文件编号：A465/0496
刊发时间：2024年4月15日
动荡国际石油市场的最大赢家美国
2023年，稳固保持世界最大原油生产国的同时，石油出口创下新的历史纪录，俄乌战争冲击下动荡的国际石油市场，美国成为最大的赢家。
王能全
2022年2月爆发的俄罗斯与乌克兰战争，使得全球能源市场、尤其是国际石油天然气市场陷入大动荡，曾经是世界最大能源出口国的俄罗斯受到了严重的冲击，而石油和天然气产量不断增长的同时，美国更成为世界上最重要的石油和液化天然气出口国，在全球能源市场中的地位和影响力不断提升，其中在国际石油市场最为显著。依据美国能源信息署的数据和资料，本文将介绍2023年美国的原油产量、原油和成品油出口等方面的情况，从数字量化的角度，来看一看当下美国的石油行业在国际石油市场中的地位和影响力。
稳固地占据世界第一的美国原油产量
美国是当今世界上最大的石油生产国，其地位无人能够撼动。通过具体的数据，美国能源信息署指出，过去的六年里，美国的原油产量比任何时候的任何国家都要多，而且短期内不太可能被其他任何国家打破或超越。
2023年，包括凝析油在内的美国原油产量，平均为1290万桶/天，打破了2019年创下的1230万桶/天的美国和全球纪录。2023年12月，美国原油平均月产量创下了月度历史的新高，超过了1330万桶/天。
美国能源信息署认为，2023年美国的原油产量记录，短期内不太可能被其他任何国家打破，因为没有其他国家的原油产能达到1300万桶/天。最近，沙特阿拉伯国有的沙特阿美公司，取消了到2027年将产能提高到每天1300万桶的计划。
2023年，美国、俄罗斯和沙特阿拉伯合计，占全球石油产量的40%（3280万桶/天）。自1971年以来，这三个国家的石油产量，超过了其他任何国家（包括1991年之前的俄罗斯和苏联的产量），过去50年里，石油产量第一的位置在它们之间不断地变化。相比之下，接下来的三个最大石油生产国，加拿大、伊拉克和中国，2023年的原油日产量为1310万桶，仅略高于美国的原油日产量。
1970年达到960万桶/天的峰值之后，美国的原油年产量趋于平缓，随后持续下降，在2008年降至500万桶/天的低点。随着生产商越来越多地采用水力压裂和水平钻井技术，美国的原油产量从2009年开始再次增加，并从那时起稳步增长。自2009年以来，美国石油产量增长的唯一例外是2020年和2021年，当时由于新冠疫情大流行的影响，石油需求和价格下降。近年来，二叠纪盆地（位于德克萨斯州西部和新墨西哥州东部）的原油产量，推动了美国原油和天然气总产量的增长。2018年，美国超过俄罗斯和沙特阿拉伯成为全球最大的原油生产国，2023年10月，美国占全球原油产量的16%。
2017年，俄罗斯是世界原油产量最多的国家，但此后产量的增长落后于美国。俄罗斯的原油产量，在2019年达到1080万桶/天的峰值，当时比美国落后140万桶/天。俄罗斯参加欧佩克+体制之后，于2022年11月宣布减产，并于2023年2月单独宣布额外自愿减产50万桶/天。尽管自愿减产使得俄罗斯的原油产量下降，不过，俄乌战争导致的制裁和企业自愿采取的行动，是减产的主要原因。事实上，俄罗斯原油产量的实际减少似乎比宣布的要小，预计2023年俄罗斯的原油产量仅下降20万桶/天。
2022年，沙特阿拉伯的原油平均年产量达到1060万桶/天的峰值，比当年的美国少130万桶/天。2023年，沙特阿拉伯的原油产量下降了约90万桶/天，原因是欧佩克+减产，以及沙特为抵消需求增长疲软而进一步的自愿减产。2023年，沙特阿拉伯的原油产量不可能超过美国，因为国有的沙特阿美公司的产能为1200万桶/天，其中约30万桶/天的额外产能来自其与科威特共享的中立区。
从技术角度来看，近年来，美国的原油产量之所以保持着稳定的增长，主要的原因，是技术进步带来的高产井刺激着美国原油产量的持续上升。
随着新井产量的持续提高，2023年12月，美国原油产量平均为1330万桶/天。自2010年以来，美国原油产量已升至历史的新高，近几个月的增长速度甚至更快。尽管美国的钻井活动有所下降，但由于新油井的效率更高，美国的原油产量仍不断创下了历史的新高。
