一、热点前瞻（07.19）

热点一：HBM

逻辑概述：HBM3E是三星电子在内存技术领域的最新力作，每单位面积存储密度显著提升，可为人工智能等高性能计算应用提供支持。

点评：目前HBM已经成为AI服务器、数据中心、汽车驾驶等高性能计算领域的标配，未来适用市场仍在不断拓宽。2024年是HBM需求元年，2025年有望翻倍。受市场需求催化，当前HBM的开发周期已缩短至一年，产业链公司有望受益。

相关公司：

华海诚科——专注于半导体封装材料的研发及产业化，颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装。

联瑞新材——供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowa球铝。

还有宏昌电子、亚威股份等相关公司。

热点二：在线教育

逻辑概述：《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，将于7月19日上午10时举行新闻发布会。教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

点评：

相关公司：中公教育、昂立教育、豆神教育、全通教育；

热点三：维生素

逻辑概述：据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报，贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好。

点评：上证报指出，维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善，2024年价格上涨得到进一步推动。

相关公司：

浙江医药——生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素D3、辅酶Q10等。

新和成——上半年净利润预增40%至50%，据此测算第二季度净利润环比增长39%至56%，因受益于营养品业务销售数量、价格增长。

热点四：财税数字化

逻辑概述：财税体制改革写入报告，提出要完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，深化财税体制改革，深化金融体制改革，完善实施区域协调发展战略机制。

点评：

相关公司：税友股份、长亮科技、普联软件、久其软件。

二、操作策略

昨日两市指数下探回升并收红，创业板指大涨1.25%，刷新反弹新高。指数虽然红了，但分时黄线全天在零轴下方运行，个股涨少跌多，大多股民的账户并没有跟上指数的涨幅。从技术面观察，尽管量能萎缩，但指数维持反弹局面，只要沪指不破2956点，深成指不破8750点，创业板不破1670点，可以继续看反弹。

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