【财经早餐】2024.10.10星期四

财经早餐 2024-10-10 06:34:18

► 中办、国办:中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。优先开放与民生紧密相关、社会需求迫切的数据;加强数据基础设施建设,推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变;加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。

► 经济参考报:预期回暖,多地楼市现“升温”迹象。国庆假期期间多地楼市到客量、看房量、交易量均有不同程度增长。尤其是一线城市在政策优化推动下,各项目到访和认购量明显提升,广深表现优于京沪。

► 国泰君安:与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。股票自9月6日起停牌,目前相关审计工作尚未完成,公司股票与海通证券股票将于10月10日复牌。本次交易方案尚需获得多项批准和核准,存在不确定。

宏观经济

1、国新办:将于10月12日(星期六)上午10时举行新闻发布会,请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。

2、中办、国办:发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。到2030年,公共数据资源开发利用制度规则更加成熟,资源开发利用体系全面建成,公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。

3、央行、财政部联合工作组:确立了工作组运行机制,下一步,要统筹发展和安全,继续加强政策协同,不断优化相关制度安排,在规范中维护债券市场平稳发展,为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

4、财政部:拟10月11日第一次续发行500亿元30年期超长期特别国债,续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同,为2.19%。

5、新华社:据悉,近期中国和美国、欧盟均就电动汽车等贸易问题进行了密集沟通。在10月4日欧盟成员国代表投票通过欧盟电动汽车反补贴案终裁草案后,中欧工作团队仍将继续磋商。

地产动态

1、住建部、金融监管总局:要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度,扩大“白名单”覆盖范围,确保合规房地产项目“应进尽进”。金融机构要建立完善绿色通道,及时按项目进度发放贷款,满足项目合理融资需求。

2、浙江省杭州市:商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为15%。职工家庭购买住房申请住房公积金贷款,最高额度提高到130万元。

3、广东省深圳市:印发《关于公寓类居住房屋用作社会主体出租的保障性租赁住房的通知》,用作社会类保租房的存量公寓类居住房屋应当是已建成使用、房屋用途为商务公寓、公寓等用途的房屋,并满足《认定办法》关于产权明晰居住存量房屋项目的条件。

4、内蒙古自治区呼和浩特市:自10月1日起,本市取消新建商品住房销售价格调控限制,由企业根据市场定价销售,销售过程中可自主调整价格,并以实际销售价格办理网签备案。

5、重庆市:国庆假期,中心城区新建商品房成交面积15.93万平,同比增长55.7%,成交金额16.04亿元,同比增长47.1%。

6、湖北省武汉市:国庆假期,242个重点在售项目楼盘现场到访量4.85万人次,同比增长47%,已成交商品房2765套,同比增长113%,销售金额54.9亿元,同比增长93%。

股市盘点

1、周三,上证指数报3258.86点,下跌6.62%,成交额12643.11亿。深证成指报10557.81点,下跌8.15%,成交额16755.11亿。创业板指报2280.10点,下跌10.59%,成交额9254.18亿。总体上个股跌多涨少,全市场超5000只个股下跌。两市成交额2.93万亿元,较上个交易日缩量5113亿,其中东方财富全天成交额超900亿创个股单日历史成交天量。盘面上,无上涨板块,游戏、影视、光伏、电池等板块跌幅居前。

2、周三,恒生指数跌1.38%,报20637.24点。恒生科技指数跌1.17%,报4640.75点。国企指数跌1.58%,报7365.59点。盘面上,各板块几乎全线下跌,中资券商、电池、建材水泥、高铁基建、互联网医疗、光伏太阳能、医药外包、地产等行业或概念跌幅居前。南向资金净卖出6.38亿港元。其中,港股通(沪)净卖出30.98亿港元,港股通(深)净买入24.6亿港元。

3、截至10月9日,北交所上市公司253家,当日无新增。总市值4296.89亿元,成交金额275.00亿元。

4、两市融资余额:截至10月8日,上交所融资余额报8059.25亿元,较前一交易日增加556.69亿元;深交所融资余额报7306.23亿元,较前一交易日增加513.78亿元;两市合计15365.48亿元,较前一交易日增加1070.47亿元。

5、北京商报:国庆后股市盘中出现调整走势,经历快速暴涨之后股指调整属正常表现,慢牛走势有自己的运行规律,短期过快上涨后的调整,可以让后期的上涨更为扎实,调整到位后的主升浪才是投资者赚钱的最佳时机。疯牛只是一时,慢牛才能长久。

6、证券时报:近期多家上市公司三季报预告出炉。受益于下游新能源汽车、服务器等领域需求提升,多家半导体、人工智能上市公司订单充足,前三季度净利润预增。此外,养殖业、民航业、化工业等行业多家公司三季报预喜。

7、证券时报:10月8日,参与交易的两融投资者数量为76.16万人,而9月24日仅有26万两融投资者参与交易。仅6个交易日时间,新增了50万两融客参与交易,同时有近3万人新开两融账户。