自8月份首次超过之前的纪录以来，2023年美国的原油产量又增长了2%，比2019年11月疫情前的峰值，还高出了30万桶/天。
钻井活动带来的新井数量，历来是原油产量增加或减少的关键决定因素。不过，水平钻井和水力压裂技术的进步，提高了油井的产能，使美国石油生产商能够从新钻的井中生产更多的原油，还能同时保持着老井的产量。
新井产量的增加和老井持续的更高产量，使美国原油总产量不断增长。新井产量，指的是从生产开始的12个月内生产的原油，而老井产量指的是12个月之后生产的原油。自2021年以来，美国老井生产的原油份额保持稳定，而新井的原油产量持续增加。
每周，美国贝克休斯公司公布美国活跃的石油钻井平台数量。传统上，活跃的石油导向钻井平台的数量，是未来美国原油产量的主要指标，因为更活跃的钻井平台可以钻更多的新井。尽管自2014年以来美国活跃的钻井平台数量减少了69%，但由于技术进步和效率的提高，美国的原油产量不断增加。
过去的十年里，美国每年新增加的油井数量一直在波动。2014年，美国的新井数量达到13745口的峰值，但随后有所下降，直到2016年6月才显示出恢复的迹象。由于新冠疫情大流行的影响，2020年，美国新井数量下降了近40%（4829口），降至7147口。自那以来，与大流行前相比，美国新油井的数量每年都在以较慢的速度增长。2022年，美国的新油井数量与2017年相同。与2022年同期相比，2023年上半年，钻井公司的新井数量增加了12%（624口）。尽管与过去相比，钻井的数量减少了，但生产率的提高支撑了美国原油产量持续的增长。
2023年美国的原油和成品油出口均创下新的历史纪录
在国内石油和天然气产量迅速增长的同时，近年来，美国的原油和成品油出口数量也不断增加，2023年更是创下了新的历史纪录。
（一）2023年美国原油出口达到创纪录水平
2023年，美国原油出口量再创历史的新高，平均每天410万桶，比2022年创下的前一年纪录高出13%（48.2万桶/天）。除2021年之外，自2015年解除原油出口禁令以来，美国的原油出口数量每年都在增加。
原油产量的增长，支持了美国原油出口的持续增长。2023年，美国原油产量创下1290万桶/日的历史新高，比2022年增长了9%（100万桶/天）。许多美国炼油厂经过优化，可以加工重质含硫原油，而美国生产的大多数原油是轻质低硫原油，这为市场参与者创造了出口的机会。
自2018年以来，美国原油出口的主要目的地，是欧洲、亚洲和大洋洲。受俄乌战争以及西德克萨斯中质原油（WTI）被纳入即期布伦特原油价格体系，2023年，欧洲成为美国最大的原油出口目的地。2022年，随着俄乌战争的爆发，以及欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油（6月3日通过，12月5日生效），美国对欧洲的原油出口大幅度增加，制裁措施促使美国对欧洲的原油出口2023年继续增长。2023年，美国对欧洲的原油出口数量平均每天为180万桶，略高于美国对亚洲和大洋洲170万桶/天的出口总量。
影响美国对欧洲原油出口数量的另一个因素，是WTI原油被纳入欧洲原油价格基准布伦特原油价格体系。2023年5月之前，即期布伦特原油价格，是根据一揽子不同的欧洲原油而确定的。从2023年5月开始（6月实物交割），交付给鹿特丹的WTI原油也包括在内，从而为美国原油吸引了更多的欧洲订单。
用于确定即期布伦特原油价格的WTI，被运送至荷兰的大型原油储存和贸易中心鹿特丹。2023年，荷兰获得的美国原油出口量比任何其他国家都多，平均为65.2万桶/天。对俄罗斯的制裁和WTI纳入即期布伦特原油价格体系带来的出口增加，使得2023年美国对荷兰的原油出口数量，比2022年大增了82%（29.3万桶/天），是美国对所有国家中最大的原油出口量增长。
2023年，中国接收的美国原油数量位居第二，平均为45.2万桶/天，是2022年的两倍多。根据中国海关总署的数据，2023年，中国的原油进口数量是自2005年以来最高的。
