温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、首个国产化低轨商业卫星网联通信测试成功　今年望成为低轨卫星爆发元年 上海垣信卫星科技有限公司宣布，基于千帆星座的低轨卫星宽带网络数据1月1日在星旅远洋国际邮轮有限公司旗下的鼓浪屿号邮轮上实现成功接入。这意味着首个国产化低轨商业卫星的网联通信测试成功，也是千帆星座商业组网部署后的首次应用测试。此次应用测试也证明，基于千帆星座的低轨卫星宽带网络，可以支持包括邮轮在内的各类海洋船舶的互联网服务品质获得显著提升。 低轨卫星星座是未来天空地海一体化网络的重要组成部分，近年来随着美国星链的快速发展，已成为全球各国聚焦点，国内低轨卫星星座进入批量组网新阶段。国内千帆星座及国网星座两大星座正加速部署，2025年将成为低轨卫星爆发元年。按照规划，2025年千帆星座将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统。随着2025年6月海南卫星超级工厂投产，国网星座的部署速度也将加速。参考SpaceX星链卫星的发射量由2019年的120颗跃升至2020年的833颗，国内两大星座在完成卫星研制和验证、提升量产和发射能力后，发射量也有望在2025年实现爆发式增长。 乾照光电(300102) 公司生产的三结砷化镓太阳电池外延片主要应用于航空航天领域，可用于星网、G60等低轨卫星，已经量产出货超10年以上，产品性能优越。 陕西华达(301517) 公司生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。 2、培育钻石行业掀起涨价潮　钻石散热重塑估值 据媒体消息，华晶上海宣布，2025年1月1日起大单晶（培育钻石毛坯）价格上涨13%。黄河旋风也发布涨价通知，综合涨价幅度在10%左右。本轮涨价潮中，各类产品普遍上涨，其中HTHP优势领域1克拉以下的涨幅更大，主要受美国、印度对小克拉需求增多。 国内设备厂的扩产热潮已经过去，HTHP供给趋于稳定，大企业如力量、华晶、黄河等按计划技改，小企业的扩产基本停滞且较为困难，行业产能向头部集中。从需求端看，美国市场培育钻对天然钻的进一步替代，成品钻销售较好。印度天然钻打磨厂因亏损转向培育钻行业，培育钻需求增加。此外，国内小米等企业在消费电子中使用培育钻，带动了新应用场景的拓展，未来进一步拓展至手表、服装、箱包等领域，带动市场需求进一步扩大。 钻石散热作为终极解决方案，在AI时代具有划时代意义和产业潜力，华为、英伟达纷纷入局，未来电脑手机、汽车、航空航天、人形机器人的热管理及效率提升都由钻石来解决。2025是规模化量产元年，产业链“从0到1”一触即发。我国具备绝对成本优势和全球唯一完整的产业链，国内培育钻石企业纷纷布局“钻石散热”技术，已在半导体衬底及热沉等方面取得突破。 黄河旋风(600172) 核心产品为工业金刚石及培育钻石，拓宽公司碳系材料产品在通讯、医疗、光电材料、半导体等方面应用。 力量钻石(301071) 在培育钻石和金刚石微粉等细分领域具备领先优势，受益金刚石材料散热方案加速商用。 3、大基金接连出手，半导体或再迎投资热潮 近日，国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国投创业（北京）私募基金管理有限公司，出资额710.71亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国投创业（北京）私募基金管理有限公司共同出资。同日，华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为华芯投资管理有限责任公司，出资额930.93亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司共同出资。 国家大基金三期于2024年5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，高于一期和二期的总和。国家大基金三期的投资方向将更加聚焦于“卡脖子”环节和高附加值领域，特别是在HBM、AI芯片、先进设备和材料等方面。结合前面一期、二期的投资情况来看，国家大基金三期投资的潜在标的包括但不限于已获得前两期投资的企业、第三代半导体相关企业、以及在半导体设备和材料领域具有重要地位的企业。 A股公司中，中芯国际（688981）作为中国最大的芯片代工企业，在前两期都获得了大基金的投资。 沪硅产业（688126）是国内少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业。 4、创新药产业趋势向好，概念股受关注 2025年1月1日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》正式实施。此次调整新增的91种药品，有38种为“全球新”创新药物。本次新版医保目录纳入“全球新”创新药达历史新高。 根据工信部公布的数据，我国创新药市场已经突破千亿大关。另外，截至2024年12月19日，2024年度中国创新药License-out交易再创历史新高，交易数量超过115起，交易金额超过500亿美元，超过2021年的三倍。总体来看，当前创新药产业趋势向好，供给持续提速，多款国产创新药获批在即，有望带动新一轮放量。 