩国同比下降。
从国别来看，1-6月我国焊管出口的前十位流向地区依次为菲律宾、沙特阿拉伯、缅甸、越南、印度尼西亚、阿联酋、秘鲁、坦桑尼亚、泰国、中国香港，有9大国家属于亚洲，分别占总出口量比重的7.77%、4.7%、4.41%、4.19%、4.14%、4.1%、3.99%、3.64%、2.99%和2.72%；且分别较去年同期增长4.03%、66.9%、3.97%、84.55%、64.05%、50.66%、787%和-1.64%、-8.38%。
其中增幅较大的越南，位于东南亚，呈现大范围复苏迹象，多家国际组织均预测越南将会在今年实现高增长率，同时其在电力、交通、能源等基础设施的建设上仍有较大挑战和机会。
而坦桑尼亚，属于东非共同体（EAC）成员国，其国内大型建筑和土木工程公司中一半是外国公司，而这其中超过三分之一是中国公司。另外共同外部关税减免计划中免税政策允许通过特定项目许可证进口钢铁。
综合来看，我国焊管向传统区域国家出口量仍有一定保证，新兴区域向中东国家出口量亦有增加，其中沙特阿拉伯、阿联酋位列前十大国家之一，同比增长68.88%，上半年出口量达25.05万吨。
两年内部分国家对中国焊管累计进口量的对比
二、外部影响因素简要分析
从焊接钢管出口区域来看，近年我国钢管出口国家逐渐集中在亚洲地区，占比超过60%。上半年国际权威组织将2024年亚洲经济增速预期暂定在4.5%-4.9%，且当前亚洲地区经济体制造业PMI多处于扩展区间，这也在一定程度上保障了我国对亚洲地区钢材出口的韧性。
另外今年与往年不同的是欧美补库周期可能来临，刺激转口及代加工贸易，需求高涨态势表现韧性；另外海外央行或深入降息周期，一定程度上亦支撑出口强势延续发力。
从焊接钢管出口品种来看，石油天然气管道用管增量较大但不稳定。从油气企业开发投资项目来看，多是和“一带一路”沿线国家合作建成，巴西等南美洲虽然是重要开发区域，但用管量还未有突出表现；而海外局势动荡不安背景下，我国焊管出口传统国家菲律宾和增量较多的中亚、中东国家均牵扯其中。
三、下半年我国焊管出口增势将有所收敛
综合来看，外部环境复杂多变，如果美联储年内降息，势必会使得世界经济的复苏趋势得到强化，是其利好因素；但海外钢铁产量呈现同比上升局面，若特朗普当选很有可能会对中国商品加征关税，此外，欧盟及一些国家也扬言要对电动车等中国商品征税，贸易保护主义与不确定性上升，从而弱化钢材出口的优势，加剧和周边国家的资源竞争。
7月三中全会召开，推进绿色低碳发展、坚持对外开放的基本国策，随高质量发展标准贯彻，钢材出口的外部争议将迎刃而解。另外关税政策的变动会刺激国外进口商的提前备货，因此我国钢材出口在面临竞争和挑战的情况下依然能够保持强大韧性，其中全年粗钢直接出口量（钢材出口折算）有望突破亿吨关口。下半年焊管实际的出口增速或有所收敛，全年出口量将呈现前高后低的态势。（兰格钢铁 李波）
