李密，隋末一代枭雄，出身名门，从小好学，曾经将一本书挂在牛角上，被隋炀帝的左膀右臂杨素看中，一路高升。后来，他表现出了自己的天赋，跟随杨玄感起事，并给他出了三个计策，只可惜杨玄感太过平庸，一败涂地。李密被捕，性命危在旦夕，幸亏他趁护卫不备，侥幸逃脱，辗转多个地方，没有落脚之地，只能投靠农民起义军翟让。

而翟让，则是一位武林高手，很讲义气，与《水浒传》中的“梁山”首领“晁盖”，“徐寿辉”有异曲同工之妙。他本是东郡法曹，被判了死刑，逃亡到瓦岗，杨玄感叛乱，他也加入了瓦岗寨，翟让仗着自己英勇，很快就聚集了一支数万人的队伍。不过，因为他的手下，都没有什么谋略才能的人，他们也被归入了草匪的行列。

李密来的时候，差点被翟让一掌拍死，还好被王伯当救了一命。在李密的提议和自己的谋划之下，瓦岗大军很快就在荥阳打败了隋朝的军队，从此名扬四海。后来，李密率军攻下了洛阳附近的兴洛仓，后来又攻下了洛仓，黎阳仓，有了足够的粮食，难民们纷纷涌入，一时间，瓦岗城的军队就多了几十万。

不过，太多的人也会出现内讧，翟让虽然是个拉帮结派的人，但是显然没有什么政治眼光，也没有什么号召力，而瓦岗的大部分力量都被李密所掌控，翟让考虑再三，还是将位置让给了李密，后来，李密带着瓦岗一路高歌猛进，差一点就攻下了洛阳。其时，李密建魏国，并封翟让为大学士。不过，纵然翟让自己宽宏大量，对李密也十分信任，但他周围的人却并不乐意，尤其是他的兄长“翟弘”，无时无刻都在试图将李密手中的权利夺回来。后来，翟让得到了周围人的支持，做出了许多荒唐的事情，李密安插在翟让身边的奸细将这些事情禀告给了李密，于是，一场政治斗争开始了。

六百一十七年，李密设宴款待翟让的人马，翟让生怕李密在背后捅刀子，所以带来了单雄信和其他几个勇猛的将领。接着，在宴会之上，李密佯装要将弓箭送给他，翟让站出来，想要试射，结果却被李密的心腹蔡建德暗算，翟让的心腹翟弘，翟摩侯，王儒信等人也都死了。从那以后，李密就彻底掌握了瓦岗寨，只是他的运气并不好，一年后，他遇到了宇文化及带着隋朝最精锐的禁卫军，在与宇文化及、王世充等人的战斗中，他的精锐死伤殆尽，这支最强大的叛军，也渐渐的衰败了下去。