7月第二周，股票池走的比较平稳。

第一周表现不好的半导体设备，于第二周大幅反包。金海通触及涨停，耐科装备大幅反弹。

其中值得一提的是，两周时间就出现了第一个翻倍股，华海诚科。华海诚科是六月底写的股票池后面发的第一个股票文章。原文如下：

三个20%，本周五翻倍

为什么选择华海诚科？

因为新。科技股的增量来自于新品，新品天然是增量的代言人，在新品的周期里它们是无敌的，但新品最终会变普通，股价在萎靡中期待更新品的到来。

如果看了我所关注的投资机会，会知道下半年消费电子也会是选择方向，其中主要在折叠屏和MR。

本周已经布局了折叠屏和MR相关行业公司，在微信上已经给大家发了看好的个股和观点。

过去折叠屏面临的最大困难，就是厚度影响使用手感，而现在超薄的机身已经彻底扫清了这一障碍。

自立门户的荣耀在本周发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。

一名港股上市的知名手机产业链负责人透露：荣耀对这款产品很有信心，目前下单量已经是上一代的三倍，第一批订单量大概200万台左右。

这则消息在市场没有引起很多关注，个人一直认为折叠屏将是未来智能手机的最大增量点。

建议关注：长信科技，凯盛科技，东睦股份

重点关注：东睦股份

长信科技：公司在面板减薄领域积累深厚,减薄工艺可实现薄化至单面 o.1mm的精度,技术领先优势明显,且面板减薄产能和市占率均位居国内首位,龙头地位显著,随着 UTG 玻璃需求的逐步提升,公司有望率先受益。

公司在 VR 显示模组领域居于行业头部，将持续保持该领域的投入。公司紧抓以 Quest2 技术路径和形态为主的 VR 头显发展潮流和趋势，依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，积极为北美 VR 旗舰客户提供 VR 头显模组产品，公司为 meta 提供 90%以上 Quest2 的头显模组，独供 PICO NEO 系列头显模组，并在此基础上加快研发高世代 VR 头显模组。公司已成为全球元宇宙硬件供应商中的核心之一。

凯盛科技：新型显示业务包含ITO导电膜玻璃、柔性ITO导电膜、玻璃盖板、电容式触摸屏、玻璃减薄、显示模组、触摸屏模组、显示触控一体化模组，新型显示与集团电子玻璃基板形成完整产业链。

作为手握国内唯一完整UTG全套工艺技术企业，依托国企背景在2021年和中建材玻璃新材料研究院、蚌埠光电签订与委托管理协议，对蚌埠光电进行经营管理，将其以完备的70t/d的UTG原片产能纳入麾下，并结合自有的UTG减薄/成型/柔性贴合的深加工能力形成全套的生产工艺技术

1、高纯石英砂：合成法和天然法双管齐下。23年7月，公司公告拟收购太湖石英100%股权，拥有天然法提纯高纯石英砂技术，年产能5000吨于23年3月投产，可用于光伏石英坩埚。此外，公司年产5000吨高纯合成石英砂项目在建中，预计今年年底进行试生产，可用于半导体和光伏等领域。我们看好高纯石英砂业务量产后为公司贡献新的收入增量。

2、UTG：传统手机市场新增长点，公司二期产能即将放量。根据IDC，1Q23中国折叠屏手机出货量达102万台，同比增长52.8%。OPPO/华为分别以35%/25%的市占率位列前二。IDC预计2023年全球折叠屏手机市场出货量有望同比增长50%至2140万台。我们认为UTG将成为折叠屏主流方案，渗透率进一步提升。公司在UTG业务上拥有原片供应优势，同时UTG二期项目1500万片年产能有望在今年年底投产。我们看好公司在导入终端品牌客户后UTG业务的快速放量。

3、显示模组：下游需求温和复苏，显示业务有望走出低谷。我们观察到二季度面板行业稼动率有所提升，大尺寸面板价格环比上涨，中尺寸面板价格止跌企稳。考虑到下半年为消费电子传统旺季，全球笔电、平板出货量有望温和复苏。我们看好公司稼动率提升下盈利能力环比改善。

东睦股份：收购华晶粉末治金61%股权标的直接和间接供给华为手机MM结构件、可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过了65%。

金属3D打印技术其实就是电脑设计3D图形，利用激光产生的高温烧结金属粉末，产生金属构件。东睦股份所属中国机械通用零部件行业中的粉末治金行业，是国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末治金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”

1、轴向电机是人形机器人最好的关节电机选择。软磁复合材料SMC是机器人的核心材料，公司参股公司深圳小象电动公司拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术。“基于软磁复合材料的机器人关节轴向磁通电机关键技术研发及产业化”项目已被宁波市科技局列入2022年度宁波市重点研发计划暨“揭榜挂帅”第一批立项项目，该项目所研发的软磁关节轴主要应用于高扭矩的工业机器人。

2、供货特斯拉。目前公司P&S和SMC板块与特斯拉均有深入合作，随着新能源汽车充电向快充、高压趋势发展，软磁应用场景将不断扩大，之前还供货过变速箱壳粉末等，粉末和软磁材料都和特斯拉合作。

3.东睦股份是国内唯一、全球仅有的几家之一掌握粉末冶金高强度件全部三种技术路线的企业。广东东睦为比亚迪广汽aion等新能源汽车龙头企业先后开发了十多款涡旋压缩机类零件，目前已经大规模量产。

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