昨日大盘全天维持窄幅震荡的走势，终盘三大股指两跌一涨，不过涨跌幅都非常小。 在周三大涨之后昨天指数进行震荡整理算是很中规中矩的走势，昨日早评谈到“今天是周四，同时明天又是股指期货交割日，理论上对情绪会有一定压制，不过既然目前大盘表现要强于预期，所以主观去看空意义不大，大盘再怎么样，至少也能维持个震荡走势，所以风险不大，个股依然会有很好的表现机会”。那么从昨天大盘的实际表现来看也是符合预期的，今天是股指期货交割日，仍然会有一定的情绪压力，但是风险依然不大，大盘大概率还是会维持一个震荡的走势，指数的波动不会太大。 昨日两地个股上涨3377家，107家涨停，可见虽然指数波动不大，但是个股的赚钱效应依然相当不错。 从近期个股的表现来看，明显就是人形机器人和AI+双驱驱动，这两条主线吸引了市场上绝大多数的热钱，而且有愈演愈烈之势。受中国信通院正式启动AI眼镜专项测试的消息刺激，昨日AI眼镜概念大爆发，板块内近20只个股涨幅超过10%，周二午评中点评的小米眼镜概念的激智科技昨日大涨15%。另外，昨日还涌现出了一个新的概念，就是AI成人陪伴，双飞集团20CM涨停，三维股份30CM涨停，还有什么趣睡科技、双枪科技等均是大涨，反正名字里只要带点那么个意思的，都是大涨，反观好太太则明显吃亏了，昨日大跌7.4%。这种概念的无厘头炒作也说明了目前市场上的资金非常疯狂，只要有点概念的苗头，立马就是无脑怼。而周三大涨的人形机器人昨天早盘稍微休息了一下，午后又是再度大涨，部分个股的涨幅简直是惊掉下巴，可见目前就是一个强者恒强的局面。 而反观前期领涨的DeepSeek概念总龙头每日互动昨日则大跌11%，说明第一波受益DeepSeek概念的炒作已经告一段落，AI方向的炒作开始向AI+应用方向全面扩散，像昨天大涨的AI眼镜、AI成人陪伴，包括AI医疗等都是属于AI+应用这条路线的，相关的还有AI+教育、AI+智能驾驶等，后期都有比较大的想象空间。 昨日国务院以“坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求”为主题，进行第十二次专题学习。总理在主持学习时指出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力。要大力促进细分市场消费，顺应多元化、差异化趋势，开发优质产品和服务，激发新的消费需求。这条消息无疑对于AI+应用又是一个催化，所以接下来在选股上应该重点放在AI+应用这个方向。至于大盘，暂时可以忽略，反正目前的行情，买对就是大牛市，买错就是打酱油，光看指数意义不大。