一、热点前瞻（07.05）

热点一：旅游服务

逻辑概述：文化和旅游部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见明确五大方面15项主要任务。在优化旅游公共信息服务方面，优化线下旅游服务中心布局，加强线上旅游公共信息服务，加强旅游公共信息服务资源整合。在完善旅游公共交通服务方面，加强旅游交通基础设施建设，提升旅游交通公共服务设施建设和管理水平，优化旅游交通运输服务。

点评：

相关公司：九华旅游、丽江股份、大连圣亚、长白山、西域旅游

热点二：人形机器人

逻辑概述：7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。

点评：人形机器人正在迎来内部政策和外部巨头的共同催化。预计2030年，中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。

相关公司：

北特科技——积极配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，小批量产线的设备已完成安装调试;

双环传动——深耕工业机器人精密减速器多年已配套国内一线机器人客户;

柯力传感—— 在人形机器人传感器领域持续突破。

热点三：有色铜

逻辑概述：花旗集团近期表示，铜价可能未来几周再次上探每吨10000美元，预计2025年铜均价为12000美元/吨。

点评：自2015年以来，全球新探获的铜矿资源显著减少，而从勘探到产出的过程周期或超10年，预计2025年及以后，全球增量铜矿或将非常有限。

相关公司：紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色；

热点四：PCB

逻辑概述：根据Prismark预测，2024年全球FCB产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。

点评：伴随着AI产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，PBC行业长期来看整体延续增长态势。

相关公司：景旺电子、世运电路、大族数控、东山精密。

二、操作策略

昨日两市指数继续下跌，深市指数刷新本轮调整新低，个股普跌，6只跌停，涨停降低至17家，成交量能继续萎靡，人气低迷，轻仓博弈，耐心等趋势转强，人气回暖。

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