主要逻辑：三大巨头押注HBM3E，美光称24年HBM3E产能已满；
驱动因素：事件驱动
美光在FY24Q2电话会表示，公司将显著受益于高速增长的HBM市场，24年所有HBM3E产能已满，全年将实现数亿美元收入，并从FY24Q3开始增加收入占比和毛利率水平。美光于24年2月27宣布量产8层24GB HBM3E，确认供货英伟达H200并于3月出样12层36GB HBM3E，预期25年量产。美光科技收涨14.13%，在业绩报告（AI热潮提振其业绩指引）发布次日刷新收盘历史高位至109.85美元，收盘市值超过1200亿美元三星宣布成功开发12层36GB HBM3E，并于GTC 2024上进行样品展示，尽管尚未量产，但3月20日GTC 2024上英伟达确认三星HBM产品处于验证阶段。3月18日海力士亦宣布其HBM3E将从24年3月底开始量产，预期新产品继续供货英伟达。2、Kimi主要逻辑：Kimi流量大增引发宕机；
驱动因素：事件驱动
21日下午，月之暗面发布情况说明：从 2024.3.20 9:30:00 开始，我们观测到 Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超我们对资源的预期规划。这导致了从 2024.3.20 10:00:00 开始，有较多的SaaS客户持续的体验到 429:engine is overloaded的异常问题。3、氢能主要逻辑：首列氢能源市域列车进行运行试验；
驱动因素：事件驱动
21日上午，我国自主研制的首列氢能源市域列车成功完成时速160公里满载运行试验，完成达速试跑，实现了全系统、全场景、多层级性能验证，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。按地方目标统计，至2025年全国将建成加氢站超1000座，燃料电池汽车超11万辆，加氢站设备、燃料电池等迎来投资机会。【申万宏源：《氢能产业链设备梳理：产业趋势逐渐明朗，氢能设备迎来机遇》】4、AI PC主要逻辑：微软推出新品；
驱动因素：事件驱动
3月21日，微软推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿 Ultra处理器。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在3月21日举行的AMD AI PC创新峰会上表示，AI PC 是AI普惠的首选终端，将成为每一个人的个人AI助理，具备五大特征的联想AI PC新品，即将在4月18日的联想创新科技大会上发布。刘军还透露，联想和AMD的技术人员正在紧密合作，开发全球首款具备五大特征的联想AI PC产品。5、生猪主要逻辑：猪价近期缓慢上行；
驱动因素：事件驱动
据农业农村部监测，截至21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.21元/公斤，比昨天上升0.7%。
近期猪价表现“淡季不淡”，是去年产能去化成果叠加疫病损失的初步显现。天邦重整将强化市场对前期产能去化程度的信心，叠加近期的猪价上涨，会让整个养殖股投资从之前的养猪产能去化逻辑，移到猪价上涨右侧逻辑。在此逻辑之下，养殖行业景气度回升，将带动产业链上下游的动保及饲料行业景气度同步回升。【方正证券：《猪周期景气上行，养殖、动保、饲料产业链将多点开花》】6、预制菜主要逻辑：六部门推动预制菜食品安全国家标准；
驱动因素：政策驱动
市场监管总局等六部门发布加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知。通知提出，研究制定预制菜食品安全国家标准。预制菜是以食用农产品等为原料，经工业化预加工，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不得添加防腐剂。7、水利主要逻辑：万亿增发国债半数投向水利；
驱动因素：政策驱动
到今年2月，国家发展改革委已经分三批下达完毕1万亿元增发国债项目清单，增发国债资金已经全部落实到1.5万个具体项目。从支持领域看，1万亿元增发国债中，超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设。二、其他热点【公告】避雷早知道：十余只涨停股回应热点概念；盈方微等遭遇股东减持【公告】易点天下称公司已接入Kimi Chat；圣诺生物Q1净利预增约21%【公募】小作文被证实！多家公募基金被异地证监局驻场检查【芯片】三星将向Naver Corp.供应价值1万亿韩元（折合大约7.5亿美元）的AI加速器芯片。【个股】苹果收跌4.09%，创2023年8月份以来最差单日表现，报171.37美元。欧盟拿苹果和谷歌祭旗，将在首次数字市场法调查中针对这两家公司，下一步可能调查Meta。【AI】联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案三、近期主线1、核电主要逻辑：核电年度投资创新高；
驱动因素：政策驱动
比尔 · 盖茨的公司泰拉能源 TerraPower 计划建造一座新一代核电站。该公司首席执行官克里斯 · 莱维斯克表示，计划于 6 月份开始建造美国第一座新一代核电站。新型反应堆的特点是使用液态钠而不是水进行冷却，这使其建造成本降低了一半。中国核电发布2024年投资计划1216亿元，同比增长52%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。
2、低空经济主要逻辑：12人为空中的士交定金；
驱动因素：事件驱动
“交个朋友”淘宝直播间20日晚间以199万的价格开售全球首批“空中的士”EH216-S，有12人为亿航“空中的士”交付3.99万元定金。据光大证券研报，全球飞行汽车远期运行量有望达到16万辆，市场规模达千亿级别。城市道路拥堵持续，叠加电力飞行技术日渐成熟的推动，通过飞行汽车在城市地区运送人员或货物逐渐成为现实。根据罗兰贝格2020年的预测，到2050年，全球将有近16万台飞行汽车投入使用，亿航智能日前在淘宝平台上架无人驾驶的载人航空器报价239万元。（同样售价达百万级的保时捷2022年在华交付量为93286台）。3、脑机接口主要逻辑：马斯克披露脑机接口最新进展；
驱动因素：事件驱动
马斯克：脑机接口Neuralink提供的视频显示，首位脑植入患者能够通过意念下棋、控制电脑、玩视频游戏。马斯克周四表示，继“心灵感应”（Telepathy）之后，他的脑机接口公司Neuralink的下一个产品将是能够帮助盲人恢复视觉的“盲视”（Blindsight）。本文首发自萝卜投研
