人形机器人量产化进程顺利，长期趋势确定。整体来看，以执行器为代表的人机核心零部件量产化进程顺利，人形机器人的长期趋势确定。

重视人形机器人确定性环节机会，关注产业链扩散机遇。人形机器人目前还处于行业比较早期的阶段，核心部件以及产品最终形态并未完全确定，因此很多环节还有较大的不确定性，同时也伴随着极大的可能性。

今年是追求“可能性”的一年，无论是特斯拉直接供应，还是两家关节集成商链条，都有巨大的潜力空间。关注双环传动、恒立液压、贝斯特、柯力传感、步科股份（减速器降级电机更加重要）、五洲新春、力星股份等标的。

精密轴承在新能源汽车、风电传统业绩稳定，人形机器人带来大幅增量。人形机器人精密轴承板块一直看好，前面分享的五洲新春最近走势变强，力星股份也可重新开始关注。

人形机器人最受益的是需求大增的滚珠、滚柱、轴承。不论生产哪种减速器、哪种电机需要滚珠、滚柱、轴承，滚珠滚珠轴承就如新能源车中的锂矿一样是核心。用轴承就必须要用滚珠、滚柱，轴承所用的滚珠、滚柱都得外购，这是由滚珠、滚柱的特性决定的，一般的企业生产不了，也生产不好，滚珠、滚柱就相当于生产芯片中要用的光刻机，没有光刻机芯片生产不出来。人形机器人、新能源汽车、风电都有，且未来三年业绩翻倍(不算人形机器人带来的新增量)的有题材、有业绩的力星股份和五洲新春。

1、力星股份是国内外最大的滚珠滚柱生产企业：公司的精密轴承钢球、滚子直接配套人形机器人行星滚柱丝杠、行星/rv/谐波减速器、及电机，和新能源汽车及高铁中。2、公司是国内外主要新能源汽车厂商的二级供应商，包括特斯拉、现代、蔚来、理想等汽车厂家。3、全球最先进的陶瓷球产品：公司初期陶瓷球产品主要应用于新能源车的电驱系统、工业母机、电主轴，在人形机器人中的应用也将随市场发展而导入，并逐步向航天航空、高端医疗装备、风电等应用领域拓展，2023年有望批量出货。

从天风研报可以看到，交叉滚子轴承和行星滚珠丝杠都需要用到力星股份的产品。而且力星股份的董秘明确表明谐波减速器、RV 减速器、行星减速器、多种机械和汽车转传动中的减速器单元都需要使用公司的滚动体。

并且力星股份是是全球最大轴承制造商瑞典斯凯孚集团（SKF）的战略合作伙伴，同时也是国内唯一一家进入国际八大轴承制造商全球采购体系的内资企业。人形机器人的轴承要求很高，大概率还是八大轴承制造商来供应，力星股份作为唯一供货八大轴承制造商的内资企业，想象空间可想而知。

目前价格9.73元，市值仅28亿。

1、人形机器人的rv减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，通过客户试验。2、公司生产的滚子获得欧美公司的认可，目前风电滚子在手订单超过了公司的产能，不生产风电轴承。 3、丝杆螺母单元主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等，预计2023年将形成批量生产。4、轴承套圈定位高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商，其中部分产品用于特斯拉等新能源汽车。

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