与美国对荷兰和中国的原油出口增加形成对比的是，2023年，美国对印度的原油出口下降了47%（14.6万桶/天）。欧盟和七国集团等对俄罗斯实施制裁后，印度增加了从俄罗斯的原油进口，印度进口商一直青睐俄罗斯的低成本原油。2023年，俄罗斯对印度的年均原油出口数量翻了一番，从2022年的90万桶/天增加到180万桶/天。
（二）2023年美国石油产品出口也再创历史新高
2023年，美国的石油产品出口平均达到创纪录的610万桶/天，比2022年增长2.5%。其中，丙烷推动了2023年美国石油产品出口的增长，抵消了汽油和馏分油出口数量的下降。
丙烷，在全球范围内主要用于供暖，在东亚地区越来越多地被用作石化原料。丙烷作为石化原料的消费，受到东亚地区丙烯生产的推动。丙烯是一种用于制造聚丙烯的基础化学品，聚丙烯用于制造汽车内饰、包装和个人防护装备。
2023年，美国丙烷出口量平均为160万桶/天，同比增长14%，创下年度的最高纪录。丙烷出口，占2023年美国所有石油产品出口的26%，超过任何其他石油产品。
与2022年相比，2023年美国对亚洲的丙烷年出口量增长了27%（20.4万桶/天）。美国向亚洲出口的丙烷，大部分流向日本、韩国和中国，其中中国占美国对亚洲丙烷出口数量的最大增长，2023年增长了50%（7.2万桶/天）。
自2020年以来，馏分燃料一直是美国第二大出口的石油产品，仅次于丙烷。2023年，美国馏分燃料油出口量下降了8%，至110万桶/天。美国向中美洲和南美洲出口的馏分油，通常比向其他任何地区出口的都多，2023年也是如此，当年该地区占美国馏分油出口总量的54%。尽管排名第一，但与2022年相比，2023年美国对中美洲和南美洲的馏分油出口下降了23%，降至60.2万桶/天，为2015年以来的最低水平。
2023年，墨西哥仍然是美国馏分油出口的头号目的地，平均每天为29.1万桶。
2023年，美国对巴西的馏分油出口下降幅度超过其他任何国家，导致对中美洲和南美洲的出口总量的下降。美国对巴西的馏分油出口下降了67%，从2022年的13.6万桶/天降至2023年的4.5万桶/天。主要原因，是巴西增加了从俄罗斯进口的馏分油，俄罗斯一直在寻找欧洲以外的目的地出口其石油产品。不过，美国对荷兰的馏分油出口增长，超过了对任何其他国家的出口，部分抵消了对巴西出口的减少，从2022年的3.6万桶/天增长到2023年的6.2万桶/天。
2023年，美国汽油出口总量（包括成品汽油和汽油调合组份）比2022年下降了5%，平均为90万桶/天。美国大部分的汽油出口到墨西哥，2023年，墨西哥占美国汽油出口总量的56%。2023年，美国对墨西哥的汽油出口数量与2022年基本持平，下降不到1%，平均为50.2万桶/天。
与2022年相比，2023年美国对巴西的汽油出口数量下降幅度最大，大降了74%（2.8万桶/天），不过从总体数量看相对较小，只有1%的美国汽油出口到巴西。
丙烷和乙烷成为美国最有特色的两大石油出口商品
除是世界最大的原油生产国之外，美国还是世界最大的天然气生产国，其生产的天然气中含有大量的丙烷、乙烷等高附加值的轻质组份，从而使得美国也成为世界最主要的丙烷、乙烷出口国，丙烷、乙烷是美国最有特色的两大石油出口商品。
（一）2023年12月美国丙烷出口创下新的纪录
丙烷，是天然气生产的副产品，在全球范围内用于空间供暖，在东亚越来越多地被用作石化原料。随着天然气产量的扩大，美国的丙烷产量在过去10年中迅速增长，其中出口的丙烷，比美国国内消费的还要多。
2019年和2023年，美国丙烷出口码头的扩建项目，使美国丙烷的出口量增加了70多万桶/天，几乎是2018年美国出口总量的两倍。
2023年12月，美国丙烷的平均出口量达到创纪录的190万桶/天，这是自1973年美国能源信息署开始收集该数据以来的最高水平。由于石化和空间供暖的需求，美国墨西哥湾沿岸和东亚之间的丙烷价差达到十年来的最高水平，推动了美国丙烷出口数量的大增。
目前，越来越多的丙烷从美国出口到亚洲，因为沙特阿拉伯自愿减少原油产量，减少了该国的丙烷出口。亚洲是中东丙烷出口的主要市场，船舶跟踪数据显示，从2023年上半年到下半年，沙特阿拉伯对亚洲的丙烷出口下降了22%，同期美国对亚洲的丙烷出口增长了6%。