8、国泰君安:合并后公司将采用新的公司名称,国泰君安的A股换股价格为13.83元/股,海通证券的A股换股价格为8.57元/股。根据上述公式,海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。

9、韦尔股份:前三季度,实现净利润22.6-24.67亿元,同比增加515.35%-569.64%。市场需求持续复苏,下游客户需求增长,公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。

10、牧原股份:前三季度,预计净利润100-110亿元,同比扭亏。第三季度,预计净利润为90–100亿元,同比增长860.63%–967.36%。

11、海能达(10天9板):关于公司的商业秘密及版权侵权诉讼案件,美国联邦第七巡回上诉法院拒绝了公司提交的请求上诉法院重新考虑并再次判决的动议。当前业务和生产经营一切正常。诉讼最终结果可能会对利润产生一定的影响。

12、卓朗科技(10天7板):于3月14日收到证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案。截至本公告披露日,证监会的调查尚在进行中。

13、天风证券(7连板):经自查并与控股股东确认,公司不存在筹划合并重组或其他应披露而未披露的重大事项,亦无任何应披露而未披露的信息。

14、新动力(5连板):拟于10月30日披露《2024年第三季度报告》,目前相关编制工作正常进行中,不存在需披露业绩预告的情形。

15、润和软件(4连板):近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

16、捷捷微电(3连板):公司第三季度财务数据正在核算过程中,且未向第三方提供。公司经营情况正常。

17、中芯国际:经公司自查,目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。

18、国中水务:公司拟收购的诸暨市文盛汇自有资金投资股权事项尚处于初步筹划阶段,相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。

减持

19、中国平安:被摩根大通于10月4日在场内以每股平均价56.7338港元减持约2868万股,涉资约15.14亿港元。摩根大通持股比例由8.08%降至7.72%。

财富聚焦

1、经济日报:国庆假期,全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长4.5%。截至10月7日,商务部汽车以旧换新平台已收到补贴申请超127万份,带动新车销售额超1600亿元;823.8万名消费者购买八大类家电产品1178万台,带动销售额超557亿元。

2、上证报:前三季度,国际金价涨幅超27%。专家认为,美联储降息周期已开启,四季度金价或保持偏强震荡。金价高企,下游金饰销售在一定程度上承压。

3、36氪:据悉,针对股市交易量骤增,已有银行召开内部会议,对银证转账、基金申赎等应对措施进行统一部署。分行人士透露,节前最后一个交易日,该行零售条线流失了约40亿元存款;国庆期间,该分行消费贷放款量已超越今年“开门红”。

行业观察

1、能源局:国庆假期,高速公路电动汽车充电次数共计310万次,充电量达到7215.27万千瓦时,日均充电量1030.75万千瓦时,是今年平日的2.4倍,比“五一”日均增长34%,同比增长80%,创历史新高。

2、工信部:国庆假期,国内省际漫游用户日均突破2.6亿,同比增长5.6%;国际及港澳台地区漫入用户日均696万,同比增长20.7%;5G/4G流量消费量日均达到978PB,同比增长13.0%。

3、央视新闻:三季度,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次17.33万场,同比增长16.27%,票房收入208.10亿元,同比增长41.10%,观众人数5736.65万人次,同比增长17.51%。

4、广东省:印发关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知,力争到2027年,全省生物医药与健康产业集群规模超万亿元,规上医药工业规模超5000亿元。

5、TrendForce:第三季之前,消费型产品终端需求依然疲软,由AI服务器支撑起存储器主要需求,加上HBM排挤现有DRAM产品产能,供应商对合约价格涨幅保持一定的坚持。预估第四季存储器均价涨幅将大幅缩减。

6、新华社:中国邮政营业收入和利润均居世界邮政首位。1至8月,中国邮政集团有限公司完成收入4721.71亿元,实现利润704.76亿元,保持了良好发展态势。

7、神州租车:国庆假期,异地游用户租车占比近80%,北京、广州、上海、成都、深圳位列热门用车城市前五名。年轻用户仍然为主流租车人群,18-35岁的群体占整体用户超六成。

8、生意社:萤石市场行情止跌,10月9日,多家厂家上调萤石精粉97%的报价。江西德安实业、信阳鑫晨矿产等均上调至3500元/吨。上饶市恒通矿业、郯城县东方矿业等则于10月8日率先提价,报价从9月底的3400元/吨,上调至3450-3500元/吨。

公司要闻

1、比亚迪:预计今年将在墨西哥销售5万辆电动汽车,2025年达到10万辆。将在年底前宣布在墨西哥建设首座工厂的选址。

2、猎聘:近一年(2023年9月- 2024年8月)企业在猎聘·Doris上,创建AI面试的次数同比增长达448.2%。

3、36氪:市场消息称,百度计划在中国以外,推出无人驾驶出租车服务。

4、台积电:9月合并营收约为2518.73亿元新台币,环比增加了0.4%,同比增加了39.6%。

环球视野

1、韩国进口汽车协会:8-9月,韩国新登记的进口电动汽车仅6868辆,8月和9月分别售出4115辆和2753辆,同比骤减40.1%。这是时隔三年两个月的进口电动汽车新登记合计数量未突破1万辆。