A股公司中，百济神州-U（688235）是一家全球性、商业阶段的生物科技公司。 艾力斯（688578）是专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。 5、杭州老旧小区电梯补贴再续3年 近日，杭州市住房保障和房产管理局、杭州市财政局印发杭州市老旧小区住宅加装电梯与管线迁移财政补助资金使用管理办法（2025-2027年）。上城区、拱墅区、西湖区的国有土地上的四层（含）以上的非单一产权的老旧小区住宅，其加装电梯与管线迁移财政补助资金的补助标准、补助方法、管理要求等按本办法执行。 补助标准保持不变，仍为项目补助、管线补助、考核补助三大类：1.项目补助。加装电梯所需的建设、运行使用、维护管理资金由相关业主共同承担，对符合条件的加装电梯项目，政府给予最高20万元/台的补助,市、区两级财政各承担50%。2.管线补助。实行定额补助，市级财政给予最高5万元/台的补助，其余费用由区级财政保障。管线补助主要用于电力、水务、燃气、通信、网络等管线单位的迁改费用。3.考核补助。每完成一台电梯加装，给予社区最高8000元/台的资金补助，市、区两级财政各承担50%。各区可结合实际自行制定具体使用办法。 近年来，随着城市化进程的加快，老旧小区的电梯更新改造成为政府和社会关注的重点。各地政府纷纷出台相关政策，支持老旧小区电梯的更新改造，以提升居民的生活质量和安全性。 相关概念股有通用电梯（300931）、快意电梯（002774）等。 二、公司资讯 1、卡倍亿：高速铜缆产品将成公司新利润增长点 卡倍亿(300863) 接受机构调研时表示，公司于2024年8月15日公告了全资子公司卡倍亿智联的成立情况，卡倍亿智联利用现有的技术储备、人才资源和罗森泰设备，生产应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域的高速铜缆产品。目前有关产品的样品正处于给潜在大客户送样阶段，相关进展符合公司的预期。在现有资源的基础上，公司已具备生产高速铜缆产品的能力。目前公司也在积极采购新的产线设备，不断投入人力物力开发新产品。预计卡倍亿智联在2025年将产生相关业务的收入，上述业务将成为公司新的利润增长点。 2、沃尔德：针对人形机器人领域提供超硬切削刀具解决方案 沃尔德(688028) 接受机构调研时表示，公司针对人形机器人领域的减速器、行星滚柱丝杠加工提供超硬切削刀具解决方案，目前已对接下游客户进行研发、供样等工作。2024年12月公司荣获人形机器人联盟颁发的“2024人形机器人领域最具价值材料类企业”。上述新产品能否开发成功及实现量产存在不确定性，同时产品前景由行业发展情况及市场而定。 三、公司公告 贵州茅台（600519）发布《2024年度生产经营情况公告》，公告显示，2024年，茅台实现预计实现营业总收入约1738亿元，同比增长约15.44%；预计实现净利润约857亿元，同比增长约 14.67%。另外公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 200,900 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0160%，购买的最高价为 1,507.41 元/股、最低价为 1,480.02 元/股，已支付的总金额为 299,919,221.00 元（不含交易费用）。 迪贝电气（603320）发布公告，预计2024年度归属于母公司所有者的净利润达到7070万元，与上年同期相比，将增加2916万元，同比增长70.20%左右。预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7080万元，与上年同期相比，将增加3685万元，同比增长108.54%左右。业绩增长主要原因是政府推出的家电“以旧换新”补贴政策，公司新客户订单增长及产品结构调整。 大连重工（002204）披露2024年度业绩预告，预计2024年实现营业收入143亿元，同比增长19.17%；归母净利润4.9亿元至5.36亿元，同比增长34.95%-47.62%；扣非净利润预计3.2亿元至3.66亿元，同比增长57.49%-80.13%。 粤宏远A（000573）发布公告，公司拟通过支付现金方式购买博创智能装备股份有限公司约60%股份。交易相关方于2025年1月2日签订了《股份转让之意向协议》。本次交易围绕战略性新兴产业开展，公司将从传统房地产业务向高端装备制造领域转型，有利于公司寻求新的利润增长点和第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐。 荃银高科（300087）发布公告，公司及控股子公司自主选育或合作选育的59个杂交水稻新品种、16个杂交玉米新品种经第五届国家农作物品种审定委员会第五次主任委员会会议审定通过。 太极实业(600667) 子公司十一科技中标23.85亿元重大项目工程。 昆药集团(600422) 产品拟中选全国中成药采购联盟集中采购。 艾森股份(688720) 完成收购马来西亚INOFINE公司80%股权。 海陆重工(002255) 全资子公司拟4亿元投资建设“第四代核电装备项目”。 海普瑞(002399) 与永太药业签订分销协议，获加巴喷丁胶囊美国商业化许可。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！