一、热点前瞻（07.17）

热点一：光伏

逻辑概述：中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。

点评：机构表示，火电灵活性改造在“十四五”期间仍有较大需求，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，热电机组存在供热需求，需要在调节电力出力的同时保证供热，除锅炉本体需要改造外还需额外加装装置。据光大证券测算，“十四五”期间,火电灵活性改造的市场空间在90亿至280亿元。

相关公司：晶科能源、TCL中环、阳光电源

热点二：被动元器件

逻辑概述：受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。

点评：机构认为，被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。

相关公司：

铂科新材——公司通过一体成型方式做芯片电感，全球独创，性能领先。

洁美科技——公司离型膜打开成长空间，进展超预期。获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至2亿平米，第一条线已投产。

热点三：鸿蒙概念

逻辑概述：在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。

点评：随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。

相关公司：亚华电子、常山北明、软通动力、润和软件；

热点四：沪企改革

逻辑概述：上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要把持续的价值创造作为市值管理的基础，打造具有上海特点的上海国有控股上市公司市值管理体系。

点评：

相关公司：中粮资本、国泰君安、浦东金桥、长江投资。

二、操作策略

两市指数在权重加持下，继续缩量反弹，创业板指涨1.39%，但个股却大面积回暖，盘面分化。从技术面观察，沪指4连阳，创业板反弹新高，尽管量能萎缩，不补量反弹高度有限，只要沪指不破2960点，深成指不破8700点，创业板指不破1655点，可以继续看反弹。

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