2、俄罗斯卫星通讯社:前三个季度,巴西从俄罗斯进口的石油产品增加了60%,达到创纪录的51亿美元;石油产品的进口量也增长了60%,达到730万吨。

3、中新网:朝鲜10月9日宣布将完全切断与韩国连接的铁路与公路。

金融数据

国内

1、新三板:10月9日,合计挂牌6152家公司,当日新增3家,成交金额3.58亿。三板成指报767.98,跌1.24%,成交额3.08亿。

2、国内商品期货:截至10月9日下午收盘,多数下跌。玻璃、纯碱等跌超6%,集运欧线、碳酸锂跌超5%,焦炭、工业硅等跌逾4%,沪银、原油等跌超3%,锰硅、甲醇等跌逾2%,液化气、沪金等跌超1%,短纤、塑料等小幅下跌;白糖、生猪等少数品种上涨。

3、国债:10月9日,2年期国债期货主力合约TS2412下行0.01%至102.238,5年期国债期货主力合约TF2412上行0.06%至104.480,10年期国债期货主力合约T2412上行0.20%至105.610。10年期国债利率跌1.68BP,至2.18%;10年期国开债利率跌2.00BP,至2.27%。

4、上海国际能源交易中心:10月9日,原油期货主力合约2411,以562.0元/桶收盘,下跌18.1元,跌幅为3.12%。全部合约成交222210手,持仓量增加3805手至47072手。主力合约成交140540手,持仓量增加2248手至22127手。

5、央行:10月9日进行610亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与昨日持平。因当日有1965亿元14天期逆回购到期,实现净回笼1355亿元。

6、Shibor:隔夜报1.6180%,上涨10.90个基点。7天报1.8030%,上涨10.60个基点。3个月报1.8410%,上涨0.10个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0673,跌0.1956%,人民币中间价报7.0568,涨0.1994%。

8、上海环交所:10月9日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量187601吨,成交额1915.32万元,收盘价101.10元/吨,涨1.07%。

国外

9、亚洲:日经225指数涨0.87%,报39277.96点。

10、美股:道指收涨1.03%,报42512.00点;纳指收涨0.60%,报18291.62点;标普500收涨0.71%,报5792.04点。

11、欧洲:英国富时100收涨0.65%,报8243.74点;德国DAX30收涨0.99%,报19254.93点;法国CAC40收涨0.52%,报7560.09点。

12、黄金:COMEX黄金期货收跌0.55%,报2626.1美元/盎司。

13、原油:WTI原油期货结算价跌0.45%,报73.24美元/桶。布伦特原油期货结算价跌0.78%,报76.58美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:跌3.28%,报1799点。

· Robotaxi:智驾新引擎·

► 华金证券:特斯拉将于美国洛杉矶时间10月10日(北京时间10月11日)正式推出Robotaxi(无人驾驶出租车),近年来,随着自动驾驶测试运营相关细则走向明晰,Robotaxi商业化迎来加速,2030年国内Robotaxi市场规模有望达到1.35万亿。据IHS Markit预测,到2030年,中国共享出行的总市场规模将达2.25万亿元,其中Robotaxi占比或达60%。

► 西南证券:Robotaxi的商业模式分两种模式。B2C模式,通过自产或采购外部车辆,并对其进行智能化改装并投入运营。通过赚取运营价差来盈利,同时采集的无人驾驶数据用于改进自己的算法,需要承担车辆的维护成本和折旧影响。目前大部分厂商采取这种模式。C2C模式,轻资产的出行即服务(MaaS),通过赚取佣金来盈利,车主可以从所赚的钱中提取佣金。由主机厂主导的模式可以实现车辆的自产、自销和自采集的完整数据闭环。有利于自动驾驶算法的迭代,进而提高自身的用户黏性和盈利能力。仅少部分厂商采取这种模式,如特斯拉。

► 浙商证券:特斯拉下场Robotaxi,有望推进Robotaxi推广验证,加速产业落地。目前Robotaxi的规模化推广主要受制于两方面因素,1)技术成熟度;2)商业可行性。特斯拉有望带来的边际提升,1)高质量端到端架构提升自动驾驶算法的泛化能力,更好地应对长尾场景;2)特斯拉Robotaxi具备前装量产和成熟自动驾驶算法基础,最接近Robotaxi规模化推广的落地条件。此外,Robotaxi有望加速特斯拉自动驾驶技术的迭代,从而提升量产车自动驾驶渗透率。

► 国联证券:受益于Robotaxi的落地运营,智能驾驶产业链也有望迎来快速发展。重点推荐高速连接器供应商电连技术;线控底盘是高阶智驾核心零部件,建议关注线控底盘域供应商;域控制器供应商。整车领域,华为系车企有望充分受益于华为高阶智驾;自研系理想汽车和小鹏汽车有望凭借端到端落地实现领先;与百度合作生产Robotaxi的车企等。运营领域,建议关注在全国多地实现Robotaxi商业化运营的百度车路云领域。

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