与2022年相比，2023年，美国对亚洲的丙烷出口量增长了25%，增加了19万桶/天。美国对亚洲的出口大部分，流向日本、韩国和中国，其中中国占美国对亚洲出口增长的大部分，2023年美国对中国丙烷出口增长49%。
美国对欧洲的丙烷出口也有所增长，从2022年到2023年增长了20%。俄乌战争爆发后，欧盟国家减少了从俄罗斯的丙烷进口，俄罗斯的液化石油气（LPG，包括丙烷和丁烷）都被禁止，并在2022年开始进口更多的美国丙烷。2023年12月，欧盟对俄罗斯实施了第12轮制裁，其中包括禁止从俄罗斯进口液化石油气。
2023年11月，东亚地区和美国得克萨斯州蒙特贝尔维尤之间的丙烷价差，达到2014年以来最大的水平。在2023年11月7日的一周内，价差增至每加仑74美分，比去年同期上涨了71%。当得克萨斯州蒙特贝尔维尤丙烷的折扣很高时，东亚地区买家更有动力从美国进口价格较低的丙烷。
此外，与干旱有关的延误和从巴拿马运河改道的时间提高了运费，大幅抬高了东亚地区的丙烷价格。
（二）美国乙烷的产量、消费和出口在2023年再次创下新纪录
2023年，美国乙烷的生产、消费和出口创下了新的历史新高。全球石化行业乙烷消费量的持续增长，以及与天然气生产相关的乙烷采收率的提高，推动了这些增长。
在美国，几乎所有的乙烷都在天然气处理厂回收的，这些处理厂从原料天然气中分离乙烷和其他天然气液。
受创纪录的天然气产量的推动，2023年，美国乙烷产量增长了9%，平均每天为260万桶。横跨得克萨斯州内陆和新墨西哥州的二叠纪盆地，2023年占美国乙烷总产量的61%，平均产量为160万桶/天，与2022年大致相同。阿巴拉契亚地区的产量，占美国乙烷总产量的11%，也与2022年基本相同。
2023年，美国国内的乙烷消费量增长了5%，达到210万桶/天。美国消费的乙烷，几乎全部作为石化行业的原料。位于得克萨斯州亚瑟港和宾夕法尼亚州莫纳卡的两个新石化裂解装置，2022年底投产，并于2023年加大了加工负荷。拥有美国大多数裂解装置的墨西哥湾沿岸，2023年，乙烷消费量比2022年增加了4%，达到200万桶/天。东海岸的乙烷消费量，2023年也增加了一倍多，平均每天为3.8万桶，比2022年每天增加了2.2万桶。
2023年，美国乙烷出口量平均每天为47.1万桶，比前一年创下的纪录又每天增加了5.7万桶。美国强劲的乙烷出口，受到全球石化行业需求增长和油轮运力上升的推动。与全球其他地区原料相比，美国乙烷的低价格促成了创纪录的出口数量。
2023年，中国进口了美国乙烷出口的45%，其次是印度（16%）、加拿大（14%）和挪威（10%）。
作为美国天然气液主要定价中心的得克萨斯州蒙特贝尔维尤，2023年全年乙烷的价格波动较大。2023年，乙烷价格平均低于每加仑25美分，但在7月中旬短暂上涨至接近每加仑39美分（每百万英热单位5.89美元）。由于天然气价格的下降，2023年最后一周乙烷价格降至18美分/加仑以下。当乙烷价格相对于天然气价格较低时，天然气处理厂运营商，可以在天然气中留下更多的乙烷，以便在天然气市场上销售。
美国能源信息署预计，2024年，美国乙烷产量平均每天将增加到270万桶，2025年将增长到280万桶/天。2024年和2025年，美国乙烷消费量，将分别上升至220万桶/天和230万桶/天，出口量将分别保持在50万桶/天和49万桶/天的水平。
进入21世纪以来，世界石油行业最重大的事件，就是页岩革命在美国取得了成功，使得美国分别于2011年、2014年和2018年，重新夺回世界第一大天然气、石油和原油生产国的地位。利用俄乌战争导致的全球能源市场大重组的机会，在成为世界第一大液化天然气出口国的同时，2023年，美国的原油和成品油出口数量也创下了新的历史纪录，成为世界上最重要的石油出口国。2023年8月，石油成为美国最大的单一出口商品，极大地震撼了人们对美国经济的认知。因此，深入分析俄乌战争的影响及其后果，我们看到的是，依靠自身强大的生产能力和市场竞争力，美国的石油行业抓住了国际石油市场动荡的机会，成了最大的赢家，并且根本性地改变了全球能源市场、尤其是石油天然气市场的格局，在为自身赢得丰厚利润的同时，更为美国的经济社会和全球霸权，贡献了石油行业独特的价